Mega ντιλ της Alpha Bank με τη Unicredit – Στουρνάρας: Αντανακλά την αυξημένη αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας

Οι δύο τρά­πε­ζες συγ­χω­νεύ­ουν τις θυγα­τρι­κές τους στη Ρου­μα­νία και δημιουρ­γούν την τρίτη μεγα­λύ­τερη τράπεζα στη χώρα

Η Unicredit θα υπο­βάλ­λει προ­σφορά προς το Ταμείο Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής Στα­θε­ρό­τη­τας για το σύνολο των μετοχών που σήμερα κατέχει στην Alpha Υπη­ρε­σιών και Συμ­με­το­χών στο πλαίσιο της στρα­τη­γι­κής συμ­φω­νίας των δύο τρα­πε­ζών.

Παράλ­ληλα οι δύο τρα­πε­ζες προ­χω­ρούν στη συγ­χώ­νευση των θυγα­τρι­κών των δύο τρα­πε­ζών στη Ρου­μα­νία και τη δημιουρ­γία της τρίτης μεγα­λύ­τε­ρης τρά­πε­ζας στη ρου­μά­νικη τρα­πε­ζική αγορά βάσει συνόλου ενερ­γη­τι­κού.

H ιταλική UniCredit ενι­σχύει τη θέση της σε μία κύρια και ανα­πτυσ­σό­μενη αγορά. Η Alpha Bank δια­τη­ρεί ποσοστό 9,9% στο νέο σχήμα. Βάσει της συμ­φω­νίας δια­μορ­φώ­νε­ται πλαίσιο εμπο­ρι­κής συμ­φω­νίας στην Ελλάδα για τη διάθεση των προ­ϊ­ό­ντων δια­χεί­ρι­σης χαρ­το­φυ­λα­κίου και ασφά­λι­σης ζωής, που συν­δέ­ο­νται µε µερίδια αµοιβαίων κεφα­λαίων (unit linked) της UniCredit, στους 3,5 εκα­τομ­μύ­ρια Πελάτες της Alpha Bank, και δημιουρ­γία ενός κοι­νο­πρα­κτι­κού σχή­μα­τος για την πώληση συντα­ξιο­δο­τι­κών και ασφα­λι­στι­κών προ­ϊ­ό­ντων, μέσω της από­κτη­σης του 51% της AlphaLife από την UniCredit.

 

Πιο ανα­λυ­τικά:

Η Alpha Services and Holdings S.A. («Alpha»), 100% μητρική της Alpha Bank S.A. («Alpha Bank») και η UniCredit S.p.A («UniCredit») ανα­κοι­νώ­νουν την υπο­γραφή δεσμευ­τι­κής συμ­φω­νίας για την ανά­πτυξη στρα­τη­γι­κής συνερ­γα­σίας στη Ρου­μα­νία και στην Ελλάδα.

Αγορά στρα­τη­γι­κού μερι­δίου στην Alpha από την UniCredit

Η UniCredit υπέβαλε σήμερα προ­σφορά στο Ταμείο Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής Στα­θε­ρό­τη­τας («ΤΧΣ») για την αγορά, σε συμ­φω­νία με τη στρα­τη­γική και τις δια­δι­κα­σίες απο­ε­πέν­δυ­σης του ΤΧΣ, του συνόλου των μετοχών που κατέχει σήμερα το ΤΧΣ στην Alpha, ύψους 9%. Η συναλ­λαγή θα έχει αμε­λη­τέο αντί­κτυπο στον δείκτη κεφα­λαια­κής επάρ­κειας CET1 της UniCredit.

Εάν η δια­δι­κα­σία με το ΤΧΣ δεν ολο­κλη­ρω­θεί, η UniCredit έχει δεσμευ­τεί να αγο­ρά­σει μέσω της αγοράς ένα μετο­χικό μερίδιο ίσο με το χαμη­λό­τερο του 5% ή ένα δια­φο­ρε­τικό ποσοστό μετοχών που προ­κύ­πτει από την επέν­δυση της UniCredit ενός συνο­λι­κού προ­συμ­φω­νη­μέ­νου ποσού μέσα στους επό­με­νους 24 μήνες.

Οι όροι της συγ­χώ­νευ­σης των ρου­μα­νι­κών θυγα­τρι­κών

Τα συμ­βαλ­λό­μενα μέρη συμ­φώ­νη­σαν στους βασι­κούς οικο­νο­μι­κούς όρους για τη συγ­χώ­νευση της UniCredit Romania και της Alpha Bank Romania S.A. («Alpha Bank Romania»), μέσω της οποίας δημιουρ­γεί­ται η 3η μεγα­λύ­τερη τράπεζα στην Ρου­μα­νία, κατέ­χο­ντας το 12% της αγοράς βάσει συνόλου ενερ­γη­τι­κού. Η συγ­χώ­νευση απο­τε­λεί ορόσημο για την τοπική αγορά, λόγω του συν­δυα­σμού δύο συμπλη­ρω­μα­τι­κών πελα­το­λο­γίων σε μία χώρα με υψηλό ρυθμό ανά­πτυ­ξης, με την UniCredit Romania και την Alpha Bank Romania να δια­θέ­τουν ισχυρή παρου­σία στους τομείς της επι­χει­ρη­μα­τι­κής και της λια­νι­κής τρα­πε­ζι­κής, αντί­στοιχα.

Η ολο­κλή­ρωση της συναλ­λα­γής ανα­μέ­νε­ται το 2024, υπό την αίρεση της προη­γού­με­νης ολο­κλή­ρω­σης του ελέγχου δέουσας επι­μέ­λειας (due diligence process), της λήψης των σχε­τι­κών εται­ρι­κών απο­φά­σεων για τη συγ­χώ­νευση καθώς και όλων των προ­βλε­πό­με­νων ρυθ­μι­στι­κών εγκρί­σεων και συναι­νέ­σεων, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της έγκρι­σης της Επι­τρο­πής Αντα­γω­νι­σμού.

Με την ολο­κλή­ρωση της συναλ­λα­γής, η Alpha Bank ανα­μέ­νε­ται (i) να δια­τη­ρή­σει το 9,9% του μετο­χι­κού κεφα­λαίου στη νέα οντό­τητα και (ii) να λάβει χρη­μα­τικό τίμημα ύψους Ευρώ 300 εκατ. Το τελικό ύψος του τιμή­μα­τος υπό­κει­ται σε προ­σαρ­μο­γές βάσει των ευρη­μά­των του ελέγχου δέουσας επι­μέ­λειας, που σχε­τί­ζο­νται με την ποιό­τητα των στοι­χείων ενερ­γη­τι­κού, εάν υφί­στα­ται.

Εμπο­ρική συνερ­γα­σία για τη διανομή τρα­πε­ζο­α­σφα­λι­στι­κών προ­ϊ­ό­ντων

Η Alpha και η UniCredit συμ­φώ­νη­σαν τους βασι­κούς όρους για: α) την εξαγορά από την UniCredit του 51% του μετο­χι­κού κεφα­λαίου της AlphaLife Ανώνυμη Ασφα­λι­στική Εται­ρεία («AlphaLife»), 100% θυγα­τρι­κής εται­ρείας ασφά­λι­σης ζωής της Alpha που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στον κλάδο συντα­ξιο­δο­τι­κών και απο­τα­μιευ­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων, β) τη διανομή των αμοι­βαίων κεφα­λαίων UniCredit onemarkets μέσω του δικτύου της Alpha Bank, το οποίο εξυ­πη­ρε­τεί περισ­σό­τε­ρους από 3,5 εκα­τομ­μύ­ρια Πελάτες στην Ελλάδα.

Η εν λόγω συνερ­γα­σία θα αξιο­ποι­ή­σει την τεχνο­γνω­σία και την ποι­κι­λία προ­ϊ­ό­ντων της UniCredit στον τομέα της δια­χεί­ρι­σης περιου­σια­κών στοι­χείων και τρα­πε­ζο­α­σφα­λι­στι­κών προ­ϊ­ό­ντων, ενώ λει­τουρ­γεί ως κατα­λύ­της για την περαι­τέρω ανά­πτυξη των δυνα­το­τή­των της AlphaLife και τη διεύ­ρυνση των παρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών δια­χεί­ρι­σης περιου­σια­κών στοι­χείων προς τους Πελάτες της Alpha Bank.

Η νέα συνερ­γα­σία κατα­δει­κνύει τις δυνα­τό­τη­τες των υπη­ρε­σιών της UniCredit να προσ­δί­δουν προ­στι­θέ­μενη αξία στα συνερ­γα­ζό­μενα μέρη, ενώ επι­βε­βαιώ­νει τη δέσμευσή της να ανα­δει­χθεί σε μία πανευ­ρω­παϊκή τράπεζα που προ­σφέ­ρει τα υψηλού επι­πέ­δου προ­ϊ­ό­ντα της σε νέες αγορές.

Τα συμ­βαλ­λό­μενα μέρη θα διε­ρευ­νή­σουν περαι­τέρω δυνα­τό­τη­τες συνερ­γα­σίας για την υπο­στή­ριξη των αναγκών των Πελατών τους στις χώρες παρου­σίας τους, αξιο­ποιώ­ντας το συν­δυα­στικά ισχυρό διεθνές απο­τύ­πωμα καθώς και τις ανα­γνω­ρι­σμέ­νες δυνα­τό­τη­τές τους στις επι­μέ­ρους αγορές, τις χορη­γή­σεις και τις συναλ­λα­γές, τη χορή­γηση κοι­νο­πρα­κτι­κών δανείων, την παροχή συμ­βου­λών και άλλων υπη­ρε­σιών προς τις Επι­χει­ρή­σεις, καθώς και την ανά­πτυξη άλλων τρα­πε­ζι­κών υπη­ρε­σιών και προ­ϊ­ό­ντων.

Η τελική συμ­φω­νία για την εμπο­ρική εται­ρική σχέση τελεί υπό την αίρεση της ολο­κλή­ρω­σης της διε­νέρ­γειας ελέγχου δέουσας επι­μέ­λειας, της λήψης των σχε­τι­κών εται­ρι­κών απο­φά­σεων για τη συγ­χώ­νευση καθώς και όλων των προ­βλε­πό­με­νων ρυθ­μι­στι­κών εγκρί­σεων και συναι­νέ­σεων, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της έγκρι­σης της Επι­τρο­πής Αντα­γω­νι­σμού.

Στουρ­νά­ρας: Αντα­να­κλά την αυξη­μένη αξιο­πι­στία της ελλη­νι­κής οικο­νο­μίας

Την ικα­νο­ποί­ησή του για τη συμ­φω­νία της UniCredit με την Alpha Bank εξέ­φρασε ο διοι­κη­τής της Τρά­πε­ζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρ­νά­ρας, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι «αντα­να­κλά την αυξη­μένη αξιο­πι­στία της ελλη­νι­κής οικο­νο­μίας τα τελευ­ταία χρόνια».

Ο κ. Στουρ­νά­ρας έδωσε συγ­χα­ρη­τή­ρια στις δύο τρά­πε­ζες, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι η σημα­ντική αυτή συμ­φω­νία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και την Ιταλία, αλλά όλη την ευρω­ζώνη.

Συγκε­κρι­μένα, δήλωσε: ««Η Τράπεζα της Ελλάδος καλω­σο­ρί­ζει τη συμ­φω­νία UniCredit και Alpha Bank, την πρώτη σημα­ντική στρα­τη­γική συμ­φω­νία μεταξύ μιας μεγάλης ευρω­παϊ­κής τρά­πε­ζας και μιας συστη­μι­κής ελλη­νι­κής τρά­πε­ζας, μετά τη χρη­μα­το­πι­στω­τική κρίση της προη­γού­με­νης δεκα­ε­τίας.

Η συμ­φω­νία αυτή αντα­να­κλά την αυξη­μένη αξιο­πι­στία της ελλη­νι­κής οικο­νο­μίας τα τελευ­ταία χρόνια, όπως αυτή άλλωστε πιστο­ποι­ή­θηκε από τέσ­σε­ρις οίκους αξιο­λό­γη­σης μέχρι τώρα, οι οποίοι χορή­γη­σαν επεν­δυ­τική βαθμίδα στα ελλη­νικά κρατικά ομόλογα. Αντα­να­κλά επίσης και τη σημα­ντική πρόοδο που έχει επι­τευ­χθεί στο ελλη­νικό χρη­μα­το­πι­στω­τικό σύστημα.

Αξίζουν συγ­χα­ρη­τή­ρια στις δύο τρά­πε­ζες, UniCredit και Alpha Bank, για τη συστη­μα­τική δουλειά που έκαναν, ώστε να κατα­λή­ξουν σε αυτήν τη σημα­ντική συμ­φω­νία, η οποία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και την Ιταλία, αλλά όλη την ευρω­ζώνη».

Κ. Χατζη­δά­κης: Η κυβέρ­νηση καλω­σο­ρί­ζει την απόφαση της UniCredit να επεν­δύ­σει στην Alpha Bank

Tην απόφαση της UniCredit να επεν­δύ­σει στην Alpha Bank καλω­σο­ρί­ζει ο υπουρ­γός Εθνικής Οικο­νο­μίας και Οικο­νο­μι­κών, Κωστής Χατζη­δά­κης. Όπως επι­ση­μαί­νει ο κ. Χατζι­δά­κης, «η σκυτάλη περνάει τώρα στο Ταμείο Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής Στα­θε­ρό­τη­τας, το οποίο θα προ­χω­ρή­σει με βάση το κατα­στα­τικό του και τις σχε­τι­κές δια­δι­κα­σίες που προ­βλέ­πο­νται».

«Το γεγονός όμως ότι μια μεγάλη ευρω­παϊκή τράπεζα επεν­δύει στο ελλη­νικό τρα­πε­ζικό σύστημα μετά από πολλά χρόνια είναι από­δειξη ότι τόσο ο ελλη­νι­κός τρα­πε­ζι­κός τομέας όσο και η ελλη­νική οικο­νο­μία έχουν εισέλ­θει σε μια πορεία προ­ο­πτι­κής και ανόδου» υπο­γραμ­μί­ζει ο υπουρ­γός, προ­σθέ­το­ντας πως «η θετική αυτή εξέλιξη είναι απο­τέ­λε­σμα συστη­μα­τι­κής δου­λειάς την οποία η κυβέρ­νηση είναι απο­φα­σι­σμένη να συνε­χί­σει».

ΠΗΓΉ naftemporiki.gr