Έκλεισε το deal του Σκλαβενίτη με τον Μαρινόπουλο-Τι προβλέπει η συμφωνία

Για να φθά­σου­με στο ση­με­ρι­νό βράδυ, προη­γή­θη­κε η κα­τά­θε­ση -από τη Μα­ρι­νό­που­λος και τριών με αυτήν συν­δε­δε­μέ­νων εται­ρειών- αί­τη­σης υπα­γω­γής τους στο άρθρο 99 και προ­στα­σί­ας από τους πι­στω­τές τους, η εμ­φά­νι­ση της Σκλα­βε­νί­της σε ρόλο “λευ­κού ιπ­πό­τη” και σκλη­ρές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με­τα­ξύ των εμπλε­κο­μέ­νων πλευ­ρών, οι οποί­ες κιν­δύ­νευ­σαν να οδη­γη­θούν σε “ναυά­γιο”. Τε­λι­κά τα προ­βλή­μα­τα, σε αυτήν τη φάση της δια­δι­κα­σί­ας ξε­πε­ρά­στη­καν. Βέ­βαια η επι­τυ­χία ή όχι του συ­γκε­κρι­μέ­νου deal θα κρι­θεί στις λε­πτο­μέ­ρειες και μέσα στους επό­με­νους μήνες, αφού το συ­γκε­κρι­μέ­νο συμ­φω­νη­τι­κό απο­τε­λεί το πρώτο βήμα για την υλο­ποί­η­ση του deal διά­σω­σης.

Επί της δια­δι­κα­σί­ας, οι επό­με­νες ημέ­ρες είναι ιδιαί­τε­ρα κρί­σι­μες, διότι εκτός από τις τρά­πε­ζες και τον επεν­δυ­τή, δη­λα­δή τη Σκλα­βε­νί­της, το “πρά­σι­νο φως” στο σχέ­διο διά­σω­σης θα πρέ­πει να δώ­σουν και οι υπό­λοι­ποι πι­στω­τές της Μα­ρι­νό­που­λος (προ­μη­θευ­τές, ερ­γα­ζό­με­νοι, εκ­μι­σθω­τές, εται­ρεί­ες leasing κ.λπ.) προ­κει­μέ­νου να συ­γκε­ντρω­θεί το πο­σο­στό του 60% που απαι­τεί­ται για να “ανοί­ξει” η δια­δι­κα­σία με βάση το άρθρο 106Θ του Πτω­χευ­τι­κού Κώ­δι­κα.

Τι προ­βλέ­πει το συμ­φω­νη­τι­κό 

Όροι Εν­διά­με­σης Χρη­μα­το­δό­τη­σης

Ύψος Εν­διά­με­σης Χρη­μα­το­δό­τη­σης: 80 εκατ. ευρώ

Κά­λυ­ψη Εν­διά­με­σης Χρη­μα­το­δό­τη­σης: Η Σκλα­βε­νί­της θα βάλει  15 εκατ. ευρώ. Οι Μα­ρι­νό­που­λοι (ή και εται­ρεί­ες ελεγ­χό­με­νες από αυ­τούς) 10 εκατ. ευρώ και τα πι­στω­τι­κά ιδρύ­μα­τα 55 εκατ. ευρώ, εκ των οποί­ων 15 εκατ. ευρώ με την εται­ρι­κή εγ­γύ­η­ση του Επεν­δυ­τή.

Ως εξα­σφά­λι­ση για την πλήρη και ολο­σχε­ρή απο­πλη­ρω­μή του ποσού των 15 εκατ. ευρώ, το οποίο θα κα­λύ­ψει τη με­ρι­κή εξό­φλη­ση των λη­ξι­πρό­θε­σμων μι­σθω­μά­των των κα­τα­στη­μά­των των Εται­ρειών, με σκοπό την εξα­σφά­λι­ση της ανα­νέ­ω­σης των μι­σθώ­σε­ων των ακι­νή­των, θα χο­ρη­γη­θεί κατά την υπο­γρα­φή της δα­νεια­κής σύμ­βα­σης από τον Επεν­δυ­τή υπέρ των Πι­στω­τι­κών Ιδρυ­μά­των ισό­πο­ση εται­ρι­κή εγ­γύ­η­ση του Επεν­δυ­τή με επι­τό­κιο Euribor +1,5%. Σε πε­ρί­πτω­ση αρ­νη­τι­κών τιμών Euribor, θα εφαρ­μό­ζε­ται μη­δε­νι­κό επι­τό­κιο βάσης.

Τα 15 εκατ. ευρώ που θα βάλει η Σκλα­βε­νί­της θα κα­τευ­θυν­θούν απο­κλει­στι­κά και μόνον για αγορά εμπο­ρευ­μά­των τοις με­τρη­τοίς.

Μη­χα­νι­σμός Εκτα­μιεύ­σε­ων Εν­διά­με­σης Χρη­μα­το­δό­τη­σης:

1. Μέχρι την 05.09.2016:

– 15 εκατ. ευρώ από τον Επεν­δυ­τή για αγορά εμπο­ρευ­μά­των των Εται­ρειών.

– 10 εκατ. ευρώ από τους Με­τό­χους για πλη­ρω­μή μι­σθο­δο­σί­ας και λοι­πών λει­τουρ­γι­κών εξό­δων των Εται­ρειών.

– 15 εκατ. ευρώ από τα Πι­στω­τι­κά Ιδρύ­μα­τα για την εξα­σφά­λι­ση της ανα­νέ­ω­σης των μι­σθώ­σε­ων ακι­νή­των των Εται­ρειών.

– 25 εκατ. ευρώ από τα Πι­στω­τι­κά Ιδρύ­μα­τα για την κά­λυ­ψη των δα­πα­νών.

2. Μέχρι την 30.09.2016:

– 7,5 εκατ. ευρώ από τα Πι­στω­τι­κά Ιδρύ­μα­τα για την κά­λυ­ψη των δα­πα­νών ανα­φο­ρι­κά με τις ανά­γκες του μήνα Οκτω­βρί­ου 2016.

3. Μέχρι την 31.10.2016:

– 7,5 εκατ. ευρώ από τα Πι­στω­τι­κά Ιδρύ­μα­τα για την κά­λυ­ψη των δα­πα­νών ανα­φο­ρι­κά με τις ανά­γκες του μήνα Νο­εμ­βρί­ου 2016, υπό τον όρο ότι πο­σο­στό 35% των λοι­πών πι­στω­τών πλην των Πι­στω­τι­κών Ιδρυ­μά­των έχουν υπο­γρά­ψει τις Συμ­φω­νί­ες Εξυ­γί­αν­σης. Σε πε­ρί­πτω­ση κα­τά­θε­σης των Συμ­φω­νιών Εξυ­γί­αν­σης ενώ­πιον του αρ­μο­δί­ου δι­κα­στη­ρί­ου, το ανω­τέ­ρω ποσό θα κα­τα­βάλ­λε­ται εντός δύο ημε­ρών από την κα­τά­θε­ση της Συμ­φω­νί­ας Εξυ­γί­αν­σης της Μα­ρι­νό­που­λος ΓΕ.

Το πρό­γραμ­μα εκτα­μιεύ­σε­ων θα προ­ε­πι­σκο­πεί­ται από την EY για λο­γα­ρια­σμό των Πι­στω­τι­κών Ιδρυ­μά­των, σε συ­νερ­γα­σία με τον Eπεν­δυ­τή.

Ερ­γα­ζό­με­νοι: Όλες οι ενερ­γές την 30.06.2016 συμ­βά­σεις εξαρ­τη­μέ­νης ερ­γα­σί­ας, συμ­βά­σεις ερ­γα­ζο­μέ­νων αμει­βό­με­νων με Α.Π.Υ./Τ.Π.Υ και συμ­βά­σεις Διευ­θυ­ντι­κών Στε­λε­χών θα με­τα­φέ­ρο­νται στη Νέα Εται­ρεία την Ημε­ρο­μη­νία Ολο­κλή­ρω­σης της Συ­ναλ­λα­γής και θα πε­ρι­λαμ­βά­νουν το σύ­νο­λο των δι­καιω­μά­των και υπο­χρε­ώ­σε­ων εκά­στης υπό Εξυ­γί­αν­ση Εται­ρεί­ας ένα­ντι εκά­στου ερ­γα­ζό­με­νου, με ενερ­γή κατά την 30.06.2016 σύμ­βα­ση.

Με­τα­φέ­ρο­νται στη Νέα Εται­ρεία το σύ­νο­λο των οφει­λών προς εκ­μι­σθω­τές – εται­ρεί­ες leasing για μι­σθώ­σεις κα­τα­στη­μά­των που ήταν ενερ­γές την 30.06.2016. Επί­σης στη Νέα Εται­ρεία με­τα­φέ­ρο­νται το σύ­νο­λο των ενερ­γών κατά την 30.6.2016 συμ­βά­σε­ων μι­σθώ­σε­ων και υπο­μι­σθώ­σε­ων σε εμπο­ρι­κές στοές. Συ­γκε­κρι­μέ­να με­τα­φέ­ρο­νται οι υπο­χρε­ώ­σεις από financial leases προς Ζήνων, Παν­γαία, Εθνι­κή Leasing, Πει­ραιώς Leasing, Helens.

Στη Νέα Εται­ρεία δεν με­τα­φέ­ρε­ται η υπο­χρέ­ω­ση αγο­ράς των ακι­νή­των που εκ­μι­σθώ­νο­νται από τις εται­ρεί­ες Helens σε προ­κα­θο­ρι­σμέ­νη τιμή (σύ­νο­λο €116 εκατ.).

Εμπο­ρι­κοί Προ­μη­θευ­τές και Λοι­ποί Προ­μη­θευ­τές: Στη Νέα Εται­ρεία με­τα­φέ­ρε­ται το 50% των πι­στω­τι­κών υπο­λοί­πων προ­μη­θευ­τών, εξ αυτών αφαι­ρου­μέ­νων τυχόν χρε­ω­στι­κών υπο­λοί­πων στο σύ­νο­λο των τεσ­σά­ρων Υπό Εξυ­γί­αν­ση Εται­ρειών (Μα­ρι­νό­που­λος, Express, Πει­ραϊ­κόν) σε αθροι­στι­κή βάση.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στο συμ­φω­νη­τι­κό, θα κα­τα­βλη­θεί προ­σπά­θεια ούτως ώστε στη Νέα Εται­ρεία να με­τα­φερ­θεί το σύ­νο­λο των πι­στω­τι­κών υπο­λοί­πων προ­μη­θευ­τών με υπό­λοι­πα μι­κρό­τε­ρα των €100 χι­λιά­δων ανά προ­μη­θευ­τή για το σύ­νο­λο των τεσ­σά­ρων Υπό Εξυ­γί­αν­ση Εται­ρειών, δη­λα­δή Μα­ρι­νό­που­λος, Express M, Ξυνός, Πει­ραϊ­κό (σε αθροι­στι­κή βάση).

Στη Νέα Εται­ρεία δεν με­τα­φέ­ρο­νται χρε­ω­στι­κά και πι­στω­τι­κά υπό­λοι­πα από και προς τις Εται­ρεί­ες Κα­ρυ­πί­δη καθώς και το σύ­νο­λο των υπο­χρε­ώ­σε­ων προς με­τό­χους της CRM.

Θέ­μα­τα ασφα­λι­στι­κών Ορ­γα­νι­σμών/Δη­μο­σί­ου/ΟΤΑ/ΟΚΩ κ.ά.

Με βάση το σχέ­διο εξυ­γί­αν­σης προ­βλέ­πε­ται ότι δια­γρά­φε­ται το σύ­νο­λο των προ­στί­μων και προ­σαυ­ξή­σε­ων επί των απαι­τή­σε­ων των Ορ­γα­νι­σμών Κύ­ριας ή Επι­κου­ρι­κής Ασφά­λι­σης, του Δη­μο­σί­ου κ.λπ. με ημε­ρο­μη­νία ανα­φο­ράς 30.06.2016 και δια­κα­νο­νί­ζε­ται το υπό­λοι­πο σε 250 άτο­κες ισό­πο­σες μη­νιαί­ες δό­σεις, χωρίς την επι­βο­λή τόκων, προ­στί­μων, προ­σαυ­ξή­σε­ων και τυχόν λοι­πών επι­βα­ρύν­σε­ων. Επί­σης δια­γρά­φε­ται πο­σο­στό 50% επί του συ­νό­λου των απαι­τή­σε­ων των ΟΤΑ, ΟΚΩ και ΔΕΗ, με ημε­ρο­μη­νία ανα­φο­ράς 30.06.2016 και δια­κα­νο­νί­ζε­ται το υπό­λοι­πο σε τριά­ντα 36 άτο­κες ισό­πο­σες μη­νιαί­ες δό­σεις, χωρίς την επι­βο­λή τόκων, προ­στί­μων, προ­σαυ­ξή­σε­ων και τυχόν λοι­πών επι­βα­ρύν­σε­ων.

Στο σχέ­διο ανα­φέ­ρε­ται η υπο­χρέ­ω­ση των ΟΤΑ, ΟΚΩ και της ΔΕΗ να προ­βούν στη με­τα­φο­ρά των σχε­τι­κών συν­δέ­σε­ων (ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, ύδα­τος κ.λπ.), κα­τό­πιν της επί­δο­σης σε αυτές της ορι­στι­κής και αμε­τά­κλη­της Δι­κα­στι­κής Από­φα­σης, που θα επι­κυ­ρώ­νει τη Σύμ­βα­ση Εξυ­γί­αν­σης.

Προ­ϋ­πο­θέ­σεις

Στο συμ­φω­νη­τι­κό που υπέ­γρα­ψαν τα εμπλε­κό­με­να μέρη ση­μειώ­νε­ται πως η επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας με τη Helens Re με όρους κοινά απο­δε­κτούς απο­τε­λεί προ­ϋ­πό­θε­ση της υπο­γρα­φής των Συμ­φω­νιών Εξυ­γί­αν­σης και ότι η υπο­γρα­φή των Συμ­φω­νιών Εξυ­γί­αν­σης από το Ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο και το ΙΚΑ απο­τε­λούν προ­ϋ­πό­θε­ση για την υπο­βο­λή των Συμ­φω­νιών Εξυ­γί­αν­σης προς επι­κύ­ρω­ση. Επί­σης ανα­φέ­ρε­ται πως το υφι­στά­με­νο ενέ­χυ­ρο των Πι­στω­τι­κών Ιδρυ­μά­των στις με­το­χές των εται­ρειών CHRIS CARRY και ΚΡΟ­ΝΟΣ θα αρθεί και θα συ­στα­θεί νέο ενέ­χυ­ρο προς εξα­σφά­λι­ση της νέας χρη­μα­το­δό­τη­σης.

Η ΕΥ θα επο­πτεύ­ει τη λει­τουρ­γία των Εται­ρειών και την εκτέ­λε­ση του προ­γράμ­μα­τος των τα­μεια­κών ροών (cash flow), προ­κει­μέ­νου να ελέγ­χει την κά­λυ­ψη των χρη­μα­το­δο­τού­με­νων δα­πα­νών τους.

Προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την υπο­γρα­φή των Συμ­φω­νιών Εξυ­γί­αν­σης:

Η δια­τή­ρη­ση του Δι­κτύ­ου Κα­τα­στη­μά­των όλων των Εται­ρειών.

Έκα­στη Εται­ρεία θα προ­ε­τοι­μά­σει ανα­λυ­τι­κή κα­τά­στα­ση, στην οποία θα ανα­φέ­ρο­νται ανα­λυ­τι­κά στοι­χεία και λοιπή πλη­ρο­φό­ρη­ση σχε­τι­κά με τις μι­σθώ­σεις και θα την πα­ρα­δώ­σει στην Επεν­δυ­τή έως την 5η Σε­πτεμ­βρί­ου 2016.

Η εται­ρεία ΓΥΑ­ΛΟΥ ΑΝΩ­ΝΥ­ΜΗ ΕΤΑΙ­ΡΕΙΑ ΕΜΠΟ­ΡΙ­ΚΩΝ ΤΟΥ­ΡΙ­ΣΤΙ­ΚΩΝ ΔΡΑ­ΣΤΗ­ΡΙΟ­ΤΗ­ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ­ΜΕ­ΤΑΛ­ΛΕΥ­ΣΗΣ ΑΚΙ­ΝΗ­ΤΩΝ Α.Ε. να έχει συ­ναι­νέ­σει στη με­τα­βί­βα­ση και με­τα­φο­ρά της υφι­στά­με­νης σύμ­βα­σης μί­σθω­σης και μι­σθω­τι­κής σχέ­σης στη Νέα Εται­ρεία, όπως επί­σης και να έχει απο­δε­χθεί ότι μέρος της εγ­γυ­η­τι­κής επι­στο­λής που κα­τέ­πε­σε την 18.07.2016 θα αχθεί σε πλήρη και ολο­σχε­ρή εξό­φλη­ση κάθε και όλων των μετά την 30.06.2016 υφι­στά­με­νων απαι­τή­σε­ων της ανω­τέ­ρω εται­ρεί­ας από την σύμ­βα­ση μί­σθω­σης και το υπό­λοι­πο σε συμ­ψη­φι­σμό μελ­λο­ντι­κών οφει­λό­με­νων μι­σθω­μά­των και μέχρι την πλήρη κά­λυ­ψη του ποσού αυτού.

Αι­ρέ­σεις ισχύ­ος της συμ­φω­νί­ας  εξυ­γί­αν­σης

Η συ­ναλ­λα­γή τελεί υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση έγκρι­σης της Επι­τρο­πής Αντα­γω­νι­σμού και της Επι­τρο­πής Προ­στα­σί­ας Αντα­γω­νι­σμού, ανα­φο­ρι­κά με τις κυ­πρια­κές εται­ρεί­ες.

Ως ου­σιώ­δης αρ­νη­τι­κή με­τα­βο­λή νο­εί­ται η έκ­δο­ση από την Επι­τρο­πή Αντα­γω­νι­σμού από­φα­σης, με την οποία επη­ρε­ά­ζε­ται ου­σιω­δώς αρ­νη­τι­κά ο προ­βλε­πό­με­νος κύ­κλος ερ­γα­σιών της Νέας Εται­ρεί­ας στον νομό Ατ­τι­κής και στην Πε­ρι­φέ­ρεια Κρή­της (νομοί Ηρα­κλεί­ου, Λα­σι­θί­ου, Ρε­θύ­μνης, Χα­νί­ων) σε σχέση με τον κύκλο ερ­γα­σιών της Μα­ρι­νό­που­λος ΓΕ για το έτος 2015 και σύμ­φω­να με τα σχε­τι­κά στοι­χεία που χο­ρή­γη­σε η Μα­ρι­νό­που­λος ΓΕ κατά τον οι­κο­νο­μι­κό, φο­ρο­λο­γι­κό και νο­μι­κό έλεγ­χο .

Επί­σης, εάν μέχρι την 14η Φε­βρουα­ρί­ου 2017, δεν έχει εκ­δο­θεί από­φα­ση για το σύ­νο­λο των Συμ­φω­νιών Εξυ­γί­αν­σης, εάν απορ­ρι­φθεί από το αρ­μό­διο δι­κα­στή­ριο οια­δή­πο­τε εκ των Μα­ρι­νό­που­λος ΓΕ, Express και Ξυνός Συμ­φω­νιών Εξυ­γί­αν­σης, που θα υπο­βλη­θούν.