ΙΝΣΕΤΕ – Το top-10 των ξένων αγορών για τον ελληνικό τουρισμό

Κάθε χρόνο, εκτός από τις προ­κρα­τή­σεις πα­κέ­των από τους tour operators του εξω­τε­ρι­κού, που δί­νουν μια πρώτη καλή “αί­σθη­ση” για την πο­ρεία της ζή­τη­σης για κάθε προ­ο­ρι­σμό, ο προ­γραμ­μα­τι­σμός των θέ­σε­ων σε ει­σερ­χό­με­νες διε­θνείς πτή­σεις από τις αε­ρο­πο­ρι­κές εται­ρεί­ες κα­θο­ρί­ζει σε ση­μα­ντι­κό βαθμό την πο­ρεία της σεζόν.

Στην πε­ρί­πτω­ση του ελ­λη­νι­κού του­ρι­σμού, μά­λι­στα, φέτος, τα πο­σο­στά ανό­δου συ­μπί­πτουν. Στο 10% κυ­μάν­θη­κε κατά μέσο όρο η αύ­ξη­ση στις κρα­τή­σεις τα­ξι­διω­τι­κών πα­κέ­των για την κα­λο­και­ρι­νή πε­ρί­ο­δο, ενώ αυτό είναι και το πο­σο­στό δια­φο­ράς στις φε­τι­νές προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες θέ­σεις, όπως φαί­νε­ται από το Airdata Tracker του Ιν­στι­τού­του του Συν­δέ­σμου Ελ­λη­νι­κών Του­ρι­στι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων.

Συ­γκε­κρι­μέ­να, το σύ­νο­λο των αε­ρο­πο­ρι­κών θέ­σε­ων σε ει­σερ­χό­με­νες διε­θνείς πτή­σεις για τη θε­ρι­νή πε­ρί­ο­δο του 2024 φτά­νει τα 26,973 εκα­τομ­μύ­ρια, κα­τα­γρά­φο­ντας με­τα­βο­λή 9,9% σε σχέση με το 2023. Το 54% των αε­ρο­πο­ρι­κών θέ­σε­ων αφορά, μά­λι­στα, την καρ­διά της του­ρι­στι­κής πε­ριό­δου, το τρίτο τρί­μη­νο.

Την ίδια ώρα, σχε­δόν 2 εκα­τομ­μύ­ρια θέ­σεις είναι δια­θέ­σι­μες τον Απρί­λιο, 3,3 εκα­τομ­μύ­ρια αε­ρο­πο­ρι­κές θέ­σεις τον Μάιο, 4,3 εκα­τομ­μύ­ρια τον Ιού­νιο, από 5 εκα­τομ­μύ­ρια τον Ιού­λιο και τον Αύ­γου­στο, 4,3 εκα­τομ­μύ­ρια αε­ρο­πο­ρι­κές θέ­σεις είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες για τον Σε­πτέμ­βριο και 2,8 εκα­τομ­μύ­ρια θέ­σεις για τον Οκτώ­βριο, που ση­μα­το­δο­τεί το τέλος της θε­ρι­νής πε­ριό­δου.

Από πού πε­ρι­μέ­νου­με φέτος του­ρί­στες

Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο και Γερ­μα­νία εξα­κο­λου­θούν να κρα­τούν τα “σκή­πτρα” των δύο με­γα­λύ­τε­ρων “πηγών” ξένων επι­σκε­πτών για τον ελ­λη­νι­κό του­ρι­σμό. Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του ΙΝ­ΣΕ­ΤΕ, φέτος τη θε­ρι­νή πε­ρί­ο­δο έχου­με 5,5 εκα­τομ­μύ­ρια προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες θέ­σεις από το Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο, 4,6 εκα­τομ­μύ­ρια θέ­σεις από τη Γερ­μα­νία, 4,4 εκα­τομ­μύ­ρια θέ­σεις από την Ιτα­λία, 1,8 εκα­τομ­μύ­ρια θέ­σεις από τη Γαλ­λία, 1,2 εκα­τομ­μύ­ρια από την Ολ­λαν­δία, 884.000 από το Ισ­ρα­ήλ, 880.000 από την Ελ­βε­τία, ενώ το top-10 των ξένων αγο­ρών συ­μπλη­ρώ­νουν η Κύ­προς με 795.000 θέ­σεις, η Αυ­στρία με 783.000 και η Πο­λω­νία με 726.000 προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες θέ­σεις.

Ση­μειώ­νε­ται πως στη 13η θέση βρί­σκε­ται η πολύ ση­μα­ντι­κή αγορά για τον ελ­λη­νι­κό του­ρι­σμό των ΗΠΑ (λόγω της υψη­λής μέσης διάρ­κειας πα­ρα­μο­νής στη χώρα μας και των υψη­λών τα­ξι­διω­τι­κών δα­πα­νών), με 613.000 προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες θέ­σεις.

Είναι επί­σης ση­μα­ντι­κό πως η συ­ντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα των ξένων αγο­ρών κα­τα­γρά­φει θε­τι­κό πρό­ση­μο σε σχέση με το 2023. Συ­γκε­κρι­μέ­να, 6,3% είναι η αύ­ξη­ση στον προ­γραμ­μα­τι­σμό θέ­σε­ων από τον Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο, 11,8% από τη Γερ­μα­νία, 10,4% από την Ιτα­λία, 9,2% από τη Γαλ­λία, 6,8% από την Ολ­λαν­δία, το Ισ­ρα­ήλ κα­τα­γρά­φει πτώση 4,2%, 22% είναι η άνο­δος στις θέ­σεις από την Τσε­χία, ενώ από τις ΗΠΑ το πο­σο­στό ανό­δου φτά­νει το 28%.

Διά­χυ­τη η αι­σιο­δο­ξία των επι­χει­ρη­μα­τιών του του­ρι­σμού για τη φε­τι­νή σεζόν

Αν και τα τε­λευ­ταία λίγα χρό­νια οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες του του­ρι­σμού δεν βά­ζουν κά­ποιον πο­σο­τι­κό στόχο για τη σεζόν, ούτε ανα­φο­ρι­κά με τον αριθ­μό των επι­σκε­πτών που ανα­μέ­νου­με ούτε για τα έσοδα, αλλά επι­μέ­νουν πε­ρισ­σό­τε­ρο στους ποιο­τι­κούς στό­χους, είναι έκ­δη­λη η αι­σιο­δο­ξία πως η φε­τι­νή σεζόν θα πάει ακόμα κα­λύ­τε­ρα από την περ­σι­νή, κατά την οποία εί­χα­με ρεκόρ και στα δύο αυτά κρί­σι­μα του­ρι­στι­κά με­γέ­θη.

Η έναρ­ξη της σεζόν νω­ρί­τε­ρα φέτος με πτή­σεις τσάρ­τερ, η άνο­δος των τιμών των ξε­νο­δό­χων στα συμ­βό­λαια με τους tour operators και τα θε­τι­κά μη­νύ­μα­τα από τις μα­κρι­νές αγο­ρές των ΗΠΑ και της Κίνας, από τις οποί­ες εί­χα­με με­γά­λες απώ­λειες την πε­ρί­ο­δο της παν­δη­μί­ας με τους τα­ξι­διω­τι­κούς πε­ριο­ρι­σμούς που επι­βλή­θη­καν, ενι­σχύ­ουν τις θε­τι­κές προσ­δο­κί­ες.

Στην Ελ­λά­δα το 2023 η ει­σερ­χό­με­νη τα­ξι­διω­τι­κή κί­νη­ση αυ­ξή­θη­κε κατά +17,6% σε σχέση με το 2022 και δια­μορ­φώ­θη­κε σε 32,735 εκα­τομ­μύ­ρια τα­ξι­διώ­τες, ένα­ντι 27,836 εκα­τομ­μυ­ρί­ων τα­ξι­διω­τών το 2022, και οι τα­ξι­διω­τι­κές ει­σπρά­ξεις πα­ρου­σί­α­σαν αύ­ξη­ση κατά +15,7% σε σύ­γκρι­ση με το 2022 και δια­μορ­φώ­θη­καν στα 20,460 δισ. ευρώ. Η μέση κατά κε­φα­λήν δα­πά­νη δια­μορ­φώ­θη­κε σε 603 ευρώ, μειω­μέ­νη κατά -2,7% σε σχέση με τα 620 ευρώ το 2022.

Τα απο­λο­γι­στι­κά Ια­νουα­ρί­ου – Δε­κεμ­βρί­ου

Ει­δι­κό­τε­ρα, την πε­ρί­ο­δο Ια­νουα­ρί­ου-Δε­κεμ­βρί­ου 2023, σύμ­φω­να με το απο­λο­γι­στι­κό στα­τι­στι­κό δελ­τίο του ΙΝ­ΣΕ­ΤΕ, κα­τα­γρά­φη­καν:

– 24,1 εκατ. διε­θνείς αε­ρο­πο­ρι­κές αφί­ξεις, πα­ρου­σιά­ζο­ντας αύ­ξη­ση κατά +2,5 εκατ./+11,8% ένα­ντι του 2022. Ιδιαί­τε­ρα ση­μα­ντι­κές είναι οι αυ­ξή­σεις στα αε­ρο­δρό­μια της Αθή­νας (+27,4% για το έτος) και της Θεσ­σα­λο­νί­κης (+19,4%), που αντι­προ­σω­πεύ­ουν το 75% της συ­νο­λι­κής αύ­ξη­σης των αφί­ξε­ων το 2023 σε σχέση με το 2022. Τα δύο αυτά αε­ρο­δρό­μια έχουν δω­δε­κά­μη­νη λει­τουρ­γία και πα­ρου­σί­α­σαν ιδιαί­τε­ρα με­γά­λη αύ­ξη­ση το πρώτο τρί­μη­νο του έτους ένα­ντι του αντί­στοι­χου του 2022, οπότε και ίσχυαν ακόμη πε­ριο­ρι­στι­κοί όροι αντι­με­τώ­πι­σης της παν­δη­μί­ας του κο­ρο­νοϊ­ού. Αντί­θε­τα, τα υπό­λοι­πα αε­ρο­δρό­μια έχουν επο­χι­κή λει­τουρ­γία και η άρση των πε­ριο­ρι­στι­κών μέ­τρων ξε­κί­νη­σε το δεύ­τε­ρο τρί­μη­νο του 2022 και, άρα, δεν υπήρ­ξε αντί­στοι­χο base effect για τα αε­ρο­δρό­μια αυτά.

– 10,4 εκατ. διε­θνείς οδι­κές αφί­ξεις, ένα­ντι 8,0 εκατ. της πε­ριό­δου Ια­νουα­ρί­ου-Δε­κεμ­βρί­ου 2022, πα­ρου­σιά­ζο­ντας αύ­ξη­ση κατά 2,4 εκατ./+30,4%.

– Σε 49 λι­μά­νια οι συ­νο­λι­κές αφί­ξεις κρουα­ζιε­ρό­πλοιων ανήλ­θαν σε 5.230 και ο αριθ­μός επι­βα­τών σε 7,0 εκατ., πα­ρου­σιά­ζο­ντας αύ­ξη­ση +450/+9% στις αφί­ξεις πλοί­ων και +2,4 εκατ./+51% στους επι­βά­τες ένα­ντι του 2022.

Στον εσω­τε­ρι­κό του­ρι­σμό κα­τα­γρά­φη­καν 9 εκατ. αε­ρο­πο­ρι­κές αφί­ξεις, ένα­ντι 7,6 εκατ. της πε­ριό­δου Ια­νουα­ρί­ου-Δε­κεμ­βρί­ου 2022, πα­ρου­σιά­ζο­ντας αύ­ξη­ση κατά +1,4 εκατ./+18,5%, ενώ η εκτί­μη­ση για τον αριθ­μό των επι­βα­τών της κί­νη­σης της ακτο­πλο­ΐ­ας ανέρ­χε­ται σε 18,7 εκατ., ένα­ντι 17,5 εκατ. το 2022.

Τα ξε­νο­δο­χεία είχαν κύκλο ερ­γα­σιών 10,6 δισ. ευρώ, ένα­ντι 8,6 δισ. ευρώ το 2022 (+22,5%). Η αύ­ξη­ση ήταν με­γα­λύ­τε­ρη στα επο­χι­κά (+27%) και στις κα­τη­γο­ρί­ες 4* και 5* (+24%) και μι­κρό­τε­ρη στα διαρ­κούς λει­τουρ­γί­ας (+9%) και στις κα­τη­γο­ρί­ες 1*και 3* (+19%). Επέν­δυ­σαν, όπως και το 2022, το 7% του κύ­κλου ερ­γα­σιών τους, δη­λα­δή 761 εκατ. ευρώ, ένα­ντι 621 εκατ. ευρώ το 2022.

Στη βρα­χυ­χρό­νια μί­σθω­ση ο μέ­γι­στος αριθ­μός προ­σφε­ρό­με­νων κα­τα­λυ­μά­των ήταν 212.000, με 939.000 κλί­νες, τον Ιού­λιο και ο μι­κρό­τε­ρος 171.000 κα­τα­λύ­μα­τα, με 780.000 κλί­νες, τον Ια­νουά­ριο. Τα αντί­στοι­χα με­γέ­θη το 2022 ήταν 195.000 κα­τα­λύ­μα­τα και 875.000 κλί­νες τον Ιού­λιο και 151.000 κα­τα­λύ­μα­τα και 681.000 κλί­νες τον Ια­νουά­ριο.

– Στην αιχμή της του­ρι­στι­κής σεζόν (Q3) του 2023 η απα­σχό­λη­ση στα κα­τα­λύ­μα­τα και στην εστί­α­ση (445.000) πα­ρέ­μει­νε στα επί­πε­δα του 2022.

– Τέλος, τα έσοδα από τις ενοι­κιά­σεις αυ­το­κί­νη­των το 2023 ανήλ­θαν σε 252 εκατ. ευρώ και αυ­ξή­θη­καν κατά +13% σε σύ­γκρι­ση με το 2022.

Οι προσ­δο­κί­ες από τις μα­κρι­νές αγο­ρές

Φέτος οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες του του­ρι­σμού ανα­μέ­νουν ακόμα με­γα­λύ­τε­ρη άνοδο από την αμε­ρι­κα­νι­κή αγορά, με την Ελ­λά­δα να συν­δέ­ε­ται αε­ρο­πο­ρι­κώς με τις ΗΠΑ με 56 εβδο­μα­διαί­ες απευ­θεί­ας πτή­σεις. Ει­δι­κό­τε­ρα, απευ­θεί­ας πτή­σεις προς το αε­ρο­δρό­μιο “Ελευ­θέ­ριος Βε­νι­ζέ­λος” θα εκτε­λού­νται από τη Νέα Υόρκη (Delta Air Lines, American Airlines και τη νε­οει­σερ­χό­με­νη Norse Atlantic Airways), το Νιου Τζέρ­σεϊ, την Ουά­σινγ­κτον, τη Βο­στώ­νη, τη Φι­λα­δέλ­φεια, το Σι­κά­γο και την Ατλά­ντα.

Επι­πλέ­ον, έχει ξε­κι­νή­σει η απευ­θεί­ας αε­ρο­πο­ρι­κή σύν­δε­ση της Σαν­γκά­ης με την Αθήνα μέσω της ιδιω­τι­κής κι­νε­ζι­κής αε­ρο­πο­ρι­κής εται­ρεί­ας Juneyao Air. Το δρο­μο­λό­γιο θα πραγ­μα­το­ποιεί­ται τρεις φορές την εβδο­μά­δα και η Juneyao Air είναι η μο­να­δι­κή και η πρώτη κι­νε­ζι­κή αε­ρο­πο­ρι­κή εται­ρεία που θα πραγ­μα­το­ποιεί την απευ­θεί­ας σύν­δε­ση με­τα­ξύ Σαν­γκά­ης και Αθή­νας. Την ίδια ώρα, η Air China και ο Διε­θνής Αε­ρο­λι­μέ­νας Αθη­νών επε­κτεί­νουν τα προ­γραμ­μα­τι­σμέ­να δρο­μο­λό­για στη γραμ­μή Αθήνα-Πε­κί­νο με δύο επι­πλέ­ον πτή­σεις την εβδο­μά­δα και τη χρήση ακόμα με­γα­λύ­τε­ρων αε­ρο­σκα­φών στο δρο­μο­λό­γιο. Σύμ­φω­να με τις εκτι­μή­σεις, ο αριθ­μός των Κι­νέ­ζων του­ρι­στών στη χώρα μας μπο­ρεί να φτά­σει τις 200.000.

Η πρώτη ει­κό­να των αε­ρο­δρο­μί­ων

Αυ­ξη­μέ­νη κατά 20,1%, στους 2 εκατ. αν­θρώ­πους, δια­μορ­φώ­θη­κε η  επι­βα­τι­κή κί­νη­ση του αε­ρο­δρο­μί­ου της Αθή­νας κατά τη διάρ­κεια του Μαρ­τί­ου 2024, σε σύ­γκρι­ση τα επί­πε­δα του Μαρ­τί­ου 2023. Τόσο η εγ­χώ­ρια όσο και η διε­θνής επι­βα­τι­κή κί­νη­ση ξε­πέ­ρα­σαν τα επί­πε­δα του 2023 κατά 12,6% και 23,5% αντί­στοι­χα.

Όπως δεί­χνουν τα τε­λευ­ταία στοι­χεία από το αε­ρο­δρό­μιο “Ελευ­θέ­ριος Βε­νι­ζέ­λος”, κατά τους πρώ­τους τρεις μήνες του έτους η κί­νη­ση του αε­ρο­δρο­μί­ου έφτα­σε τους 5,2 εκατ. επι­βά­τες, ση­μειώ­νο­ντας άνοδο της τάξης του 16,5%. Η επι­βα­τι­κή κί­νη­ση τόσο του εσω­τε­ρι­κού όσο και του εξω­τε­ρι­κού πα­ρου­σί­α­σαν αύ­ξη­ση της τάξης του 10,3% και 19,4% αντί­στοι­χα.

Στα 14 πε­ρι­φε­ρεια­κά αε­ρο­δρό­μια που δια­χει­ρί­ζε­ται η Fraport Greece (Άκτιο, Χανιά, Κέρ­κυ­ρα, Κα­βά­λα, Κε­φα­λο­νιά, Θεσ­σα­λο­νί­κη, Ζά­κυν­θος, Κως, Μυ­τι­λή­νη, Μύ­κο­νος, Ρόδος, Σάμος, Σα­ντο­ρί­νη, Σκιά­θος) η συ­νο­λι­κή επι­βα­τι­κή κί­νη­ση ση­μεί­ω­σε τον δεύ­τε­ρο μήνα του έτους αύ­ξη­ση κατά 13,9% σε σχέση με τον Φε­βρουά­ριο του 2023, με βάση τα επί­ση­μα στοι­χεία. Ει­δι­κό­τε­ρα, η κί­νη­ση εσω­τε­ρι­κού αυ­ξή­θη­κε σε πο­σο­στό 15% συ­γκρι­τι­κά με πέ­ρυ­σι, με τη διε­θνή κί­νη­ση να κα­τα­γρά­φει επί­σης ανο­δι­κή τρο­χιά στο συν 12,1% σε σχέση με το 2023.

Ση­μειώ­νε­ται πως ο συ­νο­λι­κός αριθ­μός των αε­ρο­πο­ρι­κών αφί­ξε­ων το 2023 έφτα­σε τα 26,8 εκατ., πα­ρου­σιά­ζο­ντας αύ­ξη­ση +13,2%/+3,1 εκατ. σε σχέση με το 2022, οπότε είχαν κα­τα­γρα­φεί 23,7 εκατ. επι­βά­τες.

Τον Απρί­λιο η αύ­ξη­ση δια­μορ­φώ­θη­κε σε +260.000/+20,0% και τον Μάιο σε +403.000/+16,4%, ενώ ση­μειώ­θη­καν 1,6 εκατ. και 2,9 εκατ. αφί­ξεις αντί­στοι­χα. Τον Ιού­νιο κα­τα­γρά­φη­καν 3,9 εκατ. αφί­ξεις, +353.000/+10,1%, ενώ τον Ιού­λιο η αύ­ξη­ση δια­μορ­φώ­θη­κε σε +248.000/+5,6%, καθώς κα­τα­γρά­φη­καν 4,7 εκατ. αφί­ξεις. Τον Αύ­γου­στο κα­τα­γρά­φη­καν 4,5 εκατ. διε­θνείς αε­ρο­πο­ρι­κές αφί­ξεις, πα­ρου­σιά­ζο­ντας αύ­ξη­ση +272.000/+6,5%. Τον Σε­πτέμ­βριο κα­τα­γρά­φη­καν 3,7 εκατ. διε­θνείς αε­ρο­πο­ρι­κές αφί­ξεις, πα­ρου­σιά­ζο­ντας αύ­ξη­ση +313.000/+9,4%.

Η Αθήνα πα­ρέ­μει­νε στην πρώτη θέση με 9,7 εκατ. επι­βά­τες, πα­ρου­σιά­ζο­ντας αύ­ξη­ση +2,1 εκατ./+27,9% σε σύ­γκρι­ση με το 2022. Ακο­λού­θη­σε το Ηρά­κλειο με 3,6 εκατ. επι­βά­τες, κα­τα­γρά­φο­ντας αύ­ξη­ση +193.000/+5,7%, ενώ στην τρίτη θέση βρέ­θη­κε η Ρόδος με 2,6 εκατ. επι­βά­τες, κα­τα­γρά­φο­ντας αύ­ξη­ση +75.000/+2,9%.

Στην τέ­ταρ­τη θέση ακο­λού­θη­σε η Θεσ­σα­λο­νί­κη με 2,4 εκατ. επι­βά­τες, με αύ­ξη­ση +383.000/+19,3%. Η πε­ντά­δα συ­μπλη­ρώ­νε­ται με την Κέρ­κυ­ρα με 1,8 εκατ. επι­βά­τες, που ση­μεί­ω­σε αύ­ξη­ση +145.000/+8,5%.

Στην έκτη θέση το 2023 πα­ρέ­μει­νε το αε­ρο­δρό­μιο των Χα­νί­ων με 1,4 εκατ. επι­βά­τες (+104.000/+7,9%) και στην έβδο­μη θέση το αε­ρο­δρό­μιο της Κω με 1,3 εκατ., κα­τα­γρά­φο­ντας αύ­ξη­ση κατά +61.000/+4,9%. Στην όγδοη θέση δια­τη­ρή­θη­κε το αε­ρο­δρό­μιο της Ζα­κύν­θου με 992.000 (+88.000/+9,7%). Στην ένατη θέση, πα­ρου­σιά­ζο­ντας μεί­ω­ση -77.000./-9,3%, πα­ρέ­μει­νε το αε­ρο­δρό­μιο της Σα­ντο­ρί­νης με 752.000 επι­βά­τες και στη δέ­κα­τη θέση το αε­ρο­δρό­μιο της Μυ­κό­νου με 563.000, πα­ρου­σιά­ζο­ντας επί­σης μεί­ω­ση (-34.000/-5,6%). Οι διε­θνείς αε­ρο­πο­ρι­κές αφί­ξεις στην πρώτη δε­κά­δα των αε­ρο­δρο­μί­ων αντι­στοι­χούν στο 94% των συ­νο­λι­κών διε­θνών αε­ρο­πο­ρι­κών αφί­ξε­ων το 2023.

Πηγή capital.gr