Βίαιη αναδιάρθρωση του χάρτη των ξενοδοχείων στην Ελλάδα

Η συνε­χι­ζό­μενη απο­μό­χλευση των τρα­πε­ζών και ο περιο­ρι­σμός των «κόκ­κι­νων» ξενο­δο­χεια­κών δανείων ύψους 3,3 δισ. ευρώ που αφορούν 1.400 επι­χει­ρή­σεις, οι επεν­δυ­τι­κές ανάγκες του κλάδου που εκτι­μώ­νται σε 4,8 δισ. ευρώ ως το 2022 και η είσοδος διεθνών επεν­δυ­τών που προ­σθέ­τουν ξενο­δο­χεια­κές μονάδες στο δυνα­μικό τους αλλά­ζουν τον ξενο­δο­χειακό χάρτη της χώρας, ο οποίος οδη­γεί­ται σε βίαιη ορι­σμέ­νες φορές ανα­διάρ­θρωση και σε συγκέ­ντρωση προς όφελος των επώ­νυ­μων αλυ­σί­δων.

Η διευ­θέ­τηση/εξυ­γί­ανση των ξενο­δο­χεια­κών μη εξυ­πη­ρε­τού­με­νων δανείων (NPLs), η οποία όπως εκτι­μά­ται θα συμπε­ρι­λαμ­βά­νει την ομα­δο­ποί­ηση και πώληση ενός αριθμού από αυτών σε ελλη­νικά και ξένα funds, θα δημιουρ­γή­σει περισ­σό­τε­ρες ευκαι­ρίες για την είσοδο νέων επεν­δυ­τι­κών σχη­μά­των, τα οποία με τη σειρά τους θα συνει­σφέ­ρουν στη στα­διακή ανα­δια­μόρ­φωση του ιδιο­κτη­σια­κού και δια­χει­ρι­στι­κού περι­βάλ­λο­ντος στον ελλη­νικό ξενο­δο­χειακό τομέα.

Το ενδια­φέ­ρον από ιδιω­τικά επεν­δυ­τικά κεφά­λαια και διεθνή σήματα (brands), αλλά και εγχώ­ριους και διε­θνείς εξει­δι­κευ­μέ­νους δια­χει­ρι­στές, μετα­βάλ­λει τη δομή του κλάδου που δείχνει να συγκε­ντρώ­νε­ται σε πιο ισχυρά χέρια με στόχο την προ­σέλ­κυση του­ρι­στών υψη­λό­τε­ρου εισο­δη­μα­τι­κού προφίλ.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στικό ότι στη χώρα σήμερα τα πέντε αστέρων ξενο­δο­χεία πλη­σιά­ζουν τα 500 (496) και τα τεσ­σά­ρων τα 1.500 (1.485), έναντι μόλις 83 και 792 αντί­στοιχα το 2000.

Επεν­δύ­σεις αλλά και συνερ­γα­σίες

Ενας επι­λε­κτι­κός αριθμός ελλη­νι­κών ξενο­δο­χεια­κών οικο­γε­νειών εξάλλου, έχοντας συνει­δη­το­ποι­ή­σει τις αλλαγές που επι­δέ­χε­ται η εγχώρια αλλά και η διεθνής ξενο­δο­χειακή βιο­μη­χα­νία, έχει αρχίσει να γίνεται πιο δεκτι­κός στο ενδε­χό­μενο συνερ­γα­σίας με πολυ­ε­θνι­κές ξενο­δο­χεια­κές αλυ­σί­δες μέσω είτε hotel management είτε franchise agreements. Την ίδια στιγμή, η αργή αλλά σταθερή καθιέ­ρωση της Αθήνας ως city break προ­ο­ρι­σμού έχει αυξήσει τη ζήτηση είτε έτοιμων ξενο­δο­χεια­κών μονάδων είτε ακι­νή­των, που μπορούν να μετα­τρα­πούν σε του­ρι­στικά κατα­λύ­ματα (ξενο­δο­χεία / serviced apartments κ.λπ.), καθώς και την έλευση σημα­ντι­κών brands, ενώ και η Θεσ­σα­λο­νίκη έχει ανα­δει­χθεί σε top προ­ο­ρι­σμό στην κατη­γο­ρία City Break.

Μεγάλες επεν­δύ­σεις σε νέες ξενο­δο­χεια­κές μονάδες βρί­σκο­νται σε πορεία εξέ­λι­ξης, ενώ το επεν­δυ­τικό ενδια­φέ­ρον επι­κε­ντρώ­νε­ται κυρίως σε υφι­στά­με­νες του­ρι­στι­κές μονάδες μεσαίου ή μεγάλου μεγέ­θους και  μεγάλες παρα­θα­λάσ­σιες εκτά­σεις. Μεταξύ των σημα­ντι­κό­τε­ρων συμ­φω­νιών που κατα­γρά­φη­καν το 2018 ή βρί­σκο­νται σε εξέλιξη η ΔΑΝΟΣ, σε συνερ­γα­σία με την BNP Paribas Real Estate, σημεί­ωσε τις εξής συναλ­λα­γές:

Την από­κτηση του 70% του μετο­χι­κού κεφα­λαίου της GOLF RESIDENCES AE (εται­ρεία της οικο­γέ­νειας Σμπώκου) που έχει στην κατοχή της 5 ξενο­δο­χεία στην Κρήτη συνο­λι­κής δυνα­μι­κό­τη­τας 1.200 δωμα­τίων από την Evergolf Του­ρι­στι­κές Επεν­δύ­σεις ΑΕ (εται­ρεία οικο­γέ­νειας Βασι­λάκη). Την από­κτηση της ΛΑΚΙΤΗΡΑΣ ΑΕ (ιδιο­κτή­τρια 3 ξενο­δο­χείων στην Κω, συνο­λι­κής δυνα­μι­κό­τη­τας 700 δωμα­τίων περίπου) από την κοι­νο­πρα­ξία ATLANTICA HOTELS – TUI έναντι 62,9 εκατ. ευρώ. Την  από­κτηση του ξενο­δο­χείου MELI PALACE στην Κρήτη (δυνα­μι­κό­τη­τας 158 δωμα­τίων) από την GRIVALIA HOSPITALITY, έναντι 9 εκατ. ευρώ (με την προ­ο­πτική πλη­ρω­μής άλλων 4 εκατ. ευρώ, κατόπιν εκπλή­ρω­σης συγκε­κρι­μέ­νων όρων).

Επίσης, την από­κτηση του Amanzoe στο Πόρτο Χέλι από την GRIVALIA HOSPITALITY, σε μια συμ­φω­νία που ξεπερ­νάει τα 82 εκατ. ευρώ, αλλά και τη στρα­τη­γική συνερ­γα­σία του HARVARD INVESTMENT GROUP (HIG) με τον Ομιλο ALDEMAR.

Στην περιοχή της Αθήνας ολο­κλη­ρώ­θηκε η συμ­φω­νία και υπο­γρά­φηκε η σύμβαση για τη μακρο­χρό­νια μίσθωση του κτιρίου επί των οδών Κριε­ζώ­του και Πανε­πι­στη­μίου από τη ΛΑΜΨΑ ΑΕ. Το κτίριο θα μετα­τρα­πεί σε ξενο­δο­χείο δυνα­μι­κό­τη­τας 170 δωμα­τίων περίπου υπό τη δια­χεί­ριση της ACCOR HOTELS GROUP με την έλευση του brand MGALLERY. Η ZEUS INTERNATIONAL συνε­χί­ζει τη συνερ­γα­σία της με την WYNDHAM HOTEL AND RESORTS ξεκι­νώ­ντας τη λει­τουρ­γία 3 νέων μονάδων στην Αττική.

Το πρώην ATHENS LEDRA, ιδιο­κτη­σίας HINES και HENDERSON PARK, θα λει­τουρ­γή­σει υπό τη δια­χεί­ριση της KOKKARI LTD, και με την επω­νυ­μία του GRAND HYATT.

Η ΜΑRRIOTT, μετά την ανάληψη δια­χεί­ρι­σης του πρώην METROPOLITAN HOTEL και τη λει­τουρ­γία του ως MARRIOTT HOTEL, προ­χώ­ρησε σε συμ­φω­νία και με τo YAZBEK GROUP για τη δια­χεί­ριση υπό δια­μόρ­φωση ξενο­δο­χεια­κής μονάδας με την ονο­μα­σία ACADEMIA OF ATHENS AUTOGRAPH COLLECTION.

Χρη­μα­το­δό­τηση και με ίδια κεφά­λαια

Ενα βήμα πιο κοντά στην έναρξη της υλο­ποί­η­σης της mega του­ρι­στι­κής επέν­δυ­σης, ύψους 408 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον αρχικό σχε­δια­σμό, βρί­σκο­νται οι ρώσοι επεν­δυ­τές της Mirum Hellas στην Κρήτη. Το project «Elounda Hills» έχει, άλλωστε, εντα­χθεί στη δια­δι­κα­σία στρα­τη­γι­κών επεν­δύ­σεων.

Νέα πεντά­στερα ξενο­δο­χεία σχε­διά­ζο­νται ή βρί­σκο­νται στο πρώτο στάδιο της κατα­σκευής τους στη Βορειο­δυ­τική Κρήτη, ενι­σχύ­ο­ντας το δυνα­μικό του νησιού που γνω­ρί­ζει μεγάλη του­ρι­στική ανά­πτυξη τα τελευ­ταία χρόνια και ανα­νε­ώ­νει συνεχώς τις υπο­δο­μές του.

Ενα νέο πέντε αστέρων ξενο­δο­χείο ιδιο­κτη­σίας του ομίλου Vantaris στη θέση «Μαδαρός» στο Ρέθυμνο βρί­σκε­ται σε δια­δι­κα­σία αδειο­δό­τη­σης. Το νέο ξενο­δο­χείο θα είναι «κλα­σι­κού» τύπου 650 κλινών και θα εκτεί­νε­ται σε μια συνο­λική έκταση 126.147,08 τετρα­γω­νι­κών μέτρων.

H επέν­δυση υπο­λο­γί­ζε­ται ότι είναι ύψους άνω των 40 εκατ. ευρώ.

Σε δια­δι­κα­σία αδειο­δό­τη­σης βρί­σκε­ται και η επέν­δυση ιδιο­κτη­σίας της εται­ρείας «Πιλότος ΑΕ», στη θέση «Μαδαρός» στην ευρύ­τερη τοπο­θε­σία «Πετρές», κοντά στον Οικισμό Καρωτής Δήμου Ρεθύ­μνου. Σε μια σημα­ντική εξαγορά ξενο­δο­χεια­κής μονάδας στην Κρήτη προ­χώ­ρησε ο όμιλος Grivalia Properties μέσω της του­ρι­στι­κής πλατ­φόρ­μας Grivalia Hospitality SA στην οποία δια­τη­ρεί συμ­με­τοχή 25%.

Αξίζει να σημειω­θεί ότι το συγκε­κρι­μένο ακίνητο απο­τε­λεί το πρώτο ξενο­δο­χείο σε λει­τουρ­γία που εντάσ­σε­ται στο επεν­δυ­τικό χαρ­το­φυ­λά­κιο της Grivalia Hospitality.

Τέλος, ο όμιλος Μαθιου­λάκη ξεκί­νησε τη λει­τουρ­γία νέας πεντά­στε­ρης ξενο­δο­χεια­κής μονάδας, δυνα­μι­κό­τη­τας 690 κλινών, στην περιοχή του Σκου­τε­λώνα Κολυμ­βα­ρίου. To ξενο­δο­χείο πέντε αστέρων «Euphoria Resort» βρί­σκε­ται σε μια παρα­θα­λάσ­σια έκταση 60 στρεμ­μά­των και η επέν­δυση ξεπέ­ρασε τα 40 εκατ. ευρώ.

Η μετάλ­λαξη και ο ρόλος των αλυ­σί­δων

Ο κλάδος μεταλ­λάσ­σε­ται, τόσο με την πρό­σφατη είσοδο θεσμι­κών όπως η ΠΑΝΓΕΑ ΑΕΕΑΜ και η ΓΡΙΒΑΛΙΑ ΑΕΕΑΜ αλλά και ξένων όπως η OAKTREE Capital, την ώρα που το ενδια­φέ­ρον των ξένων αλυ­σί­δων για την Ελλάδα και ειδικά για παρα­θα­λάσ­σια resorts μεγα­λώ­νει συνεχώς. Εν τω μεταξύ τα τοπ 10 εμπο­ρικά σήματα στην Ελλάδα βάσει δυνα­μι­κό­τη­τας σύμφωνα με την Pepper Hellas είναι η TUI, τα Grecotel, η Thomas Cook, η Mitsis Hotels, η Aldemar, η Starwood, η Louis Hotels και η Helios Hotels, η H Hotels και η Sbokos Hotels, ενώ σημα­ντική είναι πλέον η παρου­σία του σχή­μα­τος της Sani/Ikos Resorts.