Οι έξι ξένοι όμιλοι που ελέγχουν τις περισσότερες κλίνες ξενοδοχείων στην Ελλάδα

Ένα δια­φο­ρε­τικό ιδιο­κτη­σιακό τοπίο δια­μορ­φώ­νε­ται στα­διακά στην ελλη­νική ξενο­δο­χειακή αγορά, καθώς ξένοι όμιλοι αυξά­νουν συνεχώς τα χαρ­το­φυ­λά­κια ξενο­δο­χείων που δια­θέ­τουν στην Ελλάδα. Η παρου­σία τους δεν περιο­ρί­ζε­ται πλέον σε μεμο­νω­μέ­νες αγορές ακι­νή­των, αλλά επε­κτεί­νε­ται στη δημιουρ­γία οργα­νω­μέ­νων πλατ­φορ­μών, με κοινή στρα­τη­γική επεν­δύ­σεων, ανα­και­νί­σεων και λει­τουρ­γίας. Πίσω από γνωστά ξενο­δο­χεία, όπως το Athenaeum InterContinental, το Grand Hyatt Athens, το Sheraton Rhodes, τα πρώην ξενο­δο­χεία Κυπριώτη στην Κω και μεγάλα resorts στην Κρήτη, τη Ρόδο και τη Χαλ­κι­δική, βρί­σκο­νται πλέον funds από τις ΗΠΑ, τη Σιγκα­πούρη, την Ισπανία, τον Καναδά και το Ισραήλ.

Η κατα­γραφή δεν αφορά τα διεθνή σήματα που φέρουν τα ξενο­δο­χεία, αλλά τον τελικό ιδιο­κτη­σιακό έλεγχο των ακι­νή­των και των εται­ρειών που τα κατέ­χουν. Ένα ξενο­δο­χείο μπορεί, για παρά­δειγμα, να λει­τουρ­γεί με το σήμα της Hyatt ή της InterContinental, χωρίς να ανήκει σε αυτές.

Η H.I.G. και το χαρ­το­φυ­λά­κιο των 13 ξενο­δο­χείων

Στην κορυφή βρί­σκε­ται η αμε­ρι­κα­νική H.I.G. Capital, η οποία έχει συγκρο­τή­σει μέσω της Ella Resorts και των συν­δε­δε­μέ­νων επεν­δυ­τι­κών σχη­μά­των ένα χαρ­το­φυ­λά­κιο 13 ξενο­δο­χείων στην Ελλάδα.

Σε αυτό περι­λαμ­βά­νο­νται και οι γνωστές μονάδες του ομίλου Κυπριώτη στην Κω. Η παρου­σία της H.I.G. εκτεί­νε­ται επίσης στη Ρόδο, όπου βρί­σκο­νται το Elissa Lifestyle Resort και το Helea Lifestyle Beach Resort, καθώς και σε Κρήτη και Κέρκυρα. Συνο­λικά το χαρ­το­φυ­λά­κιο περι­λαμ­βά­νει αυτή τη στιγμή περίπου 4.500 δωμάτια, αν και δεν λει­τουρ­γούν ακόμα όλα καθώς μέρος του χαρ­το­φυ­λα­κίου βρί­σκε­ται σε δια­δι­κα­σία ανα­βάθ­μι­σης ή επα­να­το­πο­θέ­τη­σης.

Πάντως, η στρα­τη­γική είναι σαφώς μεγα­λύ­τερη. Όπως επι­βε­βαιώ­νει η εται­ρεία, στόχος είναι η δημιουρ­γία χαρ­το­φυ­λα­κίου 6.000 δωμα­τίων στην Ελλάδα και συνο­λικά 10.000 δωμα­τίων στη Μεσό­γειο. Αυτό σημαί­νει ότι η H.I.G. παρα­μέ­νει στην αγορά για νέες εξα­γο­ρές, πέρα από τις επεν­δύ­σεις που απαι­τού­νται για την ανα­καί­νιση των 13 υφι­στά­με­νων ξενο­δο­χείων.

Ella Elissa στη Ρόδο ©Ella Resorts

Το διπλό απο­τύ­πωμα της GIC σε Sani/Ikos και HIP

Ιδιαί­τερα ισχυρή παρου­σία δια­θέ­τει στην ελλη­νική ξενο­δο­χειακή αγορά και η GIC, το κρατικό επεν­δυ­τικό ταμείο της Σιγκα­πού­ρης. Η GIC ελέγχει τον Sani/Ikos Group, ενώ ταυ­τό­χρονα κατέχει το 35% της Hotel Investment Partners, της μεγάλης ξενο­δο­χεια­κής πλατ­φόρ­μας που ελέγ­χε­ται κατά 65% από την Blackstone.

Μέσω του Sani/Ikos Group, η GIC συν­δέ­ε­ται με περίπου 11 λει­τουρ­γού­σες ξενο­δο­χεια­κές μονάδες στην Ελλάδα. Σε αυτές περι­λαμ­βά­νο­νται τα πέντε ξενο­δο­χεία του Sani Resort στη Χαλ­κι­δική, τα Ikos Oceania και Ikos Olivia επίσης στη Χαλ­κι­δική, τα Ikos Dassia και Ikos Odisia στην Κέρκυρα, το Ikos Aria στην Κω και το νέο Ikos Kissamos στην Κρήτη.

Με την έναρξη λει­τουρ­γίας του Ikos Kissamos το 2026, δυνα­μι­κό­τη­τας περίπου 414 δωμα­τίων και σουιτών, το ελλη­νικό χαρ­το­φυ­λά­κιο του ομίλου προ­σεγ­γί­ζει πλέον τα 3.100 δωμάτια.

Η επόμενη μεγάλη κίνηση βρί­σκε­ται ξανά στη Χαλ­κι­δική. Ο Sani/Ikos Group απέ­κτησε από την Goldman Sachs τα πρώην Athos Palace, Pallini Beach και Theophano Imperial Palace και σχε­διά­ζει να δημιουρ­γή­σει στη θέση τους το Ikos Kassandra. Η συνο­λική επέν­δυση θα ξεπε­ρά­σει τα 400 εκατ. ευρώ, με το νέο συγκρό­τημα να δια­θέ­τει περίπου 750 δωμάτια, περισ­σό­τερα από 30 εστια­τό­ρια και μπαρ, πισίνες, θέατρα και εγκα­τα­στά­σεις ευεξίας. Η λει­τουρ­γία του τοπο­θε­τεί­ται το 2029.

Παράλ­ληλα, ο όμιλος φέρεται να βρί­σκε­ται σε δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για την εξαγορά του Out of the Blue Resort στην Αγία Πελαγία της Κρήτης. Εάν η συμ­φω­νία ολο­κλη­ρω­θεί, θα ενι­σχύ­σει περαι­τέρω την παρου­σία του στην Κρήτη, λίγους μήνες μετά το άνοιγμα του Ikos Kissamos.

Η Blackstone, το Grand Hyatt Athens και τα νησιω­τικά resorts

Η δεύτερη μεγάλη συμ­με­τοχή της GIC στην Ελλάδα είναι μέσω της Hotel Investment Partners. Η HIP απο­τε­λεί μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες πλατ­φόρ­μες ιδιο­κτη­σίας ξενο­δο­χείων στη Νότια Ευρώπη και ανήκει κατά 65% στην αμε­ρι­κα­νική Blackstone και κατά 35% στο fund της Σιγκα­πού­ρης.

Στα τέλη του 2024 η HIP διέθετε στην Ελλάδα 10 ξενο­δο­χεία και 2.641 δωμάτια, σε Αθήνα, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κρήτη, Ρόδο και Χαλ­κι­δική. Με την από­κτηση του Phaea Cretan Malia Park (όμιλος Σμπώκου), δυνα­μι­κό­τη­τας 204 δωμα­τίων, το χαρ­το­φυ­λά­κιο εκτι­μά­ται ότι έχει ανέλθει σε 11 ξενο­δο­χεία και περίπου 2.845 δωμάτια.

Το πιο ανα­γνω­ρί­σιμο ακίνητο της πλατ­φόρ­μας είναι το Grand Hyatt Athens στη λεωφόρο Συγγρού, το οποίο απο­κτή­θηκε έναντι περίπου 235 εκατ. ευρώ. Μετά την επέ­κτασή του δια­θέ­τει 548 δωμάτια, αλλά, παρά το όνομά του, δεν ανήκει στη Hyatt. Το ακίνητο ελέγ­χε­ται από την HIP, ενώ η Hyatt παρέχει το διεθνές brand και τη λει­τουρ­γική πλατ­φόρμα.

Στο χαρ­το­φυ­λά­κιο της HIP περι­λαμ­βά­νο­νται επίσης μεγάλα νησιω­τικά resorts, τα πρώτα από τα οποία απο­κτή­θη­καν το 2019 από τη Louis Group. Επρό­κειτο για δύο ξενο­δο­χεία στην Κέρκυρα, δύο στη Ζάκυνθο και ένα στην Κρήτη, συνο­λι­κής δυνα­μι­κό­τη­τας 1.464 δωμα­τίων και αξίας 178,6 εκατ. ευρώ. Πολλά από αυτά ανα­και­νί­στη­καν και επα­να­το­πο­θε­τή­θη­καν με νέα διεθνή σήματα.

Η HIP απέ­κτησε το 2026 και το Phaea Cretan Malia Park, προ­γραμ­μα­τί­ζο­ντας νέες επεν­δύ­σεις για την ανα­βάθ­μισή του. Την ίδια στιγμή, η Blackstone προ­ε­τοι­μά­ζει την εισα­γωγή της HIP στο Χρη­μα­τι­στή­ριο της Μαδρί­της, με σχε­δια­ζό­μενη άντληση έως 700 εκατ. ευρώ. Σημα­ντικό μέρος των κεφα­λαίων προ­ο­ρί­ζε­ται για νέες εξα­γο­ρές.

Η Azora από το Sheraton Rhodes στο Athenaeum InterContinental

Σε μία ακόμη μεγάλη ιδιο­κτη­σιακή πλατ­φόρμα εξε­λίσ­σε­ται η παρου­σία της ισπα­νι­κής Azora στην Ελλάδα. Η πρώτη της κίνηση έγινε το 2022, όταν απέ­κτησε από τη ΛΑΜΨΑ το Sheraton Rhodes Resort έναντι 43,8 εκατ. ευρώ. Το ξενο­δο­χείο δια­θέ­τει 401 δωμάτια και εξα­κο­λου­θεί να λει­τουρ­γεί με το σήμα Sheraton.

Η μεγάλη διεύ­ρυνση ήρθε το 2025, όταν η Azora απέ­κτησε το 50,1% της Donkey Hotels. Η οικο­γέ­νεια Ιωάννου δια­τή­ρησε το υπό­λοιπο 49,9%, όμως ο πλειο­ψη­φι­κός έλεγχος πέρασε στον ισπα­νικό όμιλο.

Η Donkey Hotels δια­θέ­τει πέντε μονάδες και 834 δωμάτια: το Athenaeum InterContinental Athens, το NEW Hotel, το Semiramis, το Periscope και το NOŪS Santorini. Μαζί με το Sheraton Rhodes, η Azora ελέγχει άμεσα ή μέσω πλειο­ψη­φι­κής συμ­με­το­χής έξι ελλη­νικά ξενο­δο­χεία με συνο­λικά περίπου 1.235 δωμάτια.

Το μεγα­λύ­τερο είναι το Athenaeum InterContinental, με 563 δωμάτια. Και εδώ το InterContinental απο­τε­λεί το εμπο­ρικό σήμα, ενώ ο ιδιο­κτη­σια­κός έλεγχος βρί­σκε­ται στην Azora και στην οικο­γέ­νεια Ιωάννου.

Οι δύο πλευρές έχουν δεσμευ­θεί να τοπο­θε­τή­σουν νέα κεφά­λαια στη Donkey Hotels. Το σχέδιο περι­λαμ­βά­νει ανα­βάθ­μιση του Athenaeum InterContinental, επεν­δύ­σεις στις υπό­λοι­πες μονάδες και νέες εξα­γο­ρές από χαρ­το­φυ­λά­κιο ευκαι­ριών που έχει ήδη εντο­πι­στεί.

Οι νέες κινή­σεις της Fattal στην Ελλάδα

Την παρου­σία του διευ­ρύ­νει και ο ισραη­λι­νός Fattal Hotel Group, μέσω της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean. Στις ιδιό­κτη­τες μονάδες του περι­λαμ­βά­νο­νται το Leonardo Kolymbia Resort στη Ρόδο, το NYX Hotel Thessaloniki και το Seafos Luxury Resort & Spa κοντά στο Ναύπλιο. Το NYX Esperia Palace στην Αθήνα λει­τουρ­γεί από τον όμιλο μέσω μακρο­χρό­νιας μίσθω­σης και επο­μέ­νως δεν απο­τε­λεί ιδιό­κτητο ακίνητο.

Το 2026 η Fattal ολο­κλή­ρωσε την εξαγορά του Cora Resort & Spa στη Χαλ­κι­δική από την Bain Capital. Το πεντά­στερο resort δια­θέ­τει 181 δωμάτια και είχε προη­γου­μέ­νως ανα­και­νι­στεί μέσω επεν­δυ­τι­κού προ­γράμ­μα­τος 24 εκατ. ευρώ.

Ο ισραη­λι­νός όμιλος σχε­διά­ζει, παράλ­ληλα, νέα επέν­δυση περίπου 45 εκατ. ευρώ για τη δημιουρ­γία adults-only resort στη Χαλ­κι­δική, ενώ οι συνο­λι­κές τοπο­θε­τή­σεις του στην ελλη­νική αγορά έχουν ήδη ξεπε­ρά­σει τα 150 εκατ. ευρώ.

Η πρώτη κίνηση της Brookfield στην Κρήτη

Στον χάρτη των ξένων ιδιο­κτη­τών προ­στέ­θηκε πρό­σφατα και η κανα­δική Brookfield. Μέσω κοι­νο­πρα­ξίας με τη Domes Resorts απέ­κτησε πλειο­ψη­φική συμ­με­τοχή στο Domes Zeen Chania, ένα παρα­θα­λάσ­σιο resort 105 δωμα­τίων και βιλών.

Το ξενο­δο­χείο εξα­κο­λου­θεί να λει­τουρ­γεί από τη Domes και να φέρει το σήμα Luxury Collection της Marriott. Η Brookfield, όμως, έχει πλέον τον πλειο­ψη­φικό ιδιο­κτη­σιακό έλεγχο. Η συμ­φω­νία συνο­δεύ­ε­ται από επέν­δυση άνω των 40 εκατ. ευρώ για την επέ­κταση και ανα­βάθ­μιση του resort.

Η είσοδος ενός ομίλου του μεγέ­θους της Brookfield μέσω μίας μόνο μονάδας μπορεί να απο­τε­λεί το πρώτο βήμα για μεγα­λύ­τερη παρου­σία στην ελλη­νική ξενο­δο­χειακή αγορά.

Γιατί οι ξένοι επεν­δυ­τές αυξά­νουν την παρου­σία τους

Η εικόνα που προ­κύ­πτει δεν είναι απλώς μια αλλη­λου­χία εξα­γο­ρών. Η ελλη­νική ξενο­δο­χειακή αγορά περνά σε μια φάση συγκέ­ντρω­σης, κατά την οποία οι ξένοι επεν­δυ­τές δεν αγο­ρά­ζουν μόνο ακίνητα, αλλά δημιουρ­γούν πλατ­φόρ­μες ικανές να χρη­μα­το­δο­τούν ανα­και­νί­σεις, να προ­σελ­κύ­ουν διεθνή brands και να πραγ­μα­το­ποιούν νέες εξα­γο­ρές.

Το ενδια­φέ­ρον επι­κε­ντρώ­νε­ται κυρίως στα μεγάλα resorts, στα πεντά­στερα ξενο­δο­χεία και σε μονάδες που μπορούν να ανα­βαθ­μι­στούν σημα­ντικά. Η ανά­πτυξη της του­ρι­στι­κής ζήτησης, η άνοδος των τιμών των δωμα­τίων και η δυνα­τό­τητα επέ­κτα­σης της περιό­δου λει­τουρ­γίας καθι­στούν την Ελλάδα μία από τις ελκυ­στι­κό­τε­ρες ξενο­δο­χεια­κές αγορές της Νότιας Ευρώπης.

Το επόμενο διά­στημα, το Ikos Kassandra, η επέ­κταση του Domes Zeen Chania, οι νέες κινή­σεις της Azora, η ανά­πτυξη της Ella Resorts και οι πιθανές εξα­γο­ρές των Sani/Ikos και HIP ανα­μέ­νε­ται να διευ­ρύ­νουν ακόμη περισ­σό­τερο το μερίδιο των ξένων κεφα­λαίων. Και ενώ τα διεθνή brands παρα­μέ­νουν η ορατή πλευρά αυτής της αλλαγής, η πραγ­μα­τική ανα­διά­ταξη συντε­λεί­ται βαθύ­τερα: στις εται­ρείες και στα επεν­δυ­τικά κεφά­λαια που κατέ­χουν πλέον τα ίδια τα ξενο­δο­χειακά ακίνητα.

Πηγή: powergame.gr