ICAP CRIF: Αύξηση 21% κατέγραψε η ξενοδοχειακή αγορά την τελευταία 5ετία

Ο ξε­νο­δο­χεια­κός κλά­δος απο­τε­λεί βα­σι­κό πυ­λώ­να του ελ­λη­νι­κού του­ρι­σμού, πα­ρου­σιά­ζο­ντας ση­μα­ντι­κούς ρυθ­μούς ανά­πτυ­ξης τα τε­λευ­ταία χρό­νια. Το συ­νο­λι­κό μέ­γε­θος αγο­ράς (έσοδα) των ξε­νο­δο­χεια­κών επι­χει­ρή­σε­ων πέντε, τεσ­σά­ρων και τριών αστέ­ρων πα­ρου­σί­α­σε μέσο ετή­σιο ρυθμό αύ­ξη­σης της τάξης του 21% την πε­ρί­ο­δο 2021-2025, ως απο­τέ­λε­σμα και της συ­νε­χούς αύ­ξη­σης της του­ρι­στι­κής κί­νη­σης προς τη χώρα μας.

Ο ρόλος του ξε­νο­δο­χεια­κού κλά­δου ως συ­νι­στώ­σα του του­ρι­στι­κού κυ­κλώ­μα­τος κρί­νε­ται ως ιδιαί­τε­ρα ση­μα­ντι­κός για την ανά­πτυ­ξη της εθνι­κής μας οι­κο­νο­μί­ας. Σύμ­φω­να με εκτι­μή­σεις του ΣΕΤΕ, η άμεση συ­νει­σφο­ρά του ελ­λη­νι­κού του­ρι­σμού στη δια­μόρ­φω­ση του ΑΕΠ της χώρας εκτι­μά­ται ως πο­σο­στό επί του ΑΕΠ στο 13% το 2025 (€32,4 δισ.), ενώ συ­νυ­πο­λο­γί­ζο­ντας και τα πολ­λα­πλα­σια­στι­κά οφέλη, η έμ­με­ση συ­νει­σφο­ρά φθά­νει στο 30% του ΑΕΠ το ίδιο έτος.

Η Στα­μα­τί­να Πα­ντε­λαί­ου, Διευ­θύ­ντρια Οι­κο­νο­μι­κών – Κλα­δι­κών Με­λε­τών & Εκ­δό­σε­ων της ICAP CRIF ανα­φέ­ρει ότι, το 2025 οι αφί­ξεις ξένων του­ρι­στών κα­τέ­γρα­ψαν νέο ρεκόρ, καθώς άγ­γι­ξαν τον αριθ­μό των 38 εκατ., ση­μειώ­νο­ντας αύ­ξη­ση 5,6% σε σχέση με το 2024. Ανο­δι­κά όμως κι­νή­θη­καν και τα του­ρι­στι­κά έσοδα τα οποία ανήλ­θαν στο ύψος των €23,6 δισ. το 2025, αυ­ξη­μέ­να κατά 9,4% σε σχέση με το 2024. Η ανο­δι­κή πο­ρεία της του­ρι­στι­κής κί­νη­σης προς την Ελ­λά­δα τα τε­λευ­ταία έτη, είναι συν­δυα­σμός δια­φό­ρων πα­ρα­γό­ντων όπως, η θε­ώ­ρη­σή της ως ασφα­λής του­ρι­στι­κός προ­ο­ρι­σμός, η βελ­τί­ω­ση των υπο­δο­μών και ει­δι­κό­τε­ρα η ανα­βάθ­μι­ση του ξε­νο­δο­χεια­κού δυ­να­μι­κού της χώρας καθώς και η συ­στη­μα­τι­κή δια­φή­μι­ση του ελ­λη­νι­κού του­ρι­στι­κού προ­ϊ­ό­ντος στο εξω­τε­ρι­κό. Ανα­φο­ρι­κά με το 2026, το πρώτο 4μηνο, η ει­σερ­χό­με­νη τα­ξι­διω­τι­κή κί­νη­ση εμ­φα­νί­ζε­ται αυ­ξη­μέ­νη κατά 27%, οι δε τα­ξι­διω­τι­κές ει­σπρά­ξεις κα­τα­γρά­φουν άνοδο 37%, μέρος της οποί­ας προ­έρ­χε­ται και από την αύ­ξη­ση της μέσης δα­πά­νης ανά τα­ξί­δι (+8,1%).

Βάσει των απο­τε­λε­σμά­των της κλα­δι­κής με­λέ­της της ICAP CRIF, μετά την κάμψη που εμ­φά­νι­σαν οι συ­νο­λι­κές δια­νυ­κτε­ρεύ­σεις στα διά­φο­ρα ξε­νο­δο­χεια­κά κα­τα­λύ­μα­τα της χώρας το 2020, ανά­καμ­ψη εμ­φα­νί­ζουν από το 2021, ενώ το 2024 ανήλ­θαν σε σχε­δόν 117 εκατ. (αύ­ξη­ση 3,9%). Οι αλ­λο­δα­ποί του­ρί­στες εξα­κο­λου­θούν να απο­τε­λούν τη βα­σι­κό­τε­ρη κα­τη­γο­ρία πε­λα­τών των ξε­νο­δο­χεί­ων της χώρας, καθώς αντι­προ­σω­πεύ­ουν το 85% πε­ρί­που των συ­νο­λι­κών δια­νυ­κτε­ρεύ­σε­ων σε ετή­σια βάση. Η μέση ετή­σια πλη­ρό­τη­τα των ξε­νο­δο­χεια­κών κα­τα­λυ­μά­των της χώρας δια­μορ­φώ­θη­κε το 2024 σε 51%, από 55% το 2023.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του Ξε­νο­δο­χεια­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου, το 2025 λει­τούρ­γη­σαν σε ολό­κλη­ρη τη χώρα 10.118 ξε­νο­δο­χεια­κές μο­νά­δες ένα­ντι 9.732 μο­νά­δων το 2010 (σω­ρευ­τι­κή αύ­ξη­ση 4%). Σχε­τι­κά με την κα­τα­νο­μή του ξε­νο­δο­χεια­κού δυ­να­μι­κού κατά κα­τη­γο­ρία, τα πε­ρισ­σό­τε­ρα είναι ξε­νο­δο­χεία δύο αστέ­ρων (2*), ο αριθ­μός των οποί­ων ανήλ­θε σε 3.215 το 2025 (με­ρί­διο 32% επί του συ­νό­λου), με το συ­νο­λι­κό αριθ­μό των ξε­νο­δο­χεια­κών κλι­νών να ξε­περ­νά τις 900.000.

Σύμ­φω­να με όσα ανα­φέ­ρει ο Κων­στα­ντί­νος Πα­λαιο­λό­γος, Senior Manager της Διεύ­θυν­σης Οι­κο­νο­μι­κών – Κλα­δι­κών Με­λε­τών & Εκ­δό­σε­ων της ICAP CRIF, o οποίoς και επι­με­λή­θη­κε την εν λόγω με­λέ­τη, με οδηγό τη διαρ­κή άνοδο της του­ρι­στι­κής κί­νη­σης, η αγορά των ξε­νο­δο­χεί­ων 3, 4 και 5 αστέ­ρων πα­ρου­σιά­ζει ισχυ­ρή ανα­πτυ­ξια­κή δυ­να­μι­κή από το 2021. Τα συ­νο­λι­κά έσοδα του κλά­δου αυ­ξή­θη­καν με μέσο ετή­σιο ρυθμό (CAGR) 21% κατά την πε­ρί­ο­δο 2021-2025. Αξιο­ση­μεί­ω­το είναι το γε­γο­νός ότι, ο ξε­νο­δο­χεια­κός κλά­δος πέ­τυ­χε σε σύ­ντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα το “rebound” (το 2022), καθώς το συ­νο­λι­κό μέ­γε­θος αγο­ράς ξε­πέ­ρα­σε κατά πολύ το επί­πε­δο με­γέ­θους του 2019 (προ παν­δη­μί­ας). Το 2025, τα ξε­νο­δο­χεία 4 αστέ­ρων εκτι­μά­ται ότι απέ­σπα­σαν το με­γα­λύ­τε­ρο με­ρί­διο στη συ­νο­λι­κή αξία της ξε­νο­δο­χεια­κής αγο­ράς, αντι­προ­σω­πεύ­ο­ντας πε­ρί­που το 45%. Ακο­λου­θούν τα ξε­νο­δο­χεία 5 αστέ­ρων με με­ρί­διο 38% και τα 3 αστέ­ρων με 17%.

Οι με­γα­λύ­τε­ροι ελ­λη­νι­κοί ξε­νο­δο­χεια­κοί όμι­λοι (22 συ­νο­λι­κά) ελέγ­χουν συ­νο­λι­κά 175 ξε­νο­δο­χεία και πάνω από 60.000 κλί­νες. Από την πλευ­ρά των ξένων ξε­νο­δο­χεια­κών ομί­λων – brands, εκτι­μά­ται ότι πε­ρισ­σό­τε­ρα από 230 ξε­νο­δο­χεία ανή­κουν ή βρί­σκο­νται υπό τη δια­χεί­ρι­ση αυτών. Ηγε­τι­κές θέ­σεις στην αγορά κα­τα­λαμ­βά­νουν η ξε­νο­δο­χεια­κή αλυ­σί­δα GRECOTEL, ο όμι­λος SANI / IKOS και ο όμι­λος ΜΗΤΣΗ, οι οποί­οι εκτι­μά­ται ότι ελέγ­χουν από κοι­νού το 13% της ξε­νο­δο­χεια­κής αγο­ράς. Αξί­ζει δε να ση­μειω­θεί ότι, οι 16 με­γα­λύ­τε­ροι ξε­νο­δο­χεια­κοί όμι­λοι ελέγ­χαν από κοι­νού το 17% πε­ρί­που της ξε­νο­δο­χεια­κής αγο­ράς σε αξία (πέντε, τεσ­σά­ρων και τριών αστέ­ρων).

Η Ελ­λά­δα ως ένα διε­θνές του­ρι­στι­κό «προ­ϊ­όν», εξα­κο­λου­θεί να απο­τε­λεί πόλο έλξης για νέες του­ρι­στι­κές επεν­δύ­σεις, προ­σελ­κύ­ο­ντας συ­νε­χώς με­γά­λα brands στο προ­σφε­ρό­με­νο του­ρι­στι­κό της χαρ­το­φυ­λά­κιο, κάτι που φαί­νε­ται από τα συ­νε­χή deals κυ­ρί­ως στο κομ­μά­τι της φι­λο­ξε­νί­ας. Οι συ­ναλ­λα­γές αυτές πε­ρι­λαμ­βά­νουν την ανα­βάθ­μι­ση εν λει­τουρ­γία ξε­νο­δο­χεί­ων και resorts, την αξιο­ποί­η­ση εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νων μο­νά­δων ή πα­λαιών κτι­ρί­ων που μπο­ρούν να με­τα­τρα­πούν σε ξε­νο­δο­χεία, καθώς και ακί­νη­τα μη εξυ­πη­ρε­τού­με­νων δα­νεί­ων (NPLs) που δια­τί­θε­νται μέσω πλει­στη­ρια­σμών. Ση­μα­ντι­κό μέρος της αξίας των ξε­νο­δο­χεια­κών επεν­δύ­σε­ων αφορά την Ατ­τι­κή. Η συ­νε­χής άνο­δος του ελ­λη­νι­κού του­ρι­σμού, επι­τεί­νει τη διά­θε­ση νέων διε­θνών παι­κτών (με­γά­λα brands και ιδιω­τι­κά κε­φά­λαια) να ει­σέλ­θουν και στην αθη­ναϊ­κή ξε­νο­δο­χεια­κή αγορά. Μι­κρές all suite μο­νά­δες και boutique hotels ανα­πτύσ­σο­νται συ­νε­χώς πέριξ και εντός του κέ­ντρου, ενώ κα­θιε­ρώ­νε­ται πλέον και η τάση του aparthotel, το οποίο συ­νε­χώς κερ­δί­ζει έδα­φος.

Στο πλαί­σιο της με­λέ­της πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κή ανά­λυ­ση των ξε­νο­δο­χεια­κών επι­χει­ρή­σε­ων (5*, 4* και 3*) για ένα αντι­προ­σω­πευ­τι­κό δείγ­μα 81 εται­ρειών για τη διε­τία 2023-2024. Από την ανά­λυ­ση του ομα­δο­ποι­η­μέ­νου ισο­λο­γι­σμού προ­κύ­πτουν τα εξής: Οι συ­νο­λι­κές πω­λή­σεις των 81 επι­χει­ρή­σε­ων αυ­ξή­θη­καν μόλις κατά 2,0% το 2024 ένα­ντι του 2023, ενώ τα μικτά κέρδη πα­ρέ­μει­ναν στα ίδια επί­πε­δα την εξε­τα­ζό­με­νη πε­ρί­ο­δο λόγω της συ­γκρά­τη­σης του κό­στους πω­λή­σε­ων. Μειω­μέ­να ήταν τα κέρδη EBITDA (-6,5%) τα οποία και δια­μορ­φώ­θη­καν σε €877 εκατ. το 2024.

Πηγή: newmoney.gr