AEGEAN: Εξαγορά των δικαιωμάτων από το Δημόσιο

καθώς και Δήλωση του Προ­έ­δρου Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λίου της AEGEAN, κ. Ευτύ­χιου Βασι­λάκη

Αθήνα, 06 Νοέμ­βριου 2023

Η «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εται­ρεία») ανα­κοι­νώ­νει ότι στις 3/11/2023 η Ελλη­νική Δημο­κρα­τία υπέ­βαλλε δήλωση πρό­θε­σης για την άσκηση του συνόλου των δικαιω­μά­των κτήσης κοινών μετοχών της Εται­ρείας που κατέχει.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η Ευρω­παϊκή Επι­τροπή ενέ­κρινε στις 23 Δεκεμ­βρίου 2020 (C(2020) 9641) την παροχή Κρα­τι­κής Ενί­σχυ­σης ύψους 120 εκ. ευρώ ως απο­ζη­μί­ωση μέρους των αμέσων συναρ­τώ­με­νων με την παν­δη­μία Covid-19 ζημιών του 2020. Κατόπιν της έγκρι­σης αυτής, ψηφί­στηκε το άρθρο 30 του Ν.4772/2021 που προ­έ­βλεπε την κατα­βολή της εν λόγω ενίσχυσης-αποζημίωσης με δύο επι­πλέον προ­ϋ­πο­θέ­σεις που απαί­τησε η Ελλη­νική Δημο­κρα­τία:

Α. την υπο­χρέ­ωση των ιδιωτών μετόχων για συμ­με­τοχή σε αύξηση κεφα­λαίου που θα αντλή­σει ιδιω­τικά κεφά­λαια ύψους του­λά­χι­στον 60 εκ. ευρώ, και

Β. την παροχή δικαιώ­μα­τος κτήσης μετοχών στην Ελλη­νική Δημο­κρα­τία με τιμή άσκησης την ίδια με την τιμή διά­θε­σης των μετοχών στους ιδιώτες στην παρα­πάνω αύξηση.

Η αύξηση κεφα­λαίου των ιδιωτών μετόχων κατά 60 εκ. ευρώ πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε στις 14/06/2021 με τιμή 3,20 ευρώ ανά μετοχή και ακο­λού­θησε η κατα­βολή της κρα­τι­κής ενί­σχυ­σης των 120 εκ. ευρώ στις 02/07/2021. Έτσι, ορί­στηκε και η τιμή άσκησης των δικαιω­μά­των κτήσης μετοχών του δημο­σίου κατά το άρθρο 30 του Ν.4772/2021 και ισούται με την τιμή διά­θε­σης των μετοχών κατά την προ απαι­τού­μενη αύξηση, ήτοι 3,20 ευρώ ανά μετοχή, με περίοδο άσκησης από 2/7/2023 έως 3/07/2026. Κάθε ένας εκ των 10.369.217 τίτλων παρα­στα­τι­κών δικαιω­μά­των κτήσης κοινών μετοχών της Εται­ρείας (οι «Τίτλοι Κτήσης») που κατέχει η Ελλη­νική Δημο­κρα­τία παρέχει το δικαί­ωμα από­κτη­σης, μίας (1) νέας κοινής μετοχής.

Το Ελλη­νικό Δημόσιο δήλωσε στις 3/11/2023 την πρόθεσή του να ασκήσει το σύνολο των δικαιω­μά­των που απορ­ρέ­ουν από το σύνολο των Τίτλων Κτήσης. Εφόσον ολο­κλη­ρω­θεί η άσκηση του δικαιώ­μα­τος, η Ελλη­νική Δημο­κρα­τία με κατα­βολή 33,2 εκ. ευρώ θα απο­κτή­σει νέες μετοχές που θα αντι­στοι­χούν στο 10,3% (σε πλήρως αραιω­μένη βάση) των συνο­λι­κών μετοχών της Εται­ρείας, απο­μειώ­νο­ντας αντί­στοιχα τα ποσοστά των ιδιωτών μετόχων.

Η Εται­ρεία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4772/2021 καθώς και σύμφωνα με τους όρους των Τίτλων Κτήσης, εντός εξήντα (60) ημε­ρο­λο­για­κών ημερών από την ημε­ρο­μη­νία λήψης της δήλωσης πρό­θε­σης (3/11/2023), έχει το δικαί­ωμα να απα­ντή­σει αν προ­τί­θε­ται να ασκήσει το δικαί­ωμά της να απο­κτή­σει τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών του Δημο­σίου, κατα­βάλ­λο­ντας την αξία τους. Η αξία τους ορί­ζε­ται ως η διαφορά μεταξύ της μέσης σταθ­μι­σμέ­νης με τον όγκο συναλ­λα­γών τιμής της μετοχής της κατά τις εξήντα (60) ημέρες δια­πραγ­μά­τευ­σης που προη­γού­νται της ημε­ρο­μη­νίας γνω­στο­ποί­η­σης της δήλωσης πρό­θε­σης και της τιμής άσκησης. Η μέση σταθ­μι­σμένη τιμή των 60 ημερών δια­πραγ­μά­τευ­σης προ της 3/11/2023 υπο­λο­γί­ζε­ται σε περίπου 11,43 ευρώ ανά μετοχή (όπως θα πρέπει να επι­βε­βαιω­θεί από ανε­ξάρ­τητο χρη­μα­το­οι­κο­νο­μικό σύμ­βουλο). Συνεπώς, εφόσον η Εται­ρεία επι­λέ­ξει να αγο­ρά­σει τους Τίτλους Κτήσης θα πρέπει να κατα­βά­λει στην Ελλη­νική Δημο­κρα­τία τη διαφορά, ήτοι 8,23 ευρώ ανά Τίτλο Κτήσης, ήτοι 85,4 εκ. ευρώ για το σύνολο των 10.369.217 Τίτλων Κτήσης.

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοι­κη­τικό Συμ­βού­λιο της Εται­ρείας θα προβεί στο αμέσως προ­σε­χές διά­στημα στις απα­ραί­τη­τες ενέρ­γειες και στη σύγκληση Έκτα­κτης Γενικής Συνέ­λευ­σης των μετόχων, προ­κει­μέ­νου η Εται­ρεία να λάβει τις ανα­γκαίες απο­φά­σεις και να ολο­κλη­ρώ­σει την υλο­ποί­ησή τους εντός των προ­θε­σμιών που προ­βλέ­πε­ται από τους όρους των Τίτλων Κτήσης με σκοπό όλα να ολο­κλη­ρω­θούν εντός του τρέ­χο­ντος έτους.

Δήλωση Προ­έ­δρου Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λίου, κ. Ευτύ­χιου Βασι­λάκη

Στο πλαίσιο της από 6/11/2023 ανα­κοί­νω­σης της Εται­ρείας, ο Πρό­ε­δρος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λίου, κ. Ευτύ­χιος Βασι­λά­κης, δήλωσε:

«Όπως ανα­κοι­νώ­θηκε λάβαμε την επι­στολή πρό­θε­σης του Ελλη­νι­κού Δημο­σίου για την άσκηση των warrants. Έχουμε επα­νει­λημ­μένα δηλώσει ότι η AEGEAN δια­θέ­τει και τη ρευ­στό­τητα και τα κεφά­λαια για την εξαγορά τους. Η πρόταση μου στο Διοι­κη­τικό Συμ­βού­λιο και προς τη Γενική Συνέ­λευση των μετόχων (η οποία θα λάβει και τις τελικές απο­φά­σεις), θα είναι η Εται­ρεία να προ­χω­ρή­σει σε εξαγορά των δικαιω­μά­των από το Ελλη­νικό Δημόσιο, κατα­βάλ­λο­ντας το ποσό των 85,4 εκ. ευρώ.

Με αυτό τον τρόπο κλείνει, και το τελευ­ταίο σκέλος του ιδιαί­τερα επώ­δυ­νου κύκλου της παν­δη­μίας, από τον οποίο όμως η Εται­ρεία βγαίνει με τη συμβολή των μετόχων της, των εργα­ζο­μέ­νων της αλλά και των επι­βα­τών που μας επι­λέ­γουν καθη­με­ρινά σε 165 προ­ο­ρι­σμούς, ισχυ­ρό­τερη σε όλα της τα μεγέθη.

Ευχα­ρι­στούμε την πολι­τεία που μας στήριξε σε αυτήν την πρω­τό­γνωρη συγκύ­ρια και συνε­χί­ζουμε με ανά­πτυξη και επεν­δύ­σεις ακόμα υψη­λό­τε­ρης προ­στι­θέ­με­νης αξίας και συνει­σφο­ράς στην οικο­νο­μία, τις δυνα­τό­τη­τες και τις υπο­δο­μές της χώρας.»

Επι­συ­να­πτό­μενα:

1. Η από 23/12/2020 ανα­κοί­νωση της υπ’ αριθμ. C(2020) 9641 από­φα­σης της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής

2. Το άρθρο 30 του Ν.4772/2021