Για μείωση 40% – 50% στα “κόκκινα” δάνεια δεσμεύονται οι τράπεζες

Πο­σο­στό μεί­ω­σης 40% – 50% για τα μη εξυ­πη­ρε­τού­με­να δά­νεια (NPLs) και 35% – 40% για τα μη εξυ­πη­ρε­τού­με­να ανοίγ­μα­τα (NPEs), προ­βλέ­πουν οι στό­χοι των τρα­πε­ζών μέχρι τα τέλη του 2019.

Οι στό­χοι αυτοί, όπως προ­κύ­πτει από τις πα­ρου­σιά­σεις που έκα­ναν στους ξέ­νους ανα­λυ­τές μετά την πα­ρου­σί­α­ση των απο­τε­λε­σμά­των β΄ τρι­μή­νου 2016 οιτρά­πε­ζες, ανα­μέ­νε­ται να ορι­στι­κο­ποι­η­θούν μέσα στις επό­με­νες δύο εβδο­μά­δες και σε κάθε πε­ρί­πτω­ση νω­ρί­τε­ρα από τα τέλη Σε­πτεμ­βρί­ου.

Ση­μειώ­νε­ται ότι στις πα­ρου­σιά­σεις του τε­λευ­ταί­ου δι­η­μέ­ρου δεν απο­κα­λύ­φθη­κε κα­νέ­να από­λυ­το νού­με­ρο για τη μεί­ω­ση των μη εξυ­πη­ρε­τού­με­νων δα­νεί­ων και ανοιγ­μά­των μέχρι τα τέλη 2019. Και αυτό διότι ακόμη δεν έχει ορι­στι­κο­ποι­η­θεί το ση­μείο ανα­φο­ράς για την εκ­κί­νη­ση του στό­χου μεί­ω­σης που θα είναι ή ο Ιού­νιος ή ο Σε­πτέμ­βριος 2016.

Η μεί­ω­ση στο σχη­μα­τι­σμό νέων κα­θυ­στε­ρή­σε­ων ήταν ορατή κατά τις πα­ρου­σιά­σεις των απο­τε­λε­σμά­των β΄ τρι­μή­νου των τρα­πε­ζών, αντι­κα­το­πτρί­ζο­ντας τη μειω­μέ­νη τάση δη­μιουρ­γί­ας νέων επι­σφα­λειών και τις δρα­στι­κό­τε­ρες ανα­διαρ­θρώ­σεις και δια­γρα­φές δα­νεί­ων.

Πα­ράλ­λη­λα, εμ­φα­νής ήταν η αύ­ξη­ση της κά­λυ­ψης των δα­νεί­ων σε κα­θυ­στέ­ρη­ση από προ­βλέ­ψεις, η οποία θα επι­τρέ­ψει προ­σε­χώς την ενερ­γη­τι­κό­τε­ρη δια­χεί­ρι­ση των χαρ­το­φυ­λα­κί­ων σε κα­θυ­στέ­ρη­ση. Ση­μειώ­νε­ται ότι η αύ­ξη­ση των προ­βλέ­ψε­ων για την κά­λυ­ψη πι­στω­τι­κού κιν­δύ­νου σε τρι­μη­νιαία βάση οφεί­λε­ται στην ανα­γνώ­ρι­ση επι­πλέ­ον προ­βλέ­ψε­ων που σχε­τί­ζο­νται κυ­ρί­ως με την εν εξε­λί­ξει ανα­διάρ­θρω­ση του ομί­λου Μα­ρι­νό­που­λου. Στην επι­βά­ρυν­ση των τρα­πε­ζών από προ­βλέ­ψεις λόγω Μα­ρι­νό­που­λου, την οποία είχε επι­ση­μά­νει το Capital.gr, επι­κε­ντρώ­θη­κε και το εν­δια­φέ­ρον των ξένων ανα­λυ­τών.

Η ει­κό­να που προ­κύ­πτει για τα δα­νεια­κά χαρ­το­φυ­λά­κια των τρα­πε­ζών (κα­θυ­στε­ρή­σεις και κά­λυ­ψη από προ­βλέ­ψεις) είναι η εξής:

Ο δεί­κτης δα­νεί­ων σε κα­θυ­στέ­ρη­ση για την Alpha Bank δια­μορ­φώ­θη­κε στο 37,8%, ενώ ο δεί­κτης κά­λυ­ψης κα­θυ­στε­ρή­σε­ων αυ­ξή­θη­κε στο 69%. Σε επί­πε­δο ομί­λου, ο δεί­κτης κα­θυ­στε­ρή­σε­ων των επι­χει­ρη­μα­τι­κών, στε­γα­στι­κών και κα­τα­να­λω­τι­κών δα­νεί­ων δια­μορ­φώ­θη­κε αντί­στοι­χα στο τέλος Ιου­νί­ου σε 38,4%, 34,6% και 44,2%, ενώ το σχε­τι­κό από­θε­μα των προ­βλέ­ψε­ων ανήλ­θε σε 79%, 45% και 81%.

Οι προ­βλέ­ψεις για την κά­λυ­ψη πι­στω­τι­κού κιν­δύ­νου το α΄ εξά­μη­νο 2016 ανήλ­θαν σε 604,8 εκατ. ευρώ. Στο τέλος Ιου­νί­ου το συ­νο­λι­κό από­θε­μα των προ­βλέ­ψε­ων για τον όμιλο ανήλ­θε σε 15,9 δις. ευρώ, ενώ ο δεί­κτης απο­θέ­μα­τος προ­βλέ­ψε­ων ως προς το σύ­νο­λο του δα­νεια­κού χαρ­το­φυ­λα­κί­ου δια­μορ­φώ­θη­κε σε 26%.

Ο δεί­κτης μη εξυ­πη­ρε­τού­με­νων ανοιγ­μά­των για τον όμιλο ανέρ­χε­ται σε 52,6% στο τέλος Ιου­νί­ου 2016 ένα­ντι 52,1% το προη­γού­με­νο τρί­μη­νο.

Στην Τρά­πε­ζα Πει­ραιώς, ο δεί­κτης δα­νεί­ων σε κα­θυ­στέ­ρη­ση άνω των 90 ημε­ρών δια­μορ­φώ­θη­κε στο 39,2%, με το υπό­λοι­πό τους να μειώ­νε­ται ση­μα­ντι­κά για τρίτο συ­νε­χό­με­νο τρί­μη­νο. Η μεί­ω­ση από το τέλος Σε­πτεμ­βρί­ου 2015 έφτα­σε τα 1,6 δισ. ευρώ (στα 25,9 δισ. ευρώ τον Ιού­νιο 2016 από 27,5 δισ. ευρώ τον Σε­πτέμ­βριο 2015).

Ο σχη­μα­τι­σμός νέων κα­θυ­στε­ρή­σε­ων δα­νεί­ων του ομί­λου ήταν αρ­νη­τι­κός για δεύ­τε­ρο συ­νε­χό­με­νο τρί­μη­νο και δια­μορ­φώ­θη­κε σε – 189 εκατ. ευρώ, με αρ­νη­τι­κή πα­ρα­γω­γή στην Ελ­λά­δα σε όλα τα δα­νεια­κά χαρ­το­φυ­λά­κια. Ει­δι­κά για τα δά­νεια ιδιω­τών, ήταν το τρίτο δια­δο­χι­κό τρί­μη­νο με αρ­νη­τι­κό σχη­μα­τι­σμό νέων κα­θυ­στε­ρή­σε­ων.

Οι προ­βλέ­ψεις δα­νεί­ων συ­νέ­χι­σαν την πο­ρεία απο­κλι­μά­κω­σης και δια­μορ­φώ­θη­καν σε 265 εκατ. ευρώ από 289 εκατ. ευρώ το α΄ τρί­μη­νο του έτους και 1,384 δισ. ευρώ  το δ΄ τρί­μη­νο 2015. Πα­ράλ­λη­λα, ο δεί­κτης κά­λυ­ψης των δα­νεί­ων σε κα­θυ­στέ­ρη­ση από σω­ρευ­μέ­νες προ­βλέ­ψεις στο τέλος Ιου­νί­ου 2016 ενι­σχύ­θη­κε πε­ραι­τέ­ρω στο 67% από 66% στα τέλη Μαρ­τί­ου 2016, ενώ ένα έτος πριν, στο τέλος Ιου­νί­ου 2015, ήταν στο 61%.

Η Εθνι­κή Τρά­πε­ζα κα­τά­φε­ρε να μειώ­σει για πρώτη φορά, κατά 900 εκατ. ευρώ σε τρι­μη­νιαία βάση, τα μη εξυ­πη­ρε­τού­με­να ανοίγ­μα­τά της. Ο δεί­κτης μη εξυ­πη­ρε­τού­με­νων ανοιγ­μά­των στην Ελ­λά­δα υπο­χώ­ρη­σε στο 47,9% από 49,6% το α΄ τρί­μη­νο 2016, με το πο­σο­στό κά­λυ­ψης από σω­ρευ­μέ­νες προ­βλέ­ψεις να αυ­ξά­νε­ται πε­ραι­τέ­ρω σε 55%, πα­ρα­μέ­νο­ντας το υψη­λό­τε­ρο του κλά­δου.

Η δη­μιουρ­γία νέων δα­νεί­ων σε κα­θυ­στέ­ρη­ση άνω των 90 ημε­ρών στην Ελ­λά­δα υπο­χώ­ρη­σε σε μόλις 2 εκατ. ευρώ ένα­ντι αύ­ξη­σης 127 εκατ. ευρώ το α΄ τρί­μη­νο. Στο επι­χει­ρη­μα­τι­κό χαρ­το­φυ­λά­κιο οι νέες επι­σφά­λειες δια­μορ­φώ­θη­καν σε 81 εκατ. ευρώ από 249 εκατ. ευρώ το προη­γού­με­νο τρί­μη­νο. Η δη­μιουρ­γία νέων δα­νεί­ων λια­νι­κής τρα­πε­ζι­κής σε κα­θυ­στέ­ρη­ση άνω των 90 ημε­ρών πα­ρέ­μει­νε σε αρ­νη­τι­κά επί­πε­δα (-98 εκατ. ευρώ), ενώ ο σχη­μα­τι­σμός νέων κα­θυ­στε­ρή­σε­ων σε όλες τις επι­μέ­ρους κα­τη­γο­ρί­ες λια­νι­κής τρα­πε­ζι­κής, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των μι­κρών επι­χει­ρή­σε­ων, ήταν αρ­νη­τι­κός.

Ο δεί­κτης δα­νεί­ων σε κα­θυ­στέ­ρη­ση άνω των 90 ημε­ρών υπο­χώ­ρη­σε στο 34,4% στην Ελ­λά­δα, ενώ ο δεί­κτης κά­λυ­ψης από σω­ρευ­μέ­νες προ­βλέ­ψεις ανήλ­θε στο 77%, στα υψη­λό­τε­ρα επί­πε­δα του κλά­δου.

Ση­μα­ντι­κή πρό­ο­δο στη δια­χεί­ρι­ση των επι­σφα­λών απαι­τή­σε­ων κα­τέ­γρα­ψε η Eurobank, καθώς για πρώτη φορά τα τε­λευ­ταία χρό­νια, η δη­μιουρ­γία νέων δα­νεί­ων σε κα­θυ­στέ­ρη­ση ήταν αρ­νη­τι­κή κατά 16 εκατ. ευρώ το β΄ τρί­μη­νο ένα­ντι του α΄ τρι­μή­νου. Τα συ­νο­λι­κά δά­νεια σε κα­θυ­στέ­ρη­ση άνω των 90 ημε­ρών ως πο­σο­στό του χαρ­το­φυ­λα­κί­ου χο­ρη­γή­σε­ων μειώ­θη­καν από 34,8% το α΄ τρί­μη­νο 2016 σε 34,7% το β΄ τρί­μη­νο, ενώ η κά­λυ­ψη των δα­νεί­ων αυτών από προ­βλέ­ψεις ανήλ­θε σε 65% στο τέλος του β΄ τρι­μή­νου.

Ει­δι­κό­τε­ρα, τα νέα δά­νεια σε κα­θυ­στέ­ρη­ση άνω των 90 ημε­ρών κι­νή­θη­καν αρ­νη­τι­κά κατά 16 εκατ. ευρώ, από 42 εκατ. ευρώ στο α΄ τρί­μη­νο 2016, 235 εκατ. ευρώ στο δ΄ τρί­μη­νο 2015, 166 εκατ. ευρώ στο γ΄ τρί­μη­νο 2015 και 118 εκατ. ευρώ στο β΄ τρί­μη­νο 2015.

Οι προ­βλέ­ψεις ένα­ντι πι­στω­τι­κών κιν­δύ­νων αυ­ξή­θη­καν σε 222 εκατ. ευρώ το β΄ τρί­μη­νο 2016 και 398 εκατ. ευρώ το α΄ εξά­μη­νο 2016 και αντι­στοι­χού­σαν σε 2% επί των μέσων χο­ρη­γή­σε­ων στο τέλος Ιου­νί­ου.

xapital.gr