Oι αλλοδαποί τουρίστες αποτελούν τον κύριο ‘πελάτη’ των ελληνικών ξενοδοχείων

Σημα­ντική ήταν η αύξηση που παρου­σί­ασε ο εισερ­χό­με­νος του­ρι­σμός προς τη χώρα μας την τελευ­ταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλο­δα­πών του­ρι­στών εκτι­μά­ται ότι ξεπέ­ρα­σαν το επίπεδο ρεκόρ των 21 εκατ. το 2014. Ως εκ τούτου, όπως επι­ση­μαί­νε­ται στην κλαδική μελέτη που κυκλο­φό­ρησε πρό­σφατα από τη Διεύ­θυνση Οικο­νο­μι­κών Μελετών της ICAP Group, η συνει­σφορά του ξενο­δο­χεια­κού κλάδου στην εθνική οικο­νο­μία είναι σημα­ντική, καθώς το συνο­λικό μέγεθος της αγοράς των ξενο­δο­χείων πέντε, τεσ­σά­ρων και τριών αστέρων εκτι­μά­ται σε πάνω από 3 δισ. αυξη­μένο, κατά το ποσοστό της τάξης του 12% το 2014 σε σχέση με το 2013.

Αφίξεις αλλο­δα­πών και σύνολο δια­νυ­κτε­ρεύ­σεων στην Ελλάδα (2008-2014)
Έτος	Αφίξεις	Διαν/σεις
2008	15.938.806	64.073.727
2009	14.914.534	64.292.443
2010	15.007.490	65.059.095
2011	16.427.247	69.138.050
2012	15.517.621	63.054.739
2013	17.919.580	70.089.017
2014*	21.500.000	72.841.000**
*εκτί­μηση **στοι­χεία Eurostat δεκά­μη­νου 2014 Μ.Δ.: μη δια­θέ­σιμο Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

 

Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι, η Ελλάδα κατα­τάσ­σε­ται στην 17η θέση της παγκό­σμιας κατά­τα­ξης βάσει αριθμού αφίξεων (στοι­χεία WTO 2012), oι αλλο­δα­ποί του­ρί­στες απο­τε­λούν τον κύριο “πελάτη” για τις ξενο­δο­χεια­κές επι­χει­ρή­σεις της χώρας μας, καθώς πάνω από το 70% του συνόλου των δια­νυ­κτε­ρεύ­σεων στα διάφορα ξενο­δο­χειακά κατα­λύ­ματα πραγ­μα­το­ποιού­νται από αλλο­δα­πούς. Σύμφωνα με τα απο­τε­λέ­σματα της Κλα­δι­κής Μελέτης, αλλά και με βάση τις εκτι­μή­σεις παρα­γό­ντων του του­ρι­σμού, το 2014 εκτι­μά­ται ότι αφί­χθη­σαν στη χώρα μας περίπου 21,5 εκατ. του­ρί­στες, ενώ σύμφωνα με στοι­χεία της Eurostat παρα­τη­ρεί κανείς ότι, το σύνολο των δια­νυ­κτε­ρεύ­σεων που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στα ξενο­δο­χειακά κατα­λύ­ματα της χώρας το δεκά­μηνο του 2014 ξεπέ­ρα­σαν το σύνολο των δια­νυ­κτε­ρεύ­σεων ολό­κλη­ρου του έτους 2013.

Όπως σημειώ­νει ο Senior Consultant της ICAP Group, κ. Κων­στα­ντί­νος Παλαιο­λό­γος, ο οποίος επι­με­λή­θηκε την εν λόγω κλαδική μελέτη, οι δύο σημα­ντι­κό­τε­ρες αγορές για το ελλη­νικό του­ρι­στικό προϊόν κατά τα τελευ­ταία χρόνια είναι η Γερ­μα­νία και η Βρε­τα­νία. Συγκε­κρι­μένα, το 2013 στη χώρα μας αφί­χθη­σαν 2,3 εκατ. Γερ­μα­νοί και 1,8 εκατ. Βρε­τα­νοί του­ρί­στες, κατα­λαμ­βά­νο­ντας από κοινού μερίδιο περίπου 23% επί του συνόλου των αφίξεων. Οι χώρες της Ευρώπης κάλυψαν τη συντρι­πτική πλειο­ψη­φία (μερίδιο 88%) των συνο­λι­κών αφίξεων το 2013.

Αφίξεις μη κατοί­κων από το εξω­τε­ρικό ανά χώρα προ­έ­λευ­σης (2011-2013)
Χώρα	2011	2012	2013	Μετα­βολή 2013/12	Μερίδιο  2013
Γερ­μα­νία	2.240.481	2.108.787	2.267.546	7,5%	12,7%
Βρε­τα­νία	1.758.093	1.920.794	1.846.333	-3,9%	10,3%
Γαλλία	1.149.388	977.376	1.152.217	17,9%	6,4%
Ιταλία	938.232	848.073	964.314	13,7%	5,4%
Ρωσία	738.927	874.787	1.352.901	54,7%	7,5%
Σερβία-Μαυροβούνιο	692.059	620.450	778.765	25,5%	4,3%
Βουλ­γα­ρία	686.209	599.110	691.874	15,5%	3,9%
Ολλαν­δία	560.723	478.483	580.867	21,4%	3,2%
Τουρκία	552.090	602.306	831.113	38,0%	4,6%
Πολωνία	450.618	254.682	385.474	51,4%	2,2%
Κύπρος	439.757	424.827	399.008	-6,1%	2,3%
Βέλγιο	432.625	326.937	344.554	5,4%	1,9%
Αυστρία	310.358	236.416	236.476	0,0%	1,3%
Λοιποί	5.477.687	5.244.593	6.088.138	16,1%	34,0%
Σύνολο	16.427.247	15.517.621	17.919.580	15,5%	100,0%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Ανα­φο­ρικά με την εξέλιξη των του­ρι­στι­κών εσόδων, αυτά παρου­σί­α­σαν αύξηση 14,9% το 2013 σε σχέση με το 2012, ενώ για το 10μηνο του 2014 ανήλθαν σε περίπου 13 δισ. ευρώ.

Εξέλιξη του­ρι­στι­κών εσόδων (2007-2014)
Έτος	Του­ρι­στι­κές Εισπρά­ξεις (€εκατ.)	Ρυθμός Μετα­βο­λής
2007	11.319,2	–
2008	11.635,9	2,8%
2009	10.400,3	-10,6%
2010	9.611,3	-7,6%
2011	10.504,7	9,3%
2012	10.442,5	-4,6%
2013	11.994,8	14,9%
2014 (10μηνο)	12.995,0	–
Πηγή: Τράπεζα Ελλάδος

 

Μέση ετήσια πλη­ρό­τητα ξενο­δο­χεια­κών κατα­λυ­μά­των (2011-2013)
Περι­φέ­ρειες	2011	2012	2013
Νότιο Αιγαίο	61,8%	54,2%	53,8%
Αττική	40,3%	33,6%	37,4%
Κρήτη	61,1%	57,3%	60,7%
Κεντρική Μακε­δο­νία	44,8%	42,2%	43,4%
Ιόνιοι Νήσοι	58,9%	53,9%	57,6%
Πελο­πόν­νη­σος	30,2%	23,2%	25,3%
Στερεά Ελλάδα	26,5%	20,7%	21,1%
Θεσ­σα­λία	29,3%	25,3%	26,6%
Δυτική Ελλάδα	33,1%	27,7%	29,1%
Αν. Μακε­δο­νία & Θράκη	30,4%	29,8%	27,5%
Βόρειο Αιγαίο	37,8%	29,9%	32,9%
Ήπειρος	30,3%	25,2%	26,4%
Δυτική Μακε­δο­νία	20,1%	17,2%	18,7%
Σύνολο	48,3%	43,2%	45,2%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

 

H μέση ετήσια πλη­ρό­τητα των ξενο­δο­χεια­κών κατα­λυ­μά­των της χώρας δια­μορ­φώ­θηκε (το 2013) σε 45,2%, έναντι 43,2% το 2012, ενώ την υψη­λό­τερη μέση ετήσια πλη­ρό­τητα παρου­σιά­ζουν το 2013 τα ξενο­δο­χειακά κατα­λύ­ματα της Κρήτης (60,7%).

Ξενο­δο­χειακό δυνα­μικό Ελλάδας (2013)
Περι­φέ­ρεια	Μονάδες	Δωμάτια	Κλίνες
Κεντρική Ελλάδα	1.267	48.980	91.815
Πελ/σος	840	27.113	53.129
Ιόνιο	916	46.819	89.917
Ήπειρος	380	7.723	15.228
Αιγαίο	395	11.766	22.273
Κρήτη	1.540	87.551	166.370
Δωδε­κά­νησα	1.040	73.702	143.864
Κυκλά­δες	1.033	25.240	48.962
Θεσ­σα­λία	573	14.619	28.523
Μακε­δο­νία	1.586	54.233	106.408
Θράκη	107	3.586	6.956
Σύνολο	9.677	401.332	773.445
Πηγή: Ξενο­δο­χειακό Επι­με­λη­τή­ριο

“Χωρίς καμία αμφι­βο­λία, είναι γεγονός ότι από το 2004 και μετά, η ξενο­δο­χειακή υποδομή της χώρας μας ανα­βαθ­μί­στηκε σημα­ντικά, καθώς μεγάλος αριθμός ξενο­δο­χεια­κών μονάδων ανά την επι­κρά­τεια ανα­και­νί­σθηκε, ενώ νέες μονάδες υψηλού επι­πέ­δου υπη­ρε­σιών ξεκί­νη­σαν τη λει­τουρ­γία τους”, τονίζει χαρα­κτη­ρι­στικά ο κ. Παλαιο­λό­γος.

Ανα­φο­ρικά με τον αριθμό των ξενο­δο­χεια­κών κατα­λυ­μά­των που λει­τουρ­γούν στη χώρα μας, το 2013 λει­τούρ­γη­σαν 9.677 μονάδες συνο­λι­κής δυνα­μι­κό­τητα 401.332 δωμα­τίων και 773.445 κλινών. Αξίζει δε να σημειω­θεί ότι, μέσα στο διά­στημα των τελευ­ταίων 10 ετών το ξενο­δο­χειακό δυνα­μικό της Ελλάδας αυξή­θηκε κατά περίπου 800 μονάδες, ενώ μόνον για την περίοδο 2013/2010 ο αριθμός των ξενο­δο­χεια­κών κλινών αυξή­θηκε κατά 10.000 περίπου.

Στην Ελλάδα τα ξενο­δο­χεία δια­κρί­νο­νται σε αστικά, τα οποία είναι εγκα­τε­στη­μένα στα αστικά κέντρα και λει­τουρ­γούν σε δωδε­κά­μηνη βάση και στα επο­χια­κής λει­τουρ­γίας ξενο­δο­χεία δια­κο­πών (resorts), τα οποία είναι γεω­γρα­φικά διά­σπαρτα στην περι­φέ­ρεια και στην πλειο­ψη­φία τους βρί­σκο­νται στις του­ρι­στικά ανε­πτυγ­μέ­νες περιο­χές. Σχετικά με την κατα­νομή του ξενο­δο­χεια­κού δυνα­μι­κού ανά κατη­γο­ρία και ανά γεω­γρα­φική περι­φέ­ρεια, τα ξενο­δο­χεία πέντε και τεσ­σά­ρων αστέρων αντι­προ­σω­πεύ­ουν το 40% περίπου του συνόλου των εν λει­τουρ­γία κλινών, ενώ έντονη είναι η γεω­γρα­φική συγκέ­ντρωση, καθώς στην Κρήτη, τα Δωδε­κά­νησα και το Ιόνιο είναι συγκε­ντρω­μένο περίπου το ήμισυ των κλινών της χώρας.

Η διευ­θύ­ντρια Οικο­νο­μι­κών και Κλα­δι­κών Μελετών της ICAP GROUP, κα Στα­μα­τίνα Παντε­λαίου επι­ση­μαί­νει σχετικά με την σημα­ντι­κό­τητα αλλά και την εξέλιξη του κλάδου: “Η συνει­σφορά του ξενο­δο­χεια­κού κλάδου στην εθνική οικο­νο­μία είναι σημα­ντική, καθώς το συνο­λικό μέγεθος της αγοράς των ξενο­δο­χείων πέντε, τεσ­σά­ρων και τριών αστέρων εκτι­μά­ται σε πάνω από 3 δισ. ευρώ, αυξη­μένο κατά το ποσοστό της τάξης του 12% το 2014 σε σχέση με το 2013.

Ανα­φο­ρικά με την κατα­νομή του μεγέ­θους της αγοράς, τα ξενο­δο­χεία τεσ­σά­ρων αστέρων απο­σπούν το μεγα­λύ­τερο μερίδιο στη συνο­λική αξία, αντι­προ­σω­πεύ­ο­ντας το 45% περίπου και ακο­λου­θούν τα ξενο­δο­χεία πέντε αστέρων με μερίδιο της τάξης του 36% και τριών αστέρων με μερίδιο 19%”.

Ιδιαί­τερο ενδια­φέ­ρον παρου­σιά­ζουν τα απο­τε­λέ­σματα της χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κής ανά­λυ­σης των ισο­λο­γι­σμών των ξενο­δο­χεια­κών επι­χει­ρή­σεων, η οποία πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε στα πλαίσια εκπό­νη­σης της εν λόγω μελέτης αξιο­ποιώ­ντας ένα δείγμα από 803 ισο­λο­γι­σμούς εται­ρειών που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται ξενο­δο­χεία πέντε, τεσ­σά­ρων και τριών αστέρων σε ολό­κληρη την επι­κρά­τεια.

Σύμφωνα με τα απο­τε­λέ­σματα της κλα­δι­κής μελέτης,  η οποία καλύ­πτει χρονικά την 5ετία 2009-2013, το υψη­λό­τερο περι­θώ­ριο μικτού κέρδους (μέσος όρος 5ετίας) εμφα­νί­ζουν τα ξενο­δο­χεία τεσ­σά­ρων αστέρων (26,66%) και το μικρό­τερο τα ξενο­δο­χεία πέντε αστέρων (14,72%). Εάν ληφθεί υπόψη τόσο η περιοχή όσο και η κατη­γο­ρία του ξενο­δο­χείου, τον υψη­λό­τερο μέσο δείκτη 5ετίας παρου­σιά­ζουν τα ξενο­δο­χεία τεσ­σά­ρων αστέρων του Αιγαίου (60,96%), ενώ αρνη­τική τιμή λαμ­βά­νει ο δείκτης για τα ξενο­δο­χεία πέντε αστέρων στην Κεντρική Ελλάδα – Θεσ­σα­λία (-10,42%).

Όσον αφορά στο περι­θώ­ριο καθαρού κέρδους EBITDA, τα ξενο­δο­χεία τριών αστέρων εμφα­νί­ζουν τον υψη­λό­τερο μέσο δείκτη πεντα­ε­τίας (21,76%). Με κρι­τή­ριο την γεω­γρα­φική περιοχή και την κατη­γο­ρία, την υψη­λό­τερη μέση τιμή παρου­σιά­ζουν τα ξενο­δο­χεία πέντε αστέρων στην Κεντρική Ελλάδα – Θεσ­σα­λία (39,02%) και τη χαμη­λό­τερη τα ξενο­δο­χεία τεσ­σά­ρων αστέρων της Πελο­πον­νή­σου (0,92%).

Η κα Παντε­λαίου ανα­φέ­ρει ότι όλες οι κατη­γο­ρίες ξενο­δο­χείων παρου­σιά­ζουν μέσο ετήσιο δείκτη απο­δο­τι­κό­τη­τας ιδίων κεφα­λαίων αρνη­τικό. Τα ξενο­δο­χεία πέντε αστέρων εμφα­νί­ζουν το δυσμε­νέ­στερο μέσο δείκτη πεντα­ε­τίας (-7,7%). Μεταξύ δε των ξενο­δο­χείων πέντε αστέρων θετικός είναι ο μέσος δείκτης πεντα­ε­τίας μόνον για τα ξενο­δο­χεία στο Αιγαίο (18,18%), ενώ μεταξύ των ξενο­δο­χείων τεσ­σά­ρων αστέρων, μόνον τα ξενο­δο­χεία των Κυκλά­δων παρου­σιά­ζουν θετικό μέσο δείκτη 5ετίας (1,04%). Μεταξύ των ξενο­δο­χείων τριών αστέρων, τα ξενο­δο­χεία της Αττικής και των Κυκλά­δων εμφα­νί­ζουν θετικό δείκτης μέσης απο­δο­τι­κό­τη­τας ιδίων κεφα­λαίων (0,32% και 0,82%).

Τον υψη­λό­τερο μέσο δείκτη γενικής ρευ­στό­τη­τας 5ετίας γενικά (ανε­ξαρ­τή­τως περιο­χής) παρου­σιά­ζουν τα ξενο­δο­χεία τριών αστέρων (4,04) και το χαμη­λό­τερο τα ξενο­δο­χεία των πέντε αστέρων (1,93). Μεταξύ των ξενο­δο­χείων πέντε αστέρων, οι μονάδες της Πελο­πον­νή­σου παρου­σιά­ζουν τον υψη­λό­τερο μέσο δείκτη (3,05), μεταξύ των μονάδων τεσ­σά­ρων αστέρων τον υψη­λό­τερο μέσο δείκτη 5ετίας εμφα­νί­ζουν αυτές του Αιγαίου (4,46), ενώ μεταξύ των μονάδων τριών αστέρων επίσης αυτές των Κυκλά­δων (5,36).

Ο κ. Παλαιο­λό­γος ανα­φέ­ρει σχετικά με τη σχέση ξένων προς ίδια κεφά­λαια, ότι τα ξενο­δο­χεία τριών αστέρων παρου­σιά­ζουν τη χαμη­λό­τερη μέση τιμή πεντα­ε­τίας (1,13), ενώ η κατη­γο­ρία των πέντε αστέρων τον υψη­λό­τερο μέσο όρο (4,32). Γενικά, ο υψηλός λόγος ξένων προς ίδια κεφά­λαια υπο­δη­λώ­νει ότι οι εται­ρείες δυσκο­λεύ­ο­νται να απο­πλη­ρώ­σουν τις δανεια­κές υπο­χρε­ώ­σεις τους. Μεταξύ των ξενο­δο­χείων πέντε αστέρων, το χαμη­λό­τερο δείκτη εμφα­νί­ζουν τα ξενο­δο­χεία της Αττικής (0,96), ενώ μεταξύ των ξενο­δο­χείων τεσ­σά­ρων αστέρων ο εν λόγω δείκτης είναι χαμη­λό­τε­ρος για τα ξενο­δο­χεία του Αιγαίου (0,3). Στα ξενο­δο­χεία τριών αστέρων, το χαμη­λό­τερο δείκτη παρου­σιά­ζουν και πάλι οι μονάδες του Αιγαίου (0,47).

Σύμφωνα με τον ομα­δο­ποι­η­μένο ισο­λο­γι­σμό, όπως αυτός προ­έ­κυψε από 112 εται­ρείες που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται ξενο­δο­χεία πέντε αστέρων για την περίοδο 2012-2013, το σύνολο του ενερ­γη­τι­κού των επι­χει­ρή­σεων του δείγ­μα­τος παρου­σί­ασε οριακή μείωση 0,5% το 2013 σε σχέση με το 2012. Στα ίδια επίπεδα κυμάν­θηκε η μείωση των ιδίων κεφα­λαίων (-0,9%) την ίδια περίοδο.

Οι συνο­λι­κές πωλή­σεις των εται­ρειών του δείγ­μα­τος κατέ­γρα­ψαν αύξηση 16,7% το 2013/12, ενώ τα μικτά κέρδη διπλα­σιά­στη­καν την ίδια περίοδο. Σε σχέση με το καθαρό απο­τέ­λε­σμα, ζημίες εμφα­νί­ζο­νται τη διετία 2012-2013 οι οποίες όμως κατέ­γρα­ψαν σημα­ντική μείωση (74,7%) το 2013, λόγω κυρίως της μείωσης των μη λει­τουρ­γι­κών εξόδων (50%).  Αυξη­μένα κατά 53,8% εμφα­νί­ζο­νται τα κέρδη EBITDA των εται­ρειών της συγκε­κρι­μέ­νης κατη­γο­ρίας.

Με βάση τον ομα­δο­ποι­η­μένο ισο­λο­γι­σμό από 368 εται­ρείες εκμε­τάλ­λευ­σης ξενο­δο­χείων τεσ­σά­ρων αστέρων για την περίοδο 2012-2013, το σύνολο του ενερ­γη­τι­κού των επι­χει­ρή­σεων του δείγ­μα­τος παρου­σί­ασε αύξηση  μόλις 1,7% το 2013 σε σχέση με το 2012, ενώ στα ίδια επίπεδα δια­τη­ρή­θη­καν τα ίδια κεφά­λαια το ίδιο διά­στημα (αύξηση 0,7%). Οι πωλή­σεις των εται­ρειών του δείγ­μα­τος δια­μορ­φώ­θη­καν σε €1.079 εκατ. το 2013, κατα­γρά­φο­ντας ποσο­στιαία αύξηση 13,8%, ενώ αρκετά μεγα­λύ­τερη ήταν η αύξηση για το μικτό κέρδος  την ίδια περίοδο (76,6%), γεγονός που είχε ως απο­τέ­λε­σμα την βελ­τί­ωση του λει­τουρ­γι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος το 2013. Ανα­φο­ρικά με το καθαρό απο­τέ­λε­σμα, κέρδη εμφα­νί­ζο­νται το 2013 έναντι σημα­ντι­κών ζημιών το 2012. Επίσης, τα κέρδη EBITDA κατέ­γρα­ψαν αύξηση 39,2% την ίδια περίοδο.

Όπως προ­κύ­πτει από τον ομα­δο­ποι­η­μένο ισο­λο­γι­σμό 317 εται­ρειών εκμε­τάλ­λευ­σης ξενο­δο­χείων τριών αστέρων για την περίοδο 2012-2013, το σύνολο του ενερ­γη­τι­κού των επι­χει­ρή­σεων του δείγ­μα­τος παρου­σιά­ζει αύξηση 1,5% το 2013 σε σχέση με το 2012. Το ίδιο ισχύει και για το ύψος των ιδίων κεφα­λαίων την εξε­τα­ζό­μενη περίοδο (αύξηση 1,6%). Οι πωλή­σεις των εται­ρειών του δείγ­μα­τος αυξή­θη­καν κατά 9,8% το 2013/12 και δια­μορ­φώ­θη­καν σε 220,6 εκατ. ευρώ, ενώ μεγα­λύ­τερη ήταν η αύξηση στα μικτά κέρδη (42,1%) γεγονός που επέ­δρασε στη βελ­τί­ωση των συνο­λι­κών λει­τουρ­γι­κών απο­τε­λε­σμά­των, τα οποία από αρνη­τικά το 2012 έγιναν θετικά το 2013. Το τελικό καθαρό απο­τέ­λε­σμα ήταν κερ­δο­φόρο το 2013 από ζημιο­γόνο το 2012. Αύξηση κατέ­γρα­ψαν τα κέρδη EBITDA (κατά 30,1%) την ίδια περίοδο.

Πηγή: traveldailynews.gr