Τα σούπερ μάρκετ που πρωταγωνιστούν στα νησιά – Η εικόνα των οικονομικών στοιχείων

Τη στιγμή που η συγκέντρωση στον κλάδο των σούπερ μάρκετ ενισχύεται διαρκώς και η πλάστιγγα γέρνει προς τις μεγάλες πανελλαδικής εμβέλειας αλυσίδας που ενισχύουν διαρκώς το εκτόπισμά τους, υπάρχουν ακόμη τοπικοί παίκτες στη νησιωτική Ελλάδα, οι οποίοι παραμένουν υγιείς και κερδοφόροι. Το powergame.gr τους αναζήτησε και ξεχώρισε οκτώ από αυτούς, δεδομένου ότι ενόψει της θερινής περιόδου θα ενισχυθεί η κίνηση στα νησιά. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις παραμένουν ως σημείο αναφοράς σε ένα ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον για τους μικρότερους παίκτες στον τομέα  των σούπερ μάρκετ όπου καταγράφηκαν δεκάδες εξαγορές και συγχωνεύσεις, ιδίως τα τελευταία δέκα χρόνια. Aξίζει να σημειωθεί ότι οι τοπικές αλυσίδες όχι μόνο στα νησιά ήταν σημαντικά περισσότερες, ωστόσο πολλές εξαγοράστηκαν από μεγαλύτερους παίκτες, ενώ και άλλες αναμένεται να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο τα επόμενα χρόνια.

Τα στοιχεία της NielsenIQ αποτυπώνουν τη δυναμική της νησιωτικής Ελλάδας στα σούπερ μάρκετ, όπου άλλωστε επενδύουν όλο και περισσότερο οι μεγάλοι σε μία προσπάθεια να κερδίζουν ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα. Με βάση τα στοιχεία έως τις 24 Μαΐου 2026, η συνολική αγορά στην Ελλάδα κινείται ανοδικά κατά 7,1% σε αξία, ωστόσο οι νησιωτικές περιοχές καταγράφουν ακόμη ισχυρότερη επίδοση, με αύξηση 8,9%, όσο και η Κρήτη.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι τα νησιά δεν αποτελούν πλέον απλώς εποχικές αγορές, αλλά περιοχές με αυξανόμενη βαρύτητα για το οργανωμένο λιανεμπόριο. Στην κατανομή της αξίας πωλήσεων, τα νησιά αντιπροσωπεύουν το 8% της συνολικής αγοράς, ποσοστό υψηλότερο από την Κρήτη που βρίσκεται στο 6,6%, ενώ η Αττική παραμένει μακράν η μεγαλύτερη αγορά με 42,8%.

Η δυναμική αυτή εξηγεί γιατί το ενδιαφέρον των μεγάλων αλυσίδων στρέφεται όλο και περισσότερο σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο και Κρήτη, περιοχές όπου ο τουρισμός, η μόνιμη κατανάλωση και οι τοπικές αλυσίδες διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πεδίο.

Παναγιωτάς: Ο ισχυρότερος παίκτης στη Ρόδο

Η ισχυρότερη τοπική επιχείρηση του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στη Ρόδο παραμένει η Β. Παναγιώτας Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στο γενικό εμπόριο τροφίμων και συναφών ειδών, καθώς και στην εκμετάλλευση καταστημάτων σούπερ μάρκετ. Η εταιρεία έχει έδρα στο 18ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Ρόδου – Λίνδου, στην περιοχή Αφάντου, και αποτελεί μέλος του ΕΛΟΜΑΣ, ο οποίος αριθμεί 26 μέλη και συνολικά 327 καταστήματα πανελλαδικά. Για την Παναγιώτας, ο όμιλος σούπερ μάρκετ ΕΛΟΜΑΣ, τον οποίο υπάγεται, αναφέρει ότι διατηρεί δίκτυο 3 καταστημάτων.

Στη χρήση 2024, η Β. Παναγιώτας Α.Ε. κατέγραψε κύκλο εργασιών 26,83 εκατ. ευρώ, από 25,73 εκατ. ευρώ το 2023, εμφανίζοντας αύξηση περίπου 4,3%. Το μεικτό αποτέλεσμα ανήλθε σε 5,89 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,86 εκατ. ευρώ. Η κερδοφορία παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή, με τα κέρδη προ φόρων να φτάνουν τα 1,77 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 1,36 εκατ. ευρώ.

Πάππου στη Ρόδο: Κερδοφόρος με κεφαλαιακή επάρκεια

Σταθερά σε τροχιά ανάπτυξης παρέμεινε με βάση τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για το 2024 η ροδίτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ Πάππου, παρά την ένταση του ανταγωνισμού στην τοπική αγορά και την πίεση που συνεχίζουν να ασκούν οι αυξημένες λειτουργικές δαπάνες στο λιανεμπόριο τροφίμων.

Η εταιρεία «Ιωάννης Γεωργίου Πάππου Εμπορική, Τουριστική, Κτηματική και Ξενοδοχειακή Α.Ε.», που δραστηριοποιείται με την εμπορική ταυτότητα Υπεραγορά Τροφίμων Πάππου και Σούπερ Μάρκετ Πάππου, κατέγραψε κύκλο εργασιών 19,09 εκατ. ευρώ το 2024, έναντι 18,62 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας οριακή αύξηση 2,56%. Η εικόνα της κερδοφορίας, ωστόσο, ήταν πιο πιεσμένη, καθώς τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στις 816,6 χιλ. ευρώ από 1,16 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στις 621,2 χιλ. ευρώ.

Η Πάππου έχει έδρα στην Ιξιά Ιαλυσού, στη λεωφόρο Ηρακλειδών 77, όπου λειτουργεί βασικό κατάστημα της εταιρείας, με αποθηκευτικούς και διοικητικούς χώρους στον πρώτο όροφο. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει ένα υποκατάστημα στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, επιβεβαιώνοντας τον τοπικό χαρακτήρα της δραστηριότητάς της.

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνεται σημαντική ακίνητη περιουσία στη Ρόδο και την Ιαλυσό, στοιχείο που ενισχύει την κεφαλαιακή της βάση. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 11,84 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, από 11,22 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Η διοίκηση εκτιμά ότι το 2025 οι πωλήσεις και τα κέρδη προ φόρων θα κινηθούν κοντά στα επίπεδα της χρήσης 2024, με κρίσιμους παράγοντες την κατανάλωση, τον τουρισμό και τον ανταγωνισμό στην αγορά της Ρόδου.

Τσισιμοίρης: Ο έτερος «παίκτης» της Ρόδου

Η Μ & Δ Τσιτσιμοίρης Ο.Ε., μέλος και αυτή του ομίλου σούπερ μάρκετ ΕΛΟΜΑΣ, αποτελεί μία από τις τοπικές αλυσίδες που στηρίζουν το αποτύπωμα του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στη Ρόδο.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2024, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 12,79 εκατ. ευρώ, με κόστος πωλήσεων 10,99 εκατ. ευρώ και μεικτό αποτέλεσμα 1,80 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν σε 199,1 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 182,2 χιλ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση των φόρων, το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης διαμορφώθηκε σε 134,3 χιλ. ευρώ.

Η αλυσίδα δραστηριοποιείται κυρίως στην περιοχή της Κρεμαστής Ρόδου, με παρουσία στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο τροφίμων. Διαθέσιμη κλαδική καταγραφή την εμφανίζει με 3 καταστήματα, στοιχείο που την κατατάσσει στις μικρότερες, αλλά υπολογίσιμες τοπικές δυνάμεις της αγοράς.

O ισχυρός παίκτης της Μυκόνου

Ισχυρή παρουσία στην αγορά της Μυκόνου διατηρεί η Ι. και Φ. Κονταράτου Α.Ε., γνωστή με τον διακριτικό τίτλο Flora Supermarkets, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των σούπερ μάρκετ με αντικείμενο την εμπορία τροφίμων, ποτών, ειδών καθαριότητας, χαρτικών και λοιπών καταναλωτικών αγαθών. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1988, εδρεύει στο Δήμο Μυκόνου και διαθέτει δύο καταστήματα στο νησί σε αεροδρόμιο και Βόθωνα – πούλησε το τρίτο που είχε στην κοινότητα Άνω Μεράς στα Market In -, αποτελώντας μία από τις χαρακτηριστικές τοπικές δυνάμεις του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στις Κυκλάδες. Παράλληλα, είναι και

Στη χρήση 2024, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 41,12 εκατ. ευρώ, έναντι 41,26 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας οριακή υποχώρηση 0,32%. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 9,49 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,25%, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 4,29 εκατ. ευρώ, από 5,28 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η πίεση αποτυπώθηκε και στην τελική γραμμή, καθώς τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 3,02 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 2,29 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 26%. Παρά τη μείωση της κερδοφορίας, η εταιρεία διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με καθαρή θέση 13,04 εκατ. ευρώ και σημαντική ακίνητη περιουσία στη Μύκονο.

Κέρκυρα: Με τζίρο πάνω από 30 εκατ. ευρώ η τοπική Καζιάνης

Αναπτυξιακή εικόνα εμφάνισε το 2024 η μικρή αλυσίδα σούπερ μάρκετ Καζιάνης στην Κέρκυρα, η οποία δραστηριοποιείται μέσω της F.K. Food Logistics Α.Ε. στον χώρο του λιανικού και χονδρικού εμπορίου τροφίμων. Η εταιρεία διαθέτει, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της, 7 καταστήματα στην Κέρκυρα, με παρουσία μεταξύ άλλων σε Άγιο Ματθαίο, Σιδάρι, Αχαράβη και στην πόλη της Κέρκυρας, ενώ απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες της αγοράς τροφίμων και εστίασης.

Στη χρήση 2024, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 30,22 εκατ. ευρώ, από 26,85 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας αύξηση περίπου 12,5%. Το μεικτό αποτέλεσμα ενισχύθηκε στα 6,29 εκατ. ευρώ, έναντι 5,40 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, δείχνοντας ότι η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της, παρά την πίεση του κόστους πωληθέντων.

Η βελτίωση αποτυπώθηκε και στην κερδοφορία. Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,26 εκατ. ευρώ, από 1,04 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,20 εκατ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση των φόρων, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 909 χιλ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με τις 766 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Λέων Α.Ε.: Ο πρωταγωνιστής της Ζακύνθου

Σε ό,τι αφορά έναν ακόμη τοπικό παίκτη, τη Λέων Α.Ε., την εταιρεία πίσω από την αλυσίδα Πλέσσας στη Ζάκυνθο, η οποία δραστηριοποιείται στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων αλλά και στο food service, έχει παρουσία και στην Αθήνα. Διαχειρίζεται μάλιστα ως franchisee καταστήματα Carrefour αλλά και Spar.  Στη χρήση 2024, ο κύκλος εργασιών της Λέων Α.Ε. διαμορφώθηκε σε 27,96 εκατ. ευρώ, από 27,46 εκατ. ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 1,8%. Το μεικτό αποτέλεσμα ενισχύθηκε σημαντικά, φτάνοντας τα 5,96 εκατ. ευρώ, έναντι 4,84 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, γεγονός που δείχνει βελτίωση στο εμπορικό περιθώριο.

Η θετική εικόνα πέρασε και στην κερδοφορία. Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε 678,6 χιλ. ευρώ, από 332,6 χιλ. ευρώ το 2023, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 690,2 χιλ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τα 359,1 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Μετά τους φόρους, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 536,4 χιλ. ευρώ.

Η εταιρεία εμφανίζει ίδια κεφάλαια 1,27 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται σε 6,48 εκατ. ευρώ.

Κουτελιέρης: Με ορμητήριο τη Νάξο

Σταθερά μεταξύ των ισχυρών τοπικών παικτών του λιανεμπορίου τροφίμων στις Κυκλάδες παραμένει η Υιοί Ανδρέα Κουτελιέρη Α.Ε., η εταιρεία πίσω από τα Super Market Κουτελιέρης στη Νάξο. Η εταιρεία έχει έδρα στη Χώρα Νάξου, στην περιοχή Κόττη, και σύμφωνα με την καταγραφή του ΕΛΟΜΑΣ, του οποίου αποτελεί μέλος, διαθέτει 7 καταστήματα στο νησί.

Στη χρήση 2024, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 26,86 εκατ. ευρώ, έναντι 27,16 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας οριακή υποχώρηση περίπου 1,1%. Το μεικτό αποτέλεσμα παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό, στα 6,57 εκατ. ευρώ, από 6,55 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, δείχνοντας ότι η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει το εμπορικό της περιθώριο παρά την ελαφρά μείωση των πωλήσεων.

Η κερδοφορία, πάντως, δέχθηκε πίεση. Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων υποχώρησαν σε 1,84 εκατ. ευρώ, από 2,10 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,48 εκατ. ευρώ, έναντι 1,78 εκατ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση φόρων, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,16 εκατ. ευρώ, από 1,35 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Η εταιρεία εμφανίζει ίδια κεφάλαια 2,67 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 5,64 εκατ. ευρώ.

Ρέθυμνο: Υγιής τοπική δύναμη η Παυλάκης Α.Ε.

Από τις δυνάμεις που ξεχωρίζουν στη νησιωτική Ελλάδα είναι η Παυλάκης Α.Ε., η ρεθυμνιώτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που έχει αναπτύξει δίκτυο 9 καταστημάτων στην τοπική αγορά. Αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις τοπικών αλυσίδων που διατηρούν ισχυρή θέση απέναντι στον ανταγωνισμό των μεγάλων πανελλαδικών παικτών, αξιοποιώντας την εγγύτητα με τον καταναλωτή και τη γνώση της τοπικής αγοράς.

Στη χρήση 2024, ο κύκλος εργασιών της Παυλάκης Α.Ε. ανήλθε σε 18,03 εκατ. ευρώ, έναντι 14,88 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας αύξηση περίπου 21%. Η άνοδος των πωλήσεων συνοδεύτηκε από ενίσχυση του μεικτού αποτελέσματος, το οποίο διαμορφώθηκε σε 4,02 εκατ. ευρώ, από 3,39 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 929,3 χιλ. ευρώ, έναντι 472,6 χιλ. ευρώ το 2023. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στις 872,7 χιλ. ευρώ, από 423,1 χιλ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 671,8 χιλ. ευρώ, υπερδιπλάσια σε σχέση με τις 330,8 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Πηγή: powergame.gr