FT: Προσοχή τι γράφετε-Το Facebook γίνεται όπλο στα χέρια των… τραπεζών

ι παρα­δο­σια­κοί φάκελοι των πελατών των τρα­πε­ζών δεν καλύ­πτουν πλέον την ανάγκη τους για νέες πωλή­σεις σε δάνεια. Εναλ­λα­κτι­κές πηγές δεδο­μέ­νων, από λογα­ρια­σμούς τηλε­φώ­νου μέχρι αναρ­τή­σεις στο Facebook, μπορούν να ανοί­ξουν νέες κατη­γο­ρίες πελατών.

Οι μεσαίες τάξεις των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών είναι βου­τηγ­μέ­νες στο χρέος και η ζήτηση επι­βρα­δύ­νε­ται. Επο­μέ­νως, πώς χτίζουν κέρδη οι τρά­πε­ζες; Με το να παρα­κάμ­πτουν τους κανόνες.

Δύο από τις κορυ­φαίες εται­ρίες credit-analytics εξε­ρευ­νούν νέους τρόπους για την εκτί­μηση της ικα­νό­τη­τας των κατα­να­λω­τών να δια­χει­ρι­στούν δάνεια, απο­φεύ­γο­ντας παρα­δο­σια­κές πηγές δεδο­μέ­νων όπως πιστω­τι­κές κάρτες και δάνεια αυτο­κι­νή­των και ξεσκο­νί­ζο­ντας λογα­ρια­σμούς τηλε­φώ­νων και δημό­σιων υπη­ρε­σιών, αρχεία αλλαγής διεύ­θυν­σης και πλη­ρο­φο­ρίες που αντλού­νται από DVD clubs και προ­μη­θευ­τές επίπλων προς ενοι­κί­αση.

Οι προ­σπά­θειες θα μπο­ρού­σαν να δια­νοί­ξουν νέες κατη­γο­ρίες πελατών για τις μεγάλες αμε­ρι­κα­νι­κές τρά­πε­ζες και έρχο­νται σε μία περίοδο κατά την οποία εκείνες παλεύ­ουν να δημιουρ­γή­σουν σταθερά κέρδη σε ένα περι­βάλ­λον σφιχτών κανο­νι­σμών και υπερ­βο­λικά χαμηλών επι­το­κίων. Στα απο­τε­λέ­σματά τους του τρίτου τρι­μή­νου αυτή την εβδο­μάδα, οι τρεις μεγα­λύ­τε­ρες τρά­πε­ζες των ΗΠΑ -οι Wells Fargo, Bank of America και JPMorgan Chase- έχουν ανα­κοι­νώ­σει ετήσιες πτώσεις στα έσοδα τρι­μή­νου.

Μία από τις εται­ρίες, η Fico, εργά­ζε­ται πάνω σε ένα πιλο­τικό πρό­τζεκτ με περίπου δώδεκα αμε­ρι­κα­νι­κές εται­ρίες πιστω­τι­κών καρτών και τώρα ισχυ­ρί­ζε­ται πως έχει ανα­πτύ­ξει αξιό­πι­στους τρόπους για την τιμο­λό­γηση δανείων εκα­τομ­μυ­ρίων ανθρώ­πων που ιστο­ρικά δεν είχαν εντο­πι­στεί.

Ο Will Lansing, διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος στην εταιρία με έδρα το San Jose της California, τόνισε πως η Fico ερευνά όλο και περισ­σό­τερο δεδο­μένα σε ένα εύρος: Με το ιστο­ρικό της απο­πλη­ρω­μής των πιστω­τι­κών καρτών στη μία άκρη -τον πλέον αξιό­πι­στο οδηγό στην πιστο­λη­πτική ικανότητα- και στην άλλη, πλη­ρο­φο­ρίες που δίνο­νται οικειο­θε­λώς σε πλατ­φόρ­μες κοι­νω­νι­κών δικτύων όπως το Facebook.

«Αν δείτε πόσες φορές ένα άτομο ανα­φέ­ρει τη λέξη ”wasted” στο προφίλ του, αυτό έχει κάποια αξία όσον αφορά στην πρό­βλεψή του αν πρό­κει­ται να απο­πλη­ρώ­σει το χρέος του», υπο­στή­ριξε. «Δεν είναι πολύ, αλλά είναι περισ­σό­τερο από το τίποτα».

Οι πιστω­τι­κές κάρτες και τα δάνεια των αυτο­κι­νή­των πιθανώς είναι ανάμεσα στα φωτεινά σημεία στα απο­τε­λέ­σματα των αμε­ρι­κα­νι­κών τρα­πε­ζών για το τρίτο τρίμηνο, με το μεγα­λύ­τερο μέρος της ανά­πτυ­ξης να οδη­γεί­ται από τμήματα που θεω­ρού­νται υψηλού κιν­δύ­νου. Αλλά οι υπο­θή­κες και τα προ­σω­πικά δάνεια θα έπρεπε να είναι πιο ανο­μοιό­μορφα, κατα­δει­κνύ­ο­ντας πως πολλοί κατα­να­λω­τές σε όλη τη χώρα έχουν δανει­στεί περίπου όσο περισ­σό­τερο μπορούν.

Τα συνο­λικά υπό­λοιπα χρέους των νοι­κο­κυ­ριών ήταν αμε­τά­βλητα το δεύτερο τρίμηνο στα 11,85 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με στοι­χεία της Fed, και παρα­μέ­νουν περισ­σό­τερο από 6% χαμη­λό­τερα από τα επίπεδά τους πριν την κατάρ­ρευση της Lehman Brothers.

Η TransUnion, ένας άλλος όμιλος credit-analytics, έχει ξεκι­νή­σει ένα πρό­τζεκτ προ­κει­μέ­νου να παράγει εναλ­λα­κτι­κές πηγές δεδο­μέ­νων, ώστε να βοη­θή­σει ανθρώ­πους με επι­βα­ρυ­μένα μητρώα να εξα­σφα­λί­σουν καλύ­τε­ρους όρους.

Τόσο η Fico, όσο και η TransUnion, επι­ση­μαί­νουν πως αντα­πο­κρί­νο­νται στη ζήτηση των τελικών πελατών τους, των τρα­πε­ζών, οι οποίες ανη­συ­χούν ότι με το να απορ­ρί­πτουν ανθρώ­πους που δεν έχουν παρα­δο­σια­κές επι­δό­σεις σε ό,τι αφορά στην πίστωση, γυρί­ζουν την πλάτη τους σε πιθανές πηγές κέρδους.

«Η αγορά ήταν απόλυτα διψα­σμένη για μία λύση», τόνισε ο Jim Wehmann, εκτε­λε­στι­κός αντι­πρό­ε­δρος για τις επι­δό­σεις στη Fico.

Η Fico, η οποία πρω­το­πό­ρησε στην πρα­κτική της αυτό­μα­της βαθ­μο­λό­γη­σης κατά τη δεκα­ε­τία του 1950 και της οποίας οι βαθ­μο­λο­γίες χρη­σι­μο­ποιού­νται τώρα στις ΗΠΑ για περίπου το 90% των απο­φά­σεων που αφορούν στην πίστωση, συνερ­γά­ζε­ται στο πρό­τζεκτ της με την Equifax, ένα από τα τρία κορυ­φαία γραφεία πιστο­λη­πτι­κής ανα­φο­ράς, και με τη LexisNexis Risk Solutions.

Το νέο μοντέλο δίνει υψηλές βαθ­μο­λο­γίες σε ανθρώ­πους που πλη­ρώ­νουν τακτικά το τηλέ­φωνο και τους λογα­ρια­σμούς δημό­σιων υπη­ρε­σιών και που δεν έχουν μετα­κο­μί­σει αρκετές φορές, γεγονός που κατα­δει­κνύει προ­βλή­ματα στην πληρωμή ενοι­κίου.

Κάποιοι από τους και­νού­ριους πελάτες που είναι επι­λέ­ξι­μοι για να δανει­στούν είναι νέοι στη χώρα, κάποιοι είναι νέοι στην ηλικία και κάποιοι απλά δεν έχουν δανει­στεί αρκετά ώστε να έχουν παρα­δο­σια­κούς φακέ­λους. Αλλά τα εναλ­λα­κτικά δεδο­μένα υπο­νο­ούν πως πολλοί απο­τε­λούν καλές περι­πτώ­σεις από άποψη πιστω­τι­κού κιν­δύ­νου. «Τώρα μπο­ρούμε να βαθ­μο­λο­γή­σουμε εκεί­νους που πριν δεν γινόταν να βαθ­μο­λο­γη­θούν», εξήγησε ο κ. Wehmann.

Ο Mike Mondelli, ανώ­τα­τος αντι­πρό­ε­δρος στις υπη­ρε­σίες εναλ­λα­κτι­κών δεδο­μέ­νων της TransUnion με έδρα το Σικάγο, επε­σή­μανε πως μία ευρύ­τερη προ­σέγ­γιση στη βαθ­μο­λό­γηση θα μπο­ρούσε να οδη­γή­σει σε φθη­νό­τερα δάνεια για 23 εκατ. κατα­να­λω­τές -τυπικά «κάποιος που έχει κάποια μικρά προ­βλή­ματα για να πάρει πίστωση, αλλά πλη­ρώ­νει περισ­σό­τερο από το ελά­χι­στο μηνιαίο».

Από την οπτική των τρα­πε­ζών, τόνισε, είναι «καλό για να προ­σθέ­σουν περισ­σό­τε­ρους πελάτες με ένα απο­δε­κτό ποσοστό κιν­δύ­νου».