Εξαγορά SILK OIL από Πετρολίνα – Άνοιγμα στην ελληνική αγορά

Με ανα­κοί­νωσή της η εταιρία Πετρο­λίνα, γνω­στο­ποιεί την εξαγορά της ελλη­νι­κής εται­ρίας SILK OIL, διευ­ρύ­νο­ντας την παρου­σία και τη δράση του κυπρια­κού ομίλου στην Ελλάδα. Η συμ­φω­νία εξα­γο­ράς  ανέρ­χε­ται σε €9 εκατ.

Η εταιρία SILK OIL με έδρα τη Ρόδο, είναι γνωστή και δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στην εμπορία πετρε­λαιοει­δών από το 1988. Ο κύκλος εργα­σιών της εται­ρίας σύμφωνα με στοι­χεία του 2019, ανήλθε στα €194,7εκ. και οι καθαρές ζημιές  έφτασαν τις €187,3χιλ. Η εταιρία δια­θέ­τει 414 πρα­τή­ρια πώλησής καυ­σί­μων σε όλη την ελλη­νική επι­κρά­τεια.

Αυτού­σια η ανα­κοί­νωση της Πετρο­λίνα 

Η Petrolina (Holdings) Public Ltd («PHL») επι­θυ­μεί να ανα­κοι­νώ­σει την πρόθεση έναρξης εργα­σιών της νέας θυγα­τρι­κής εται­ρείας P.W. Bunkering Services (East Med) Ltd (100%) του Ομίλου Πετρο­λίνα, η οποία την 31/12/2020 έχει προ­χω­ρή­σει σε σύναψη συμ­φω­νίας (η Συμ­φω­νία Εξα­γο­ράς) για την εξαγορά του 100% του μετο­χι­κού κεφα­λαίου της ελλη­νι­κής ανώ­νυ­μης εται­ρίας με την επω­νυ­μία «ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («SILK OIL»).

Η Συμ­φω­νία Εξα­γο­ράς εντάσ­σε­ται στο πλαίσιο περαι­τέρω ανά­πτυ­ξης των υφι­στά­με­νων εργα­σιών του Ομίλου Πετρο­λίνα στην Ελλάδα.

Η SILK OIL δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στην εμπορία πετρε­λαιοει­δών από το έτος 1988 και έχει έδρα την Ρόδο. Κατέχει ιδιό­κτη­τες εγκα­τα­στά­σεις απο­θή­κευ­σης υγρών καυ­σί­μων στην Κρήτη και στη Σάμο για χρήση προ­ϊ­ό­ντων πετρε­λαιοει­δών και υγρα­ε­ρίου και δια­τη­ρεί τέσσερα (4) υπο­κα­τα­στή­ματα σε Πειραιά, Θεσ­σα­λο­νίκη, Κρήτη και Σάμο μέσω των οποίων προ­μη­θεύει με υγρά καύσιμα και υγρα­έ­ριο όλη την ελλη­νική επι­κρά­τεια. Δια­θέ­τει τετρα­κό­σια δεκα­τέσ­σερα (414) σημεία πώλησης υγρών καυ­σί­μων και υγρα­ε­ριο­κί­νη­σης σε όλη την Ελλάδα που φέρουν το σήμα της SILK OIL. Η SILK OIL παρέχει υπη­ρε­σίες σε πρα­τή­ρια καυ­σί­μων και σε δια­νο­μείς πετρε­λαίου θέρ­μαν­σης που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην Ελλάδα. Επι­πλέον, οι εργα­σίες της SILK OIL περι­λαμ­βά­νουν

δίκτυο βυτιο­φό­ρων οχη­μά­των μέσω του οποίου δια­νέ­μο­νται πετρε­λαιοειδή προ­ϊ­ό­ντα σε όλη την Ελλάδα.

Η εξαγορά ανα­μέ­νε­ται να επη­ρε­ά­σει θετικά τις προ­ο­πτι­κές και τα απο­τε­λέ­σματα του Ομίλου Πετρο­λίνα λόγω των οικο­νο­μιών κλί­μα­κος και συνερ­γειών που δύναται να δημιουρ­γη­θούν, της πολυ­ε­τούς πείρας της PHL στον τομέα των πετρε­λαιοει­δών καθώς επίσης και της εμπει­ρίας από την υπάρ­χουσα παρου­σία του Ομίλου Πετρο­λίνα στην Ελλάδα.

Η οικο­νο­μική αξιο­λό­γηση της εξα­γο­ράς του μετο­χι­κού κεφα­λαίου της SILK OIL βασί­στηκε στην καθαρή αξία ενερ­γη­τι­κού στη βάση των ελεγ­μέ­νων οικο­νο­μι­κών κατα­στά­σεων της SILK OIL κατά την 31 Δεκεμ­βρίου 2019, στα ιστο­ρικά οικο­νο­μικά στοι­χεία της SILK OIL, όπως επίσης και στην αυξη­τική δράση του Ομίλου Πετρο­λίνα στην Ελλάδα στη βάση του επι­χει­ρη­μα­τι­κού πλάνου και τις προ­ο­πτι­κές της SILK OIL.

Σημειώ­νε­ται ότι για το έτος 2018 η SILK OIL παρου­σί­ασε κύκλο εργα­σιών ύψους €209,3εκ. και καθαρές ζημιές ύψους €187,3χιλ., ενώ για το έτος 2019 παρου­σί­ασε κύκλο εργα­σιών ύψους €194,7εκ. και καθαρές ζημιές ύψους €18χιλ.

Το αντάλ­λαγμα εξα­γο­ράς έχει συμ­φω­νη­θεί σε μέγιστο ποσό €9εκ., από το οποίο ποσό €7.3εκ. κατα­βλή­θηκε σε μετρητά ταυ­τό­χρονα με την υπο­γραφή της Συμ­φω­νίας Εξα­γο­ράς και τη μετα­βί­βαση των μετοχών. Ποσό μέχρι €1.7εκ. (ποσό μεσεγ­γύ­η­σης) έχει κατα­κρα­τη­θεί και ενδέ­χε­ται να κατα­βλη­θεί εν όλω ή εν μέρει μετά το καθο­ρι­σμό της τελικής δίκαιης αξίας (fair value) των καθαρών στοι­χείων ενερ­γη­τι­κού και παθη­τι­κού της SILK OIL (net assets), η οποία θα υπο­λο­γι­στεί μετά την ολο­κλή­ρωση και ετοι­μα­σία οικο­νο­μι­κών κατα­στά­σεων της SILK OIL στη βάση των Διεθνών Προ­τύ­πων Χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κής Ανα­φο­ράς από ορκω­τούς ελεγ­κτές με ημε­ρο­μη­νία ανα­φο­ράς 31/12/2020 καθώς και και υπό την προ­ϋ­πό­θεση άλλων όρων μετά την ολο­κλή­ρωση (post completion terms) της Συμ­φω­νίας Εξα­γο­ράς. Οι εν λόγω οικο­νο­μι­κές κατα­στά­σεις θα καθο­ρί­σουν το ύψος της οποιασ­δή­ποτε υπε­ρα­ξίας πιθανόν προ­κύ­ψει και η οποία θα ανα­γνω­ρι­στεί στην ενο­ποι­η­μένη κατά­σταση χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κής θέσης της PHL κατά τοέτος της εξα­γο­ράς.

Είναι ρητός όρος της Συμ­φω­νίας Εξα­γο­ράς όπως οι οικο­νο­μι­κές κατα­στά­σεις της SILK OIL με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κής Ανα­φο­ράς ημε­ρο­μη­νίας 31/12/2020 παρα­δο­θούν μέχρι 31/1/2021 για εξέταση από τον Όμιλο και καθο­ρι­σμό του ύψους οποιασ­δή­ποτε υπε­ρα­ξίας, εάν προ­κύ­πτει.

Η συναλ­λαγή έγινε σε καθαρά εμπο­ρική βάση και η επέν­δυση θα λογί­ζε­ται βάσει της λογι­στι­κής μεθόδου από­κτη­σης (acquisition method). Η συναλ­λαγή δεν σχε­τί­ζε­ται με οποιο­δή­ποτε «καθο­ρι­σμένο πρόσωπο» σύμφωνα με την έννοια που απο­δί­δε­ται στον προ­α­να­φε­ρό­μενο όρο στο άρθρο 137(3) του περί Αξιών και Χρη­μα­τι­στη­ρίου Αξιών Κύπρου Νόμο του 1993 (14(I)/1993) (ως ισχύει).

Η Εται­ρεία, πάντοτε με στόχο την πλήρη δια­φά­νεια για την ενη­μέ­ρωση των μετόχων της και του επεν­δυ­τι­κού κοινού, θα προβεί σε συμπλη­ρω­μα­τική ανα­κοί­νωση μετά την ολο­κλή­ρωση των πιο πάνω ενερ­γειών και αναφορά του τελικού ποσού εξα­γο­ράς και του ύψους οποιασ­δή­ποτε υπε­ρα­ξίας, εάν προ­κύ­πτει, ανάλογα με την περί­πτωση.

Πηγή economytoday.sigmalive.com