Συμμαχίες και πρωταγωνιστές του νέου ξενοδοχειακού χάρτη

Κομβικό στοι­χείο των ανα­κα­τα­τά­ξεων που συντε­λού­νται είναι το ιδιο­κτη­σιακό καθε­στώς των ξενο­δο­χείων. Το μοντέλο που κυριάρ­χησε στην ελλη­νική αγορά και ήθελε τον ξενο­δόχο να είναι ιδιο­κτή­της του ακι­νή­του και, ταυ­τό­χρονα, δια­χει­ρι­στής της μονάδας υπο­χω­ρεί ταχύ­τατα παρα­χω­ρώ­ντας τη θέση του σε μικτά σχήματα.

Από τα πιο πρό­σφατα deal που ολο­κλη­ρώ­θη­καν μορ­φο­ποιεί­ται μια πιο ευδιά­κριτη εικόνα του νέου σκη­νι­κού και των σχη­μά­των που εμφα­νί­ζο­νται να ανα­λαμ­βά­νουν πρω­τα­γω­νι­στικό ρόλο στη δια­μόρ­φωση των εξε­λί­ξεων.

Οι εται­ρείες επεν­δύ­σεων ακί­νη­της περιου­σίας «Εθνική Πανγαία» και «Grivalia»ανέ­λα­βαν πρω­τα­γω­νι­στικό ρόλο τους τελευ­ταί­ους μήνες σημα­το­δο­τώ­ντας την πρόθεση των μητρι­κών τους τρα­πε­ζι­κών ομίλων, Εθνικής και Eurobank αντί­στοιχα, να έχουν βασικό λόγο στη νέα αρχι­τε­κτο­νική του ξενο­δο­χεια­κού κλάδου.

Η από­κτηση του ξενο­δο­χείου πέντε αστέρων Lazart (πρώην Les Lazaristes) στο κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης (74 δωμα­τίων) έναντι 7 εκατ. ευρώ και του πρώηνHoliday Inn της Λευ­κω­σίας μέσω εξα­γο­ράς του 100% της ιδιο­κτή­τριας του ακι­νή­του εται­ρείας Lasmane Properties έναντι 11,2 εκατ. ευρώ ήταν τα δύο πιο πρό­σφατα deal στα οποία πρω­τα­γω­νί­στησε η Εθνική Πανγαία.

Η εξαγορά των δύο ακι­νή­των σημα­το­δο­τεί, ταυ­τό­χρονα, μια διπλή συμ­μα­χία της «Πανγαία» με δύο από τους ισχυ­ρό­τε­ρους νέους «παίκτες» της ελλη­νι­κής ξενο­δο­χεια­κής αγοράς. Πρό­κει­ται για την ελλη­νική εται­ρεία δια­χεί­ρι­σης ξενο­δο­χείων Zeus International και τον αμε­ρι­κα­νικό ξενο­δο­χειακό όμιλο Wyndham Group.

Η συμπό­ρευση των «τριών» προ­έ­κυψε καθώς η Zeus δια­χει­ρί­ζε­ται το ξενο­δο­χείο Lazart που απέ­κτησε η Πανγαία στη Θεσ/νίκη. Η συμ­φω­νία των δύο επε­κτά­θηκε επί κυπρια­κού εδάφους καθώς η Zeus ανέλαβε την ανα­κα­τα­σκευή και λει­τουρ­γία του πρώην Holiday Inn της Λευ­κω­σία που εξα­γό­ρασε η Πανγαία το οποίο θα ανοίξει τις πύλες του το 2019 ως Wyndham. Σημειώ­νε­ται πως η Zeus International απο­τε­λεί μέχρι σήμερα τον βασικό (αλλά όχι απο­κλει­στικό) εταίρο του ομίλου Wyndham για την ανά­πτυξή του αρχικά στην Αττική και βασι­κούς ελλη­νι­κούς προ­ο­ρι­σμούς (ήδη, δημιουρ­γεί­ται το Mirabello Wyndham Grand στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης).

Οι τρεις «παίκτες» συγκρο­τούν στην πράξη έναν από τους ισχυ­ρό­τε­ρους νέους ξενο­δο­χεια­κούς πόλους της ελλη­νι­κής αγοράς. Έναν πόλο ο οποίος δια­συν­δέ­ε­ται με ισχυ­ρούς ιδιο­κτή­τες ακι­νή­των όπως ο όμιλος Στα­σι­νό­που­λου. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως το πρώτο ξενο­δο­χείο Wyndham που δημιουρ­γή­θηκε στην Ελλάδα λει­τουρ­γεί στο γνωστό ακίνητο της Viohalco ΒΙΟ +0,20% στην Πλ. Καραϊ­σκάκη ενώ σε άλλο ακίνητο του ομίλου Στα­σι­νό­που­λου στην οδό Αγίου Κων­στα­ντί­νου, στο κέντρο της Αθήνας, η Zeus δημιούρ­γησε το ξενο­δο­χείο δια­με­ρι­σμά­των K19.

Η Grivalia από την πλευρά της, στις δύο πιο πρό­σφα­τες κινή­σεις της απέ­κτησε το συγκρό­τημα πέντε αστέρων «Αστέρια» Γλυ­φά­δας έναντι 29,5 εκατ. ευρώ αλλά και τη μονάδα τεσ­σά­ρων αστέρων Meli Palace (152 δωμα­τίων) στο Λασίθι Κρήτης έναντι 11 εκατ. ευρώ. Το «όχημα» της Eurobank στην αγορά επεν­δύ­σεων ακί­νη­της περιου­σίας, παράλ­ληλα, εξα­γό­ρασε από κοινού με την Dolphin Capital Investments το 100% του συγκρο­τή­μα­τος πέντε αστέρων Amanzoe της Αργο­λί­δας έναντι 82,3 εκατ. ευρώ. Το συγκρό­τημα ανήκε στην Dolphin Capital Investors και στο νέο ιδιο­κτη­σιακό σχήμα η Grivalia ελέγχει το 85% ενώ η πλευρά της Dolphin CI το 15%.

Μέσω δια­γω­νι­στι­κών δια­δι­κα­σιών για την πώληση ακι­νή­των που ανήκουν σε ξενο­δο­χεια­κές επι­χει­ρή­σεις με «βαρύ», μη εξυ­πη­ρε­τού­μενο δανει­σμό, η Eurobank απέ­κτησε ισχυρή δια­σύν­δεση με έναν από τους ισχυ­ρό­τε­ρους παίκτες της ελλη­νι­κής ξενο­δο­χεια­κής αγοράς, τον κυπριακό όμιλο Atlantica της οικο­γέ­νειας Νικολή Νικο­λαϊδη. Μέσω αυτού η Eurobank απέ­κτησε ισχυ­ρούς δεσμούς με τον ισχυ­ρό­τερο ταξι­διω­τικό όμιλο της Ευρώπης, γερ­μα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων, TUI Group. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως πριν λίγους μήνες η Atlantica πλειο­δό­τησε στο δια­γω­νι­σμό της Eurobank για την πώληση του συγκρο­τή­μα­τος δύο ξενο­δο­χείων τεσ­σά­ρων και πέντε αστέρων Lakitira της Κω (602 δωμα­τίων) καθώς πρό­σφερε 62,9 εκατ. ευρώ.

Ας σημειω­θεί πως ο όμιλος TUI, κυριαρ­χεί, ήδη, στην ελλη­νική ξενο­δο­χειακή αγορά καθώς ελέγχει 73 από τα πλέον εμπο­ρικά ελλη­νικά ξενο­δο­χεία, συνο­λι­κής δυνα­μι­κό­τη­τας 17.132 δωμα­τίων (πρό­σφατα στοι­χεία GBR Consulting) τα οποία έχουν εντα­χθεί σε ξενο­δο­χεια­κές αλυ­σί­δες που ελέγχει. Επι­πλέον, ελέγχει έμμεσα πρό­σθετο αριθμό δωμα­τίων μέσω ξενο­δο­χεια­κών επι­χει­ρή­σεων με τις οποίες συνερ­γά­ζε­ται. Ταυ­τό­χρονα έχει προ­α­ναγ­γεί­λει τη δημιουρ­γία επι­πλέον 10 ξενο­δο­χείων τεσ­σά­ρων και πέντε αστέρων στην Ελλάδα.

Έτσι, τα σχήματα με τα οποία συν­δέ­ο­νται, ήδη, Eurobank και Grivalia συγκρο­τούν ίσως τον ισχυ­ρό­τερο «πόλο» στην ελλη­νική ταξι­διω­τική αγορά. Κι αυτό καθώς ο όμιλος Atlantica απο­τε­λεί ξενο­δο­χειακό βρα­χί­ονα του ομίλου TUI στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πλη­ρο­φο­ρίες, μάλιστα, η Atlantica φέρεται να βρί­σκε­ται κοντά σε δύο ξενο­δο­χεία της Δωδε­κα­νή­σου οι βασικές δανεια­κές υπο­χρε­ώ­σεις των οποίων είναι υψηλές και συν­δέ­ο­νται με τη Eurobank.

Την ίδια στιγμή, η Eurobank φέρεται να δια­τη­ρεί ανοιχτό δίαυλο επι­κοι­νω­νίας με το επεν­δυ­τικό σχήμα HIG το οποίο επι­διώ­κει τη δημιουρ­γία χαρ­το­φυ­λα­κίου ξενο­δο­χείων στην Ελλάδα.

Με τον όμιλο TUI και τις εται­ρείες που συνερ­γά­ζο­νται μαζί του να συγκρο­τούν έναν ισχυ­ρό­τατο πόλο ο οποίος δια­τη­ρεί ισχυ­ρούς δεσμούς με τον όμιλο Eurobank, ο δεύ­τε­ρος ισχυ­ρό­τε­ρος τουρ οπε­ρέϊ­τορ της Ευρώπης, Thomas Cook απο­φά­σισε να ανα­βαθ­μί­σει άρδην την παρου­σία του στον ελλη­νικό ξενο­δο­χειακό χάρτη.

Οι σχε­δια­σμοί του ομίλου Thomas Cook τον οδή­γη­σαν στην ανα­ζή­τηση ισχυρού χρη­μα­το­δο­τι­κού εταίρου στην Ελλάδα με απο­τέ­λε­σμα να βρί­σκε­ται στα σπάρ­γανα η συγκρό­τηση ενός άλλου πόλου. Πρό­πλα­σμα το νέου πόλου απο­τε­λεί, σύμφωνα με παρά­γο­ντες της ελλη­νι­κής ξενο­δο­χεια­κής και επεν­δυ­τι­κής αγοράς, η συμ­φω­νία χρη­μα­το­δό­τη­σης ύψους 40 εκατ. ευρώ που υπέ­γραψε η Πει­ραιώς με την Thomas Cook Hotel Investments (TCHI), μια σύμπραξη του ομίλου Thomas Cook plc και της LMEY Investments A.G. Η Πει­ραιώς, μάλιστα, θα είναι ο απο­κλει­στι­κός χρη­μα­το­δό­της της TCHI στην Ελλάδα και τα κεφά­λαια σχε­διά­ζε­ται να επεν­δυ­θούν στην ελλη­νική ξενο­δο­χειακή αγορά στην οποία ελέγχει, ήδη, 32 ξενο­δο­χεία στη χώρα μας, συνο­λι­κής δυνα­μι­κό­τη­τας 4.627 δωμα­τίων (στοι­χεία GBR Consulting).

Οι συγκε­κρι­μέ­νες μονάδες είναι ενταγ­μέ­νες σε ιδιό­κτητα ξενο­δο­χειακά brand του ομίλου.Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως στις 30 Οκτω­βρίου ο Thomas Cook προ­α­νήγ­γειλε τη λει­τουρ­γία ολικά 20 νέων ξενο­δο­χείων το 2019, τέσσερα από τα οποία θα βρί­σκο­νται στην Ελλάδα και θα φέρουν δικά του εμπο­ρικά σήματα.

Η αναγ­γε­λία, ωστόσο, ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος υπο­χρε­ώ­θηκε να ανα­θε­ω­ρή­σει τρεις φορές επί τα χείρω, τις προ­βλέ­ψεις κερ­δο­φο­ρίας του το 2018 καθώς όλες τους οι εκτι­μή­σεις έπεσαν έξω για τα φετινά έσοδα. Το απο­τέ­λε­σμα ήταν η μετοχή της εται­ρείας στο χρη­μα­τι­στή­ριο του Λον­δί­νου να έχει χάσει τα ¾ της αξίας της από την αρχή του έτους.

Η Thomas Cook Hotel Investments δημιουρ­γή­θηκε μόλις τον Μάρτιο του 2018 με στόχο να υπο­στη­ρί­ξει τη δημιουρ­γία χαρ­το­φυ­λα­κίου ξενο­δο­χείων σε Ισπανία και Ελλάδα τα οποία θα φέρουν τα ξενο­δο­χειακά εμπο­ρικά σήματα του ομίλου.

Σε φάση περαι­τέρω ισχυ­ρο­ποί­η­σης της παρου­σίας της στην ελλη­νική ξενο­δο­χειακή αγορά βρί­σκε­ται η εισηγ­μένη ξενο­δο­χειακή «Λάμψα». Από τα μέσα Οκτω­βρίου ελέγχει το 100% της εται­ρείας «Του­ρι­στικά Θέρετρα Α.Ε», ιδιο­κτή­τρια του ξενο­δο­χείου πέντε αστέρων Sheraton Rhodos Resort Hotel της Ρόδου (401 δωμα­τίων) ύστερα από την εξαγορά του 50% από την εται­ρεία Golf Residencies έναντι 7,7 εκατ. ευρώ.

Η εται­ρεία Λάμψα Ελλη­νικά Ξενο­δο­χεία Α.Ε, συμ­φε­ρό­ντων της οικο­γέ­νειας Λασκα­ρίδη, κατέχει ηγετική θέση στην αγορά της Αθήνας καθώς είναι ιδιο­κτή­τρια των ξενο­δο­χείων πέντε αστέρων «Μεγάλη Βρε­τα­νία» και «King George».Παράλ­ληλα, έχει απο­κτή­σει μέσω μακρο­χρό­νιας σύμ­βα­σης εκμί­σθω­σης το πρώην ξενο­δο­χείο King’s Palace στο Σύνταγμα (Πανε­πι­στη­μίου και Κριε­ζώ­του) το οποίο θα λει­τουρ­γή­σει ως ξενο­δο­χείο τεσ­σά­ρων αστέρων με την επω­νυ­μία MGallery υπό τη δια­χεί­ριση του γαλ­λι­κού ξενο­δο­χεια­κού ομίλου Accor. Ταυ­τό­χρονα ελέγχει το Sheraton της Ρόδου και τα Hyatt Regency Belgrade και Mercure Belgrade Excelsior (αλυσίδα της Accor) στο Βελι­γράδι.

Με ταχείς ρυθμούς οικο­δο­μεί­ται ο ξενο­δο­χεια­κός πόλος που δημιουρ­γεί η εται­ρεία συμ­με­το­χών LBRI μέσω των θυγα­τρι­κών της Sani και Ikos. Πρό­κει­ται για το σχήμα που δημιούρ­γη­σαν από κοινού οι Σταύρος και Ανδρέας Ανδρε­ά­δης και η επεν­δυ­τική εται­ρεία Oaktree Capital Management στο οποίο μετέ­χουν «παίκτες» όπως η Goldman Sachs Asset Management και Hermes GPE. Στόχος του σχή­μα­τος είναι να δημιουρ­γή­σει ένα ισχυρό χαρ­το­φυ­λά­κιο ξενο­δο­χείων πέντε αστέρων που θα προ­σφέ­ρουν ολο­κλη­ρω­μέ­νες υπη­ρε­σίες πολυ­τε­λείας ultra all inclusive σε πελάτες υψηλού εισο­δη­μα­τι­κού προφίλ. Το χαρ­το­φυ­λά­κιο σχε­δί­ασε εξ αρχής και προωθεί το εμπο­ρικό σήμα «Ikos» το οποίο επι­διώ­κει να καθιε­ρώ­σει ως διεθνές ξενο­δο­χειακό brand.

Το σχήμα λει­τουρ­γεί ή ολο­κλη­ρώ­νει επεν­δυ­τικά σχέδια για τη δημιουρ­γία 10 ξενο­δο­χείων από τα οποία εννέα βρί­σκο­νται στην Ελλάδα (5 Sani Resort και 4 Ikos Resort). Η εται­ρεία επι­κε­ντρω­νό­ταν τα προη­γού­μενα χρόνια στη Χαλ­κι­δική αλλά φέτος λει­τούρ­γησε την πρώτη της μονάδα στη Δασιά της Κέρ­κυ­ρας (Ikos Dassia) ενώ το 2019 θα λει­τουρ­γή­σει το Ikos Kefalos στην Κέφαλο της Κω.

Παράλ­ληλα, το σχήμα επε­κτεί­νε­ται στην αγορά δια­κο­πών της Ισπα­νίας όπου το 2020 προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται να λει­τουρ­γή­σει το πρώτο ξενο­δο­χείο Ikos εκτός ελλη­νι­κών συνόρων. Πρό­κει­ται για το πρώην Costa del Sol Princess το οποίο εξα­γο­ρά­στηκε από την Ikos International και μετά την ολο­κλή­ρωση των εργα­σιών ριζικής ανα­καί­νι­σής του θα επα­να­λει­τουρ­γή­σει ως Ikos Andalusia.

Η Ikos International είναι το «όχημα» το οποίο θα ανα­λά­βει την επέ­κταση του brand «Ikos» σε αγορές εκτός Ελλάδας και στο οποίο δεν μετέχει ο νυν πρό­ε­δρος της LBRI Σταύρος Ανδρε­ά­δης.

πηγή euro2day.gr