Οι νέοι μεγαλομέτοχοι των ελληνικών τραπεζών

Τα πετρο­δο­λά­ρια του Κάταρ, οι εμί­ρη­δες του Άμπου Νταμπι, ο κολοσ­σός της Fairfax, το ηχηρό όνομα της Baupost και πλείστα funds ξεχω­ρί­ζουν στα μετο­χο­λό­για των ελλη­νι­κών τρα­πε­ζών.

Μετά την ολο­κλή­ρωση των αυξή­σεων μετο­χι­κού κεφα­λαίου, τα νέα «αφε­ντικά» των ελλη­νι­κών τρα­πε­ζών κάνουν business στις τέσ­σε­ρις άκρες της γης, ενώ αισθητά υπο­χώ­ρησε η παρου­σία του Ταμείου Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής Στα­θε­ρό­τη­τας.

Στην Τράπεζα Πει­ραιώς, το ΤΧΣ από 66,93% υπο­χω­ρεί στο 26,42%, καθώς οι επεν­δυ­τές που μετεί­χαν στην ιδιω­τική τοπο­θέ­τηση θα ελέγ­χουν το 51,15% της τρά­πε­ζας, ενώ εκείνοι που αντάλ­λα­ξαν ομόλογα με μετοχές (LME) κατέ­χουν πλέον ποσοστό που αντι­στοι­χεί στο 22,20% του μετο­χι­κού κεφα­λαίου. Ωστόσο, κανείς ιδιώτης ή θεσμι­κός μέτοχος δεν κατέχει ποσοστό πάνω από 5% ώστε να υπάρχει υπο­χρέ­ωση να κατο­νο­μα­στεί στο Χρη­μα­τι­στή­ριο Αθηνών.

Η Πει­ραιώς, σύμφωνα με ασφα­λείς πλη­ρο­φο­ρίες του CNN Greece από τρα­πε­ζι­κές πηγές, έχει ισχυρό πυρήνα Ελλήνων μετόχων, καθώς σημα­ντι­κοί επεν­δυ­τές κάλυψαν σχεδόν το 50% της αύξησης μετο­χι­κού κεφα­λαίου, δηλαδή πλέον των 700 εκατ. ευρώ. Αυτό κρί­νε­ται ιδιαί­τερα σημα­ντικό, σύμφωνα με τρα­πε­ζι­κούς κύκλους, καθώς είναι εχέγγυο για την «ταυ­τό­τητα» της μεγα­λύ­τε­ρης ελλη­νι­κής τρά­πε­ζας.

Ενδια­φέ­ρον έχει ωστόσο ότι το επεν­δυ­τικό fund Baupost Group, ένα πολύ σημα­ντικό επεν­δυ­τικό γκρουπ, θα κατέχει συνο­λικά το 8,32% του μετο­χι­κού κεφα­λαίου της τρά­πε­ζας, εάν ασκήσει τα warrants. O Seth A. Klarman που ελέγχει την «The Baupost Group, L.L.C.», η οποία είναι εταιρία δια­χεί­ρι­σης κεφα­λαίων και ασκεί δικαιώ­ματα ψήφου στον εκδότη κατά τη δια­κρι­τική της ευχέ­ρεια, δυνάμει σχε­τι­κής σύμ­βα­σης δια­χεί­ρι­σης.

Στο μετο­χο­λό­γιο της Εθνικής Τρά­πε­ζας το 39,7% ανήκει στο ΤΧΣ και είναι κοινές μετοχές με πλήρη δικαιώ­ματα ψήφου, ενώ ακόμη 1,5% του Ταμείου είναι κοινές μετοχές με περιο­ρι­σμένα δικαιώ­ματα. Το 16,8% της τρά­πε­ζας ανήκει σε funds μετά την ιδιω­τική τοπο­θέ­τηση, ενώ το 11,07% σε Έλληνες ιδιώτες μετά την επιτυχή άντληση 300 εκατ. ευρώ από την ελλη­νική κεφα­λαια­γορά.

Στην Alpha Bank κανείς μέτοχος, πλην του ΤΧΣ, δεν έχει ποσοστό άνω του 5%. Το Ταμείο ελέγχει πλέον το 11% της τρά­πε­ζας με μετοχές που έχουν περιο­ρι­σμένα δικαιώ­ματα ψήφου. Οι ξένοι θεσμι­κοί επεν­δυ­τές κατέ­χουν ποσοστό 3,93% και οι Έλληνες το 0,17%. Μετά την ιδιω­τική τοπο­θέ­τηση σε ειδικό επεν­δυ­τικό κοινό στο εξω­τε­ρικό, το ποσοστό που μοι­ρά­ζο­νται αυτοί οι επεν­δυ­τές είναι 50,50%.

Σύμφωνα με ανα­λυ­τές από το εξω­τε­ρικό, το Paramaount, το επεν­δυ­τι­κός βρα­χί­ο­ντας του Κατάρ, η Paulson και η Wellington δια­τή­ρη­σαν ή αύξησαν τις θέσεις τους στο μετο­χικό κεφά­λαιο της τρά­πε­ζας, ενώ σε επίπεδο private equity funds δυνα­μικά φαί­νε­ται να «μπήκε» η BlackRock.

Στην Eurobank ο όμιλος της Fairrfax μέσα από 17 εται­ρείες, όπως ανα­κοί­νωσε η τράπεζα, ελέγχει το 16,88% του μετο­χι­κού κεφα­λαίου. Μετά την ολο­κλή­ρωση της αύξησης του μετο­χι­κού της κεφα­λαίου με κατα­βολή μετρη­τών και την έναρξη δια­πραγ­μά­τευ­σης των νέων κοινών μετοχών στο Χρη­μα­τι­στή­ριο Αθηνών, το ποσοστό των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ δια­μορ­φώ­θηκε σε 2,38%. Από την μετα­τροπή ομο­λό­γων σε μετοχές (LME), η Eurolife Ασφα­λι­στική βρέθηκε να ελέγχει το 5,32% της τρά­πε­ζας.

Σύμφωνα με τρα­πε­ζι­κές πηγές, ο μεγα­λο­ε­πεν­δυ­τής Wilbur Ross δια­τή­ρησε το ποσοστό του (κάτω από 5%), ενώ οι τέσ­σε­ρις μεγα­λύ­τε­ροι ιδιώτες μέτοχοι κατέ­χουν περίπου το 35% της τρά­πε­ζας μετά την αύξηση μετο­χι­κού κεφα­λαίου. Επίσης, μπήκαν σημα­ντι­κοί θεσμι­κοί επεν­δυ­τές όπως η Highfields και η Brookfield, τα αμοι­βαία κεφά­λαια της PIMCO και της Capital, το private equity York Capital, αλλά και «συντη­ρη­τι­κοί» επεν­δυ­τές, που τοπο­θε­τού­νται σε μακρο­πρό­θε­σμη βάση, όπως τα εθνικά κεφά­λαια (Sovereign Funds) της Νορ­βη­γίας και του Άμπου Ντάμπι.

cnn.gr