Ο κύβος ερρίφθη: Η Ελλάδα ξανά στις αγορές!

Το υπουρ­γείο Οι­κο­νο­μι­κών με μια σύ­ντο­μη ανα­κοί­νω­ση έδωσε το εναρ­κτή­ριο λά­κτι­σμα επι­στρο­φής της χώρας στις διε­θνείς αγο­ρές κε­φα­λαί­ου.

Το Υπουρ­γείο Οι­κο­μι­κών στην ανα­κοι­νω­σή του ανα­φέ­ρει: «Η Ελ­λη­νι­κή Δη­μο­κρα­τία έδωσε εντο­λή σε διε­θνείς τρά­πε­ζες για επι­κεί­με­νη πε­ντα­ε­τή ομο­λο­για­κή έκ­δο­ση “ ανα­φο­ράς benchmarking” σε ευρώ και υπό το αγ­γλι­κό δί­καιο. Η συ­ναλ­λα­γή ανα­μέ­νε­ται να τι­μο­λο­γη­θεί και λάβει χώρα στο άμεσο μέλ­λον”.

Μετά τις 2 το με­ση­μέ­ρι άνοι­ξαν οι προ­εγ­γρα­φές και σή­με­ρα στις 9 το πρωί θα ανοί­ξει το βι­βλίο των προ­σφο­ρών.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ανά­δο­χοι έχουν ορι­στεί οι Bank of America Merrill Lynch, η Goldman Sachs, η HSBC, η Deutsche Bank, η JP Morgan και η Morgan Stanley.

Επι­σή­μως η δια­δι­κα­σία της επι­στρο­φής στις αγο­ρές ανα­μέ­νε­ται να ξε­κι­νή­σει σή­με­ρα το πρωί στο Λον­δί­νο από όπου οι δύο ανά­δο­χες τρά­πε­ζες, J.P. Morgan και Deutsche Bank θα ανα­κοι­νώ­σουν ότι ανοί­γουν το πε­ρί­φη­μο βι­βλίο των προ­σφο­ρών (book building) κα­λώ­ντας τους επεν­δυ­τές να αγο­ρά­σουν τα νέα πε­ντα­ε­τή ομό­λο­γα της Ελ­λά­δος.

Το αρ­χι­κό ύψος της έκ­δο­σης έχει ορι­στεί στα 2 δισ. ευρώ (κατά το πρα­κτο­ρείο Reuters 2,5 δισ.€) όμως το τε­λι­κό ποσό που θα αντλή­σει το Δη­μό­σιο θα εξαρ­τη­θεί τόσο από το ύψος των προ­σφο­ρών που θα κα­τα­τε­θούν, όσο και από τα επι­τό­κια τα οποία είναι δια­τε­θει­μέ­νοι να κα­τα­βάλ­λουν οι επεν­δυ­τές. Η όλη δια­δι­κα­σία είναι αντα­γω­νι­στι­κή που ση­μαί­νει ότι θα ικα­νο­ποι­η­θούν κατά προ­τε­ραιό­τη­τα οι προ­σφο­ρές αυτές των επεν­δυ­τών οι οποί­ες συ­νο­δεύ­ο­νται από το χα­μη­λό­τε­ρο επι­τό­κιο.

Προ­βό­που­λος: Οι ισχυ­ρές τρά­πε­ζες ώθη­σαν την έξοδο στις αγο­ρές

«Η επι­τυ­χία των ελ­λη­νι­κών τρα­πε­ζών τον πε­ρα­σμέ­νο μήνα στην άντλη­ση κε­φα­λαί­ων από ξέ­νους επεν­δυ­τές δεί­χνει ότι η κυ­βέρ­νη­ση μπο­ρεί να επι­τύ­χει το στόχο της να επι­στρέ­ψει στις αγο­ρές ομο­λό­γων» δή­λω­σε ο Γιώρ­γος Προ­βό­που­λος, σε συ­νέ­ντευ­ξή του στο Bloomberg.

«Η επι­τυ­χής ανα­διάρ­θρω­ση του τρα­πε­ζι­κού συ­στή­μα­τος και η ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­ση των τρα­πε­ζών από την αγορά μετά τα stress tests έχουν διευ­κο­λύ­νει το δρόμο για την ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση να βγει και πάλι στις αγο­ρές», όπως πρό­σθε­σε.

Σε ό,τι αφορά την ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­ση της Eurobank o διοι­κη­τής της Τρά­πε­ζας της Ελ­λά­δας δή­λω­σε ότι οι συ­ζη­τή­σεις με­τα­ξύ της ΤτΕ και των επεν­δυ­τών της Eurobank, είναι κοντά στην ολο­κλή­ρω­ση, καθώς η τρά­πε­ζα προ­ε­τοι­μά­ζε­ται να αντλή­σει τα κε­φά­λαια που χρειά­ζε­ται μέσω ιδιω­τι­κής το­πο­θέ­τη­σης μέχρι τα μέσα του επό­με­νου μήνα.

Ο κ. Προ­βό­που­λος ανα­κοί­νω­σε ότι η ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­ση της Eurοbank ανα­μέ­νε­ται να εγκρι­θεί σύ­ντο­μα.

Ο επι­κε­φα­λής της ΤτΕ απέ­φυ­γε να σχο­λιά­σει σχε­τι­κά με τις κε­φα­λαια­κές ανά­γκες της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας, η οποία πρέ­πει να κα­τα­θέ­σει το σχέ­διο άντλη­σης κε­φα­λαί­ων τον επό­με­νο μήνα.

Ο κ. Προ­βό­που­λος ση­μεί­ω­σε επί­σης πως εκτι­μά ότι τα μη εξυ­πη­ρε­τού­με­να δά­νεια των ελ­λη­νι­κών τρα­πε­ζών θα κο­ρυ­φω­θούν στα τέλη του 2014, εάν και εφό­σον η οι­κο­νο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα συ­νε­χί­σει να βελ­τιώ­νε­ται, όπως ανα­μέ­νε­ται και το ελ­λη­νι­κό ΑΕΠ αυ­ξη­θεί σε μέ­τριο ρυθμό φέτος.

Οπως πρό­σθε­σε, οι ελ­λη­νι­κές τρά­πε­ζες είναι από τις κα­λύ­τε­ρα κε­φα­λαιο­ποι­η­μέ­νες στην Ευ­ρώ­πη με την εξάρ­τη­σή τους στον δα­νει­σμό από την ΕΚΤ να έχει μειω­θεί και να ανα­μέ­νε­ται να μειω­θεί πε­ραι­τέ­ρω, καθώς οι ελ­λη­νι­κές τρά­πε­ζες συ­νε­χί­σουν να επα­να­κτούν την πρό­σβα­σή τους στις αγο­ρές κε­φα­λαί­ων.

Οι συ­ζη­τή­σεις με­τα­ξύ της ΤτΕ και των επεν­δυ­τών της Eurobank, είναι κοντά στην ολο­κλή­ρω­ση.

Η επό­με­νη πρό­κλη­ση για το χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό σύ­στη­μα της χώρας θα είναι να ενι­σχύ­σει την οι­κο­νο­μι­κή ανά­καμ­ψη, δή­λω­σε ο κ. Προ­βό­που­λος.

«Οι τρά­πε­ζες θα πρέ­πει να στη­ρί­ξουν τώρα τον επα­να­προ­σα­να­το­λι­σμό της οι­κο­νο­μί­ας προς την πα­ρα­γω­γή εμπο­ρεύ­σι­μων αγα­θών, η οποία θα ενι­σχύ­σει τις εξα­γω­γές εξα­γω­γές και να βοη­θή­σει δη­μιουρ­γία αει­φό­ρου ανά­πτυ­ξης», είπε.

Οι ελ­λη­νι­κές τρά­πε­ζες «πι­θα­νό­τα­τα» δεν θα χρεια­στεί να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν τα κε­φά­λαια του ΤΧΣ, τα οποία επί του πα­ρό­ντος ανέρ­χο­νται στα 11 δισ. ευρώ, τα οποία μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για τη μεί­ω­ση ελ­λη­νι­κού δη­μο­σί­ου χρέ­ους, αν έχουν πα­ρα­μεί­νει στο Τα­μείο και δεν έχουν χρη­σι­μο­ποι­η­θεί σε διά­στη­μα ενός έτους, πρό­σθε­σε.

Κλη­θείς να σχο­λιά­σει για το δικό του μέλ­λον, ο κ. Προ­βό­που­λος είπε ότι «η πο­ρεία του είναι γνω­στή και στην διά­θε­ση όλων να την δουν και να την κρί­νουν. Επα­φί­ε­ται στον Έλ­λη­να Πρω­θυ­πουρ­γό να απο­φα­σί­σει αν θα ανα­νε­ώ­σει τη διάρ­κεια της θη­τεί­ας μου» (η οποία λήγει τον Ιού­νιο), ση­μεί­ω­σε ο διοι­κη­τής της ΤτΕ.

Reuters: O Nότος «υπο­κλί­νε­ται» στην Ελ­λά­δα

Οι απο­δό­σεις στα κρα­τι­κά ομό­λο­γα του Νότου, άρ­χι­σαν να ξα­να­παίρ­νουν τα… πάνω τους μετά το μικρό διά­λειμ­μα που έκα­ναν τις τε­λευ­ταί­ες ημέ­ρες, όπως το­νί­ζει το Reuters, λόγω της επι­στρο­φής της Ελ­λά­δας στις αγο­ρές.

«Το γε­γο­νός ότι η Ελ­λά­δα επι­στρέ­φει στις αγο­ρές για χρη­μα­το­δό­τη­ση είναι μία από­λυ­τα καλή εί­δη­ση για την πε­ρι­φέ­ρεια γε­νι­κό­τε­ρα», το­νί­ζουν οι ανα­λυ­τές στο Reuters.

Η Ελ­λά­δα έχει προ­σλά­βει μια ομάδα τρα­πε­ζών να δια­χει­ρι­στούν την πώ­λη­ση των ομο­λό­γων και πα­ρό­λο που προ­σπά­θη­σε να υπο­βαθ­μί­σει την αμε­σό­τη­τα της συμ­φω­νί­ας νω­ρί­τε­ρα αυτή την εβδο­μά­δα, πλη­ρο­φο­ρί­ες λένε ότι είναι θέμα ωρών, ση­μειώ­νει το πρα­κτο­ρείο.

Το Reuters ση­μειώ­νει ότι οι απο­δό­σεις 10-ετών ελ­λη­νι­κών ομο­λό­γων έχουν υπο­χω­ρή­σει κα­τα­κό­ρυ­φα από το 30% που είχαν χτυ­πή­σει μετά την ανα­διάρ­θρω­ση των 130 δι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ του χρέ­ους της το 2012, σε μόλις πάνω από 6% σή­με­ρα- ένα επί­πε­δο που δεν έχου­με δει από την εποχή της πρώ­της δόσης της διά­σω­σης των 240 δισ. ευρώ το 2010.

«Πριν από ένα χρόνο ήταν αδια­νό­η­το η Ελ­λά­δα να μπο­ρέ­σει να βγει στην αγορά και να εκ­δώ­σει ομό­λο­γα. Τώρα είναι μια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα», όπως το­νί­ζει η ING.

Τα πορ­το­γα­λι­κά ομό­λο­γα ει­δι­κό­τε­ρα, ανα­μέ­νε­ται να επω­φε­λη­θούν από μια επι­τυ­χη­μέ­νη ελ­λη­νι­κή επι­στρο­φή. Η Πορ­το­γα­λία θέλει βγει στις αγο­ρές αυτό το τρί­μη­νο, πα­ρέ­χο­ντας πε­ραι­τέ­ρω εν­δεί­ξεις ότι μπο­ρεί να βγει από το Μνη­μό­νιο χωρίς βο­ή­θεια.

ΔΝΤ: Η ελ­λη­νι­κή οι­κο­νο­μία επι­στρέ­φει στην ανά­πτυ­ξη το 2014

Επι­στρο­φή της ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας σε ρυθ­μούς ανά­πτυ­ξης, καθώς και μεί­ω­ση της ανερ­γί­ας το 2014 προ­βλέ­πει σε έκ­θε­σή του για τις προ­ο­πτι­κές της πα­γκό­σμιας οι­κο­νο­μί­ας το Διε­θνές Νο­μι­σμα­τι­κό Τα­μείο.

Το ΔΝΤ εκτι­μά πως η ελ­λη­νι­κή οι­κο­νο­μία θα έχει ρυθμό ανά­πτυ­ξης 0,6% το 2014, ενώ ανα­μέ­νει επι­τά­χυν­ση της ανά­πτυ­ξης στο 2,9% το 2015.

Πα­ράλ­λη­λα, το Τα­μείο κάνει λόγο για στα­δια­κή υπο­χώ­ρη­ση της ανερ­γί­ας στο 26,3% (από 27,3%) το 2014 και πε­ραι­τέ­ρω μεί­ω­ση στο 24,4% το 2015.

Σε ό,τι αφορά τον πλη­θω­ρι­σμό, το Τα­μείο προ­βλέ­πει ότι θα συ­νε­χι­στούν οι απο­πλη­θω­ρι­στι­κές πιέ­σεις το 2014, στο 0,4%, και εκτι­μά ότι το 2015 θα κυ­μαν­θεί στο 0,3%.

Σχε­τι­κά με το πλε­ό­να­σμα τρε­χου­σών συ­ναλ­λα­γών το ΔΝΤ εκτι­μά ότι θα δια­μορ­φω­θεί στο 0,9% του ΑΕΠ το 2014 και στο 0,3% το 2015.

Για την ευ­ρω­ζώ­νη, το ΔΝΤ προ­βλέ­πει ασθε­νή ανά­πτυ­ξη της τάξης του 1,2% για το 2014 και 1,5% για το επό­με­νο έτος, αλλά και μικρή μεί­ω­ση του πο­σο­στού της ανερ­γί­ας.

Επι­πλέ­ον, η πα­γκό­σμια οι­κο­νο­μία ανα­μέ­νε­ται να ανα­πτυ­χθεί κατά 3,6% φέτος (από 3% το 2013) και 3,9% το 2015, ωστό­σο πα­ρα­μέ­νουν κίν­δυ­νοι όπως ο χα­μη­λός πλη­θω­ρι­σμός στις ανα­πτυγ­μέ­νες οι­κο­νο­μί­ες και κυ­ρί­ως στην ευ­ρω­ζώ­νη, αλλά και η γε­ω­πο­λι­τι­κή αστά­θεια, όπως επι­ση­μαί­νε­ται στην έκ­θε­ση.