Συμφωνία Fraport με 5 τράπεζες για τα 14 αεροδρόμια

Σε συμ­φω­νία με πέντε δα­νεί­στριες τρά­πε­ζες για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης των 14 πε­ρι­φε­ρεια­κών αε­ρο­δρο­μί­ων κα­τέ­λη­ξε η Fraport Greece. H χρη­μα­το­δό­τη­ση αφορά τόσο το εφά­παξ τί­μη­μα της εξα­γο­ράς (Acquisition Facility) όσο και το ποσό για τις επεν­δύ­σεις που έχει δε­σμευ­θεί να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει (Capital Expenditure Facility), ανα­φέ­ρουν στην «Κ» τρα­πε­ζι­κές πηγές από το εξω­τε­ρι­κό. Την ίδια ώρα πα­ρα­μέ­νουν προς επί­λυ­ση κρί­σι­μα ζη­τή­μα­τα ευ­θύ­νης του Δη­μο­σί­ου, όπως η στε­λέ­χω­ση με ια­τρι­κό και νο­ση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό των ια­τρεί­ων των αε­ρο­δρο­μί­ων που εν­δε­χο­μέ­νως να δη­μιουρ­γή­σουν προ­βλή­μα­τα στο χρο­νο­διά­γραμ­μα με­τα­βί­βα­σης της 15ης Μαρ­τί­ου.

Η συ­νο­λι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση που απαι­τεί­ται είναι της τά­ξε­ως του 1,5 δισ. ευρώ, το 40% πε­ρί­που εκ της οποί­ας θα προ­έλ­θει από ίδια κε­φά­λαια των με­τό­χων της Fraport Greece. Το χρη­μα­το­δο­τι­κό σχέ­διο κα­τα­τέ­θη­κε προς έγκρι­ση στο ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο και τελεί υπό επε­ξερ­γα­σία από το ΤΑΙ­ΠΕΔ και τους συμ­βού­λους του για την πα­ρα­χώ­ρη­ση.

Από τις πέντε τρά­πε­ζες, οι τέσ­σε­ρις είναι διε­θνείς χρη­μα­το­πι­στω­τι­κοί ορ­γα­νι­σμοί και η μία ελ­λη­νι­κή. Ει­δι­κό­τε­ρα, στη χρη­μα­το­δό­τη­ση συμ­με­τέ­χουν, σύμ­φω­να με τις ίδιες πηγές, η European Investment Bank (ΕΙΒ), η European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), η International Finance Corporation (IFC, θυ­γα­τρι­κή της World Bank), η Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB) και η Alpha Bank. H αρ­χι­τε­κτο­νι­κή του χρη­μα­το­δο­τι­κού σχή­μα­τος είναι τέ­τοια, που επι­τρέ­πει την εί­σο­δο πρό­σθε­των πι­στω­τών κατά τη διάρ­κεια του δα­νεί­ου, συ­μπλη­ρώ­νουν.

Και οι πέντε τρά­πε­ζες έχουν λάβει τις σχε­τι­κές απο­φά­σεις σε επί­πε­δο διοι­κη­τι­κών συμ­βου­λί­ων και η επί­ση­μη δη­μό­σια κοινή υπο­γρα­φή ανα­μέ­νε­ται να γίνει στα τέλη Φε­βρουα­ρί­ου στην Αθήνα.

Πηγές σε άμεση επαφή με τη δια­δι­κα­σία της πα­ρα­χώ­ρη­σης των 14 πε­ρι­φε­ρεια­κών αε­ρο­δρο­μί­ων επι­βε­βαιώ­νουν στην «Κ» πως, εφό­σον ολο­κλη­ρω­θούν με επι­τυ­χία όλα τα service level agreements με­τα­ξύ του επεν­δυ­τή και των συ­μπλε­κο­μέ­νων φο­ρέ­ων του Δη­μο­σί­ου όπως είναι η πυ­ρο­σβε­στι­κή, το ΕΚΑΒ, η αστυ­νο­μία και όλες εκεί­νες οι δη­μό­σιος υπη­ρε­σί­ες που είναι πα­ρού­σες στα αε­ρο­δρό­μια, η ολο­κλή­ρω­ση της πα­ρά­δο­σής τους και το οι­κο­νο­μι­κό κλεί­σι­μο της συ­ναλ­λα­γής είναι εφι­κτό να γί­νουν τη 15η Μαρ­τί­ου, όπως έχει προσ­διο­ρι­στεί με­τα­ξύ του επεν­δυ­τή και του ελ­λη­νι­κού Δη­μο­σί­ου. Πα­ρα­δέ­χο­νται, πά­ντως, πως «πολλά εξ αυτών των ζη­τη­μά­των πα­ρα­μέ­νουν ανοι­κτά», αλλά υπο­γραμ­μί­ζουν ότι «ση­μειώ­νε­ται καλή πρό­ο­δος».

Τα 14 πε­ρι­φε­ρεια­κά αε­ρο­δρό­μια πε­ρι­λαμ­βά­νουν 3 πύλες στην κύρια χώρα (Θεσ­σα­λο­νί­κη, Ακτιον, Κα­βά­λα) και 11 αε­ρο­δρό­μια στα νησιά (Χανιά, Κέρ­κυ­ρα, Κε­φα­λο­νιά, Κως, Μύ­κο­νος, Μυ­τι­λή­νη, Ρόδος, Σάμος, Σα­ντο­ρί­νη, Σκιά­θος και Ζά­κυν­θος).

Το οι­κο­νο­μι­κό κλεί­σι­μο της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης ση­μαί­νει την κα­τα­βο­λή του εφά­παξ τι­μή­μα­τος του 1,23 δισ., ενώ σύμ­φω­να με τη σύμ­βα­ση με το ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο, ο επεν­δυ­τής έχει δε­σμευ­θεί να επεν­δύ­σει πε­ρί­που 330 εκατ. μέχρι το 2020 για τη βελ­τί­ω­ση των αε­ρο­δρο­μί­ων. Σύμ­φω­να, πά­ντως, με κύ­κλους της Fraport ανα­μέ­νε­ται να κα­τα­βλη­θούν επι­πλέ­ον 70 εκατ. βρα­χυ­πρό­θε­σμα που θα ανε­βά­σουν το σύ­νο­λο των επεν­δύ­σε­ων αυτών στα επί­πε­δα των 400 εκατ. Τα 95 εκατ. από αυτά αφο­ρούν το αε­ρο­δρό­μιο της Θεσ­σα­λο­νί­κης ση­μειώ­νουν οι ίδιες πηγές. Με­σο­πρό­θε­σμα εκτι­μά­ται πως θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν επι­πλέ­ον επεν­δύ­σεις για τη συ­ντή­ρη­ση και πι­θα­νή αύ­ξη­ση της χω­ρη­τι­κό­τη­τας, με βάση τον όγκο της κί­νη­σης που το κα­θέ­να θα πε­τύ­χει.

Η Fraport Greece, κοι­νο­πρα­ξία της ομώ­νυ­μης γερ­μα­νι­κής εται­ρεί­ας (65%) και της Slentel συμ­φε­ρό­ντων του ομί­λου Κο­πε­λού­ζου (35%), θα κα­τα­βάλ­λει στη διάρ­κεια της 40ετούς πα­ρα­χώ­ρη­σης και 22,9 εκατ. ετή­σιο εγ­γυ­η­μέ­νο κα­τα­βλη­τέο μί­σθω­μα, ανα­προ­σαρ­μο­ζό­με­νο ετη­σί­ως με τον πλη­θω­ρι­σμό, καθώς και κυ­μαι­νό­με­νη με­τα­βλη­τή αμοι­βή που υπο­λο­γί­ζε­ται κατά έτος στο 28,6% των κερ­δών προ φόρων, τόκων και απο­σβέ­σε­ων των αε­ρο­δρο­μί­ων (EBITDA). Συ­νο­λι­κά το ύψος των πα­ρα­πά­νω εσό­δων σύμ­φω­να με το ΤΑΙ­ΠΕΔ θα ξε­πε­ρά­σει τα 10 δισ. σε ορί­ζο­ντα 40ετίας, ενώ επι­πλέ­ον αυτών το ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο προσ­δο­κά σω­ρευ­τι­κά φο­ρο­λο­γι­κά, κοι­νω­νι­κά και άλλα οφέλη της τά­ξε­ως των 4,6 δισ.

Κα­θη­με­ρι­νή