Όμιλος ΔΕΗ: Στρατηγική συμφωνία για εξαγορά 66,6MW ΑΠΕ σε λειτουργία και 1,7GW από τους ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά

Ο Όμιλος  ΔΕΗ ανα­κοι­νώ­νει τη σύναψη Συμ­φω­νίας – Πλαι­σίου Συνερ­γα­σίας με τους Ομίλους Κοπε­λού­ζου και Σαμαρά για την εξαγορά χαρ­το­φυ­λα­κίου ΑΠΕ σε λει­τουρ­γία, συνο­λι­κής εγκα­τε­στη­μέ­νης ισχύος 66,6MW, την εξαγορά χαρ­το­φυ­λα­κίου ΑΠΕ υπό ανά­πτυξη εγκα­τε­στη­μέ­νης ισχύος έως 1,7GW και την από κοινού ανά­πτυξή του με τους Ομίλους Κοπε­λού­ζου και Σαμαρά, καθώς και την εξαγορά ποσο­στού 20% στην εται­ρεία Ηλε­κτρο­πα­ρα­γωγή Αλε­ξαν­δρού­πο­λης Α.Ε., η οποία ανα­πτύσ­σει μονάδα CCGT (840MW) και στην οποία η ΔΕΗ κατέχει ήδη πλειο­ψη­φικό ποσοστό (51%).

Τα 66,6MW σε λει­τουρ­γία που εξα­γο­ρά­ζει ο Όμιλος ΔΕΗ αφορούν σε 2 αιολικά πάρκα συνο­λι­κής εγκα­τε­στη­μέ­νης ισχύος 43,3MW που τέθηκαν πρό­σφατα σε λει­τουρ­γία στη νότια Εύβοια και τη Λακωνία, δύο περιο­χές με υψηλό αιολικό δυνα­μικό, και φωτο­βολ­ταϊκά πάρκα συνο­λι­κής εγκα­τε­στη­μέ­νης ισχύος 23,3MW σε λει­τουρ­γία. Η συναλ­λαγή για το χαρ­το­φυ­λά­κιο αντι­στοι­χεί σε Αξία Επι­χεί­ρη­σης (Enterprise Value) €111 εκατ. ή σε 7,2x EV/EBITDA. Σημειώ­νε­ται ότι το capacity factor των αιο­λι­κών πάρκων ανέρ­χε­ται σε 32% μεσο­σταθ­μικά, μεγα­λύ­τερο από το μέσο όρο της χώρας (27%), ενώ το μεγα­λύ­τερο μέρος του χαρ­το­φυ­λα­κίου δια­θέ­τει υψηλή μεσο­σταθ­μική τιμή πώλησης ενέρ­γειας.

Επι­πλέον, o Όμιλος ΔΕΗ θα απο­κτή­σει έργα ΑΠΕ υπό ανά­πτυξη με συνο­λική ισχύ 1,7GW σε διά­φο­ρες φάσεις αδειο­δό­τη­σης και περιο­χές της ελλη­νι­κής επι­κρά­τειας, με τίμημα €106 εκατ., τα οποία και θα ανα­πτύ­ξει περαι­τέρω  με τους Ομίλους Κοπε­λού­ζου και Σαμαρά.

Τέλος, η ΔΕΗ εξα­γο­ρά­ζει το 20% που κατέχει η DAMCO ENERGY του ομίλου Κοπε­λού­ζου στην Ηλε­κτρο­πα­ρα­γωγή Αλε­ξαν­δρού­πο­λης Α.Ε. έναντι €27 εκατ., και θα κατέχει το 71% και την κατα­στα­τική πλειο­ψη­φία, με το υπό­λοιπο 29% να ανήκει στη ΔΕΠΑ Εμπο­ρίας.  H Ηλε­κτρο­πα­ρα­γωγή Αλε­ξαν­δρού­πο­λης Α.Ε., προχωρά δυνα­μικά με την κατα­σκευή του νέου Θερ­μοη­λε­κτρι­κού Σταθμού Συν­δυα­σμέ­νου Κύκλου Φυσικού Αερίου (CCGT) ισχύος 840 MW στην ΒΙ.ΠΕ. Αλε­ξαν­δρού­πο­λης.

Η ολο­κλή­ρωση των ορι­στι­κών συμ­φω­νιών αγο­ρα­πω­λη­σίας και των ορι­στι­κών συμ­φω­νη­τι­κών μετόχων προ­βλέ­πε­ται έως το τέλος του έτους.

Για την εν λόγω συμ­φω­νία, ο Όμιλος ΔΕΗ προ­βλέ­πε­ται να προ­σφέ­ρει ως αντί­τιμο συν­δυα­σμό μετρη­τών και ιδίων μετοχών. Ειδι­κό­τερα, θα κατα­βά­λει ποσό ύψους €106 εκατ. σε μετρητά και ποσό ύψους €70 εκατ. σε ίδιες μετοχές με τιμή διά­θε­σης €12,21 η οποία προ­έ­κυψε από το υψη­λό­τερο εκ της μεσο­σταθ­μι­κής τιμής 6μήνου και της τιμής σποτ στο κλεί­σιμο της 24ης Σεπτεμ­βρίου 2024.

Η εξαγορά ενι­σχύει το ενερ­γειακό χαρ­το­φυ­λά­κιό του Ομίλου ΔΕΗ, με λει­τουρ­γού­ντα έργα ΑΠΕ σημα­ντι­κής ισχύος και υψηλής ποιό­τη­τας και εξα­σφα­λί­ζει ένα μεγάλο χαρ­το­φυ­λά­κιο αδειών αιο­λι­κών πάρκων σε τοπο­θε­σίες με υψηλό αιολικό δυνα­μικό και εξα­σφα­λι­σμένη πρό­σβαση στο δίκτυο. Επι­πλέον, η ΔΕΗ αυξάνει το μερίδιό της στο CCGT Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, ένα έργο σύγ­χρο­νης τεχνο­λο­γίας, που θα τρο­φο­δο­τεί με ενέρ­γεια την εγχώρια αγορά αλλά και τις γει­το­νι­κές χώρες και θα δια­δρα­μα­τί­σει κομβικό ρόλο και στην εξαγωγή ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας προς τη Νοτιο­α­να­το­λική Ευρώπη.

Με αφορμή την υπο­γραφή της συμ­φω­νίας, ο Πρό­ε­δρος και Διευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώρ­γιος Στάσσης, δήλωσε:  «Η εξαγορά αυτή απο­τε­λεί ένα νέο σημα­ντικό βήμα για τον ενερ­γειακό μετα­σχη­μα­τι­σμό της ΔΕΗ στην εγχώρια αγορά, που στη­ρί­ζε­ται στην στα­διακή από­συρση των λιγνι­τι­κών μονάδων και την αύξηση των επεν­δύ­σεων σε ΑΠΕ. Με τη συμ­φω­νία αυτή ενι­σχύ­ουμε σημα­ντικά το εν λει­τουρ­γία αιολικό δυνα­μικό μας με σύγ­χρονα αιολικά πάρκα σε περιο­χές με υψηλό αιολικό δυνα­μικό, μειώ­νο­ντας την μέση ηλικία του χαρ­το­φυ­λα­κίου μας. Η προ­σθήκη ενός διευ­ρυ­μέ­νου χαρ­το­φυ­λα­κίου αδειών ανά την επι­κρά­τεια επι­βε­βαιώ­νει τον ηγετικό ρόλο και την συνει­σφορά του Ομίλου στην πράσινη μετά­βαση της χώρας, που κατά πλειο­ψη­φία απο­τε­λεί­ται από αιολικά έργα που δια­φο­ρο­ποιούν περαι­τέρω τεχνο­λο­γικά το μείγμα μας. Ταυ­τό­χρονα, επι­βε­βαιώ­νουμε την συνερ­γα­σία μας με τους Ομίλους Κοπε­λού­ζου και Σαμαρά για την ανά­πτυξη του νεο­α­πο­κτη­θέ­ντος χαρ­το­φυ­λα­κίου, ομίλους με μακρά και δια­πι­στευ­μένη εμπει­ρία στην ανά­πτυξη έργων ΑΠΕ.»

Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενήρ­γησε ως χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κός σύμ­βου­λος και οι δικη­γο­ρι­κές εται­ρείες Βύζας Κατρι­νά­κης & Συνερ­γά­τες Δικη­γο­ρική Εται­ρεία και Λαμπα­δά­ριος & Συνερ­γά­τες, ως νομικοί σύμ­βου­λοι της ΔΕΗ στο πλαίσιο της σύναψης δεσμευ­τι­κής Συμ­φω­νίας – Πλαι­σίου Συνερ­γα­σίας με τους Ομίλους Κοπε­λού­ζου και Σαμαρά.

Η ΔΕΗ είναι η κορυ­φαία εται­ρεία ενέρ­γειας στην Νοτιο­α­να­το­λική Ευρώπη, με δρα­στη­ριό­τη­τες στην παρα­γωγή, διανομή και πώληση προηγ­μέ­νων προ­ϊ­ό­ντων και υπη­ρε­σιών ενέρ­γειας στην Ελλάδα, την Ρου­μα­νία και την Βόρεια Μακε­δο­νία. Το παρα­γω­γικό δυνα­μικό της ΔΕΗ ανέρ­χε­ται σε 11,5GW, με θερ­μι­κούς, υδροη­λε­κτρι­κούς σταθ­μούς και εγκα­τα­στά­σεις Ανα­νε­ώ­σι­μων Πηγών Ενέρ­γειας με συνο­λική ετήσια παρα­γωγή ενέρ­γειας περίπου 21TWh, ενώ η συνο­λική Ρυθ­μι­ζό­μενη Περιου­σιακή Βάση στα δίκτυα δια­νο­μής της ανέρ­χε­ται σε περίπου €4,3 δισ.. Ο Όμιλος ΔΕΗ απο­τε­λεί τον μεγα­λύ­τερο προ­μη­θευτή ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας στην Ελλάδα και τη Ρου­μα­νία, εξυ­πη­ρε­τώ­ντας 8,8 εκατ. πελάτες στους οποίους παρέχει περίπου 33TWh ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας και ένα ευρύ φάσμα ενερ­γεια­κών προ­ϊ­ό­ντων και υπη­ρε­σιών. Η ΔΕΗ είναι εισηγ­μένη στο χρη­μα­τι­στή­ριο και οι μετοχές της απο­τε­λούν αντι­κεί­μενο δια­πραγ­μά­τευ­σης στην Κύρια Αγορά του Χρη­μα­τι­στη­ρίου Αθηνών.