Σε ελεύθερη πτώση το Χρηματιστήριο Αθηνών – Τραπεζική «βουτιά» 11%-Πώς χάθηκαν 1,8 δισ. ευρώ σε τέσσερις ημέρες

Η κατά­σταση πήρε χαρα­κτη­ρι­στικά γενι­κευ­μέ­νου “sell off”, με κύριο εκφρα­στή τον Τρα­πε­ζικό κλάδο, που απα­σχό­λησε την μεγα­λύ­τερη μερίδα των ενεργών παικτών, κάτι που επι­βε­βαιώ­νε­ται και από το γεγονός ότι οι μετοχές των τεσ­σά­ρων συστη­μι­κών Τρα­πε­ζών, “απα­σχό­λη­σαν” το 64% της συνο­λι­κής μικτής αξίας συναλ­λα­γών

Σύμφωνα με εγχώ­ριους ανα­λυ­τές, οι περι­πτώ­σεις των Folli Follie και των “λαθών” στον ισο­λο­γι­σμό της ΔΕΗ (-6,67%) δίνουν “πεδίον δόξης λαμπρόν” και για τα πλέον αρνη­τικά σενάρια και τα οποία απλά προ­στί­θε­νται στις ανη­συ­χίες της Αγοράς για την κεφα­λαιακή ευρω­στία των Τρα­πε­ζών.

Οι τελευ­ταίες συνε­χί­ζουν να πιέ­ζο­νται καθώς στις ανα­βο­λές των ομο­λο­για­κών εκδό­σεων και στους φόβους της Αγοράς για, πιθανές, νέες κεφα­λαια­κές ενι­σχύ­σεις, ήλθαν να προ­στε­θούν οι τελευ­ταίες επι­φυ­λα­κτι­κές εκθέ­σεις των Ξένων Οίκων, που θεωρούν ζητού­μενο την ανάγκη ενερ­γό­τε­ρης δια­χεί­ρι­σης των μη εξυ­πη­ρε­τού­με­νων δανείων – ανοιγ­μά­των.

Μάλιστα οι πωλή­σεις σε κάποιες στιγμές της συνε­δρί­α­σης πήραν τόσο επι­θε­τικό χαρα­κτήρα, που ενερ­γο­ποι­ή­θηκε και “ΑΜΕΜ” (Αυτό­μα­τος Μηχα­νι­σμός Ελέγχου Μετα­βλη­τό­τη­τας) (!)

Κινή­σεις “stop loss”, αλλά και “margin calls”, απλά επι­τά­χυ­ναν την πτωτική κίνηση, που σε κάποιες στιγμές της συνε­δρί­α­σης πήρε ανε­ξέ­λεγ­κτο χαρα­κτήρα.

Το τελευ­ταίο επι­βε­βαιώ­νε­ται και από την σημα­ντική αύξηση του τζίρου (ο υψη­λό­τε­ρος των τελευ­ταίων οκτώ συνε­δριά­σεων) και μένει να φανεί, στις αμέσως επό­με­νες συνε­δριά­σεις, αν αυτή η συναλ­λα­κτική “ανα­πή­δηση” βοήθησε στην απορ­ρό­φηση των πιέσεων, από όσα χαρ­το­φυ­λά­κια απο­φά­σι­σαν να μειώ­σουν δρα­στικά θέσεις, ή το “σήριαλ” του πλα­γιο­κα­θο­δι­κού σπιράλ έχει και άλλα “επει­σό­δια”.

Εδώ αξίζει να σημειω­θεί ότι ο “μεγάλος φόβος” της Αγοράς είναι οι “παρά­πλευ­ρες απώ­λειες”. Δηλαδή μήπως κάποια στιγμή τα χαρ­το­φυ­λά­κια που μειώ­νουν επι­θε­τικά θέσεις, στα­μα­τή­σουν να ρευ­στο­ποιούν Τρα­πε­ζι­κές μετοχές, και μετα­φέ­ρουν τις πιέσεις σε μη Τρα­πε­ζι­κούς, Δει­κτο­βα­ρείς, τίτλους.

Αξίζει να σημειω­θεί ότι στα χαμηλά ημέρας, ο Τρα­πε­ζι­κός δείκτης βρέθηκε να υπο­χω­ρεί μέχρι τις 456,98 μονάδες (-17,66%), η μετοχή της Alpha Bank ΑΛΦΑ -3,28% (-3,28%) μέχρι τα 1,08 ευρώ (-11,48%), της Εθνικής (-5,49%) μέχρι τα 1,348 ευρώ (-19,52%), της Eurobank (-14,69%) μέχρι τα 0,4804 ευρώ (-23,69%) και της Πει­ραιώς (-20,73%) μέχρι τα 1,148 ευρώ (-30%).

Ευνόητο είναι ότι οι “θαρ­ρα­λέοι” traders που τοπο­θε­τή­θη­καν στα χαμηλά ημέρας και ρευ­στο­ποί­η­σαν σε σχετικά υψη­λό­τερα επίπεδα, αν μη τι άλλο έβγαλαν το “μερο­κά­ματο του τρόμου”.

Σε κάθε περί­πτωση, οι εν δυνάμει πωλητές πιστώ­θη­καν και την τέταρτη συνε­χό­μενη πτωτική συνε­δρί­αση, ενώ από τις 27/9, όταν και ξεκί­νησε το τελευ­ταίο πτωτικό κύμα, ο Γενικός Δείκτης κατα­γρά­φει αθροι­στι­κές απώ­λειες 5,8% και η συνο­λική κεφα­λαιο­ποί­ηση του Χ.Α. 1,8 δισ. ευρώ.

Στο ίδιο διά­στημα, με τρεις πτω­τι­κές και μία οριακά θετική συνε­δρί­αση στις τελευ­ταίες τέσ­σε­ρις, ο κλα­δι­κός δείκτης των Τρα­πε­ζών αθροί­ζει απώ­λειες 14,08%.

Αξίζει υπο­ση­μεί­ω­σης ότι η σημε­ρινή έντονα πτωτική συνε­δρί­αση, διε­ξή­χθη με μικτά πρόσημα στις Ευρω­παϊ­κές Αγορές, αλλά και με μικτά μηνύ­ματα από τις Αγορές ομο­λό­γων.

Πιο συγκε­κρι­μένα, παρά τις αντι­φα­τι­κές δηλώ­σεις Ιταλών Αξιω­μα­τού­χων, αλλά και Αξιω­μα­τού­χων της Ευρω­ζώ­νης, σημειώ­θηκε σημα­ντική απο­κλι­μά­κωση των απο­δό­σεων στα Ιταλικά ομόλογα, ενώ νεότερη ενί­σχυση παρου­σί­α­σαν οι απο­δό­σεις για τους Ελλη­νι­κούς Κρα­τι­κούς τίτλους.

Πιο συγκε­κρι­μένα, “οι στόχοι της Ιτα­λι­κής Κυβέρ­νη­σης για το έλλειμμα του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού θα μειω­θούν στο 2,2% του ΑΕΠ το 2020 και στο 2% το 2021, από 2,4% το 2019“, σύμφωνα με Κυβερ­νη­τική πηγή της Λέγκας, που μετά­δωσε το Reuters.

Ο Πρω­θυ­πουρ­γός Τζιου­ζέπε Κόντε δήλωσε πως “η Ρώμη στο­χεύει σε επι­τά­χυνση της μείωσης του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ με συνεπή τρόπο σε μια περίοδο τριών ετών”, χωρίς ωστόσο να δίνει συγκε­κρι­μένα στοι­χεία.

“Υπάρχει κάποιος στην Ευρώπη που έχει σκοπό να γονα­τί­σει την Ιταλία με στόχο να αγο­ρά­σει τις Τρά­πε­ζες και τις Επι­χει­ρή­σεις της σε χαμηλή τιμή”, δήλωσε ο ανα­πλη­ρω­τής Πρω­θυ­πουρ­γός της Χώρας Ματέο Σαλβίνι.

“Η Κυβέρ­νηση θα δια­σφα­λί­σει ότι το χρέος θα υπο­χω­ρή­σει περισ­σό­τερο το 2019 από ότι τα τελευ­ταία χρόνια”, σημεί­ωσε ο Υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών της Ιταλίας Τζιο­βάνι Τρία.

O Ευρω­παίος Επί­τρο­πος για οικο­νο­μικά θέματα, Πιέρ Μοσκο­βισί, προει­δο­ποί­ησε πως “αν ο στόχος για το δημο­σιο­νο­μικό έλλειμμα της Ιταλίας είναι στο 2,4%, τότε υπάρχει μεγάλη πιθα­νό­τητα και το διαρ­θρω­τικό έλλειμμα να μην είναι σύμφωνο με τους κανόνες της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης”. Ο κ. Μοσκο­βισί ανέφερε ακόμα πως “ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός πρέπει να υπο­βλη­θεί επίσημα και στην Ευρω­παϊκή Επι­τροπή για αξιο­λό­γηση”.

Την ώρα που γρά­φο­νται αυτές οι γραμμές η απόδοση του Ιτα­λι­κού 10ετουςαπο­κλι­μα­κώ­νε­ται κατά 14 μονάδες βάσης (3,31%), ενώ η απόδοση του αντί­στοι­χου Ελλη­νι­κού τίτλου ενι­σχύ­ε­ται κατά 9 μονάδες βάσης (4,34%).

Επι­στρέ­φο­ντας στο Χ.Α. και ξεκι­νώ­ντας από το Τρα­πε­ζικό ταμπλώ, που απέ­σπασε το μεγα­λύ­τερο κομμάτι του τζίρου, αλλά και των πιέσεων, μπορεί ο Τρα­πε­ζι­κός δείκτης να ξεκί­νησε με δια­θέ­σεις αντί­δρα­σης αναρ­ρι­χό­με­νος μέχρι τις 562,66 μονάδες (+1,39%), όμως η συνέ­χεια ήταν κατα­στρο­φική για τους πρω­ι­νούς αγο­ρα­στές με τον εν λόγω δείκτη να “γκρε­μί­ζε­ται” μέχρι τις 456,98 μονάδες (-17,66%). Στις 17.00 είχε “ανα­δυ­θεί” στις 506,08 (-8,81%) και μέσω των τελικών δημο­πρα­σιών, ολο­κλή­ρωσε την συνε­δρί­αση στις 506,26 μονάδες, με ημε­ρή­σιες απώ­λειες 8,78%.

Το σημε­ρινό κλεί­σιμο του ΔΤΡ παρα­πέ­μπει σε νέα χαμηλά 32 μηνών, με το αμέσως χαμη­λό­τερο κλεί­σιμο να έχει σημειω­θεί στις 12/2/2016 (502,6 μονάδες).

Τεχνικά, η εικόνα δείχνει περίπου απελ­πι­στική για τον εν λόγω δείκτη καθώς, χάθηκαν οι στη­ρί­ξεις στις 535 και 527 μονάδες και αν δεν αντέξει το σημε­ρινό χαμηλό των 456 μονάδων, σε περί­πτωση που συνε­χι­στούν οι πιέσεις, η αμέσως επόμενη στήριξη εντο­πί­ζε­ται στις 358 μονάδες (!)

Το ημε­ρή­σιο “stop short” έχει κατέβει στις 591 μονάδες.

Για τις επι­μέ­ρους μετοχές, για την Alpha Bank ΑΛΦΑ -3,28% το ημε­ρή­σιο “stop short” στα 1,275 ευρώ, για την Εθνική στα 1,80 ευρώ, για την Eurobank στα 0,66 ευρώ και για την Πει­ραιώς στα 2,076 ευρώ, σύμφωνα με το τμήμα ανά­λυ­σης της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

Μένο­ντας στον Τρα­πε­ζικό κλάδο, “δεν πιε­ζό­μα­στε και δεν αιφ­νι­δια­στή­καμε. Θα δούμε τις συν­θή­κες που θα επι­κρα­τούν στις Αγορές και όταν θα είναι ευνοϊ­κές, θα προ­χω­ρή­σουμε στην έκδοση του ομο­λό­γου“, τόνισε μεταξύ άλλων, στο περι­θώ­ριο της παρου­σί­α­σης του εκπαι­δευ­τι­κού προ­γράμ­μα­τος “Project Future”, ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Τρά­πε­ζας Πει­ραιώς Χρήστος Μεγάλου (η Τράπεζα Πει­ραιώς έχει δεσμευ­θεί στο πλάνο της κεφα­λαια­κής ενί­σχυ­σής της να προ­χω­ρή­σει στην έκδοση ομο­λό­γου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2018).

“Η Τράπεζα Πει­ραιώς εκτελεί ένα πλάνο ενί­σχυ­σης των κεφα­λαίων, όπως ήδη έχει επι­κοι­νω­νη­θεί στην Αγορά από τα μέσα του 2018. Η Τράπεζα είναι σε συνεχή διάλογο με τις Επο­πτι­κές Αρχές και παρα­κο­λου­θεί τις Αγορές κεφα­λαίων για να προσ­διο­ρί­σει ‘παρά­θυρο’ ευκαι­ρίας για μια έκδοση εργα­λείου κεφα­λαίων που δεν θα προ­κα­λεί ‘αραίωση’ (non-dilutive) που περι­λαμ­βά­νε­ται στο σχέδιο”, τόνισε ο Χρήστος Μεγάλου σε σημε­ρι­νές δηλώ­σεις του στο Reuters.

Μετα­φε­ρό­με­νοι στον μη Τρα­πε­ζικό 25αρη, όπου με θετικό πρόσημο δια­σώ­θη­καν οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+3,87%), ΕΕΕ (+0,34%), Grivalia (+0,38%), ΕΧΑΕ (+0,45%), Μυτι­λη­ναίος (+1,66%), Τέρνα Ενερ­γειακή (+0,47%) και Τιτάν (+2,40%) και αμε­τά­βλη­τος ο τίτλος του Σαράντη, ασφαλώς και τις εντυ­πώ­σεις κέρδισε η “contrarian” κίνηση που ξεκί­νησε από τους πρώτους και χωρίς να περι­μέ­νει τις “βοή­θειες” των τελικών δημο­πρα­σιών, ο τίτλος της Μυτι­λη­ναίος.

Η μετοχή, αν και αλλάζει τελικό πρόσημο κατά τις τελευ­ταίες πέντε συνε­δριά­σεις, συνε­χί­ζει να κρατά από­σταση ασφα­λείας από τα 8,34 ευρώ, που είναι και το ημε­ρή­σιο “stop long”. Παρα­μέ­νει, τεχνικά, ζητού­μενο, η επι­στροφή υψη­λό­τερα των 9,00 ευρώ.

Μετά από τέσ­σε­ρις συνε­χό­με­νες πτω­τι­κές συνε­δριά­σεις, σήμερα έδωσε κάποια αντί­δραση η Grivalia. Αν επι­στρέ­ψουν οι πωλητές, τελευ­ταία και άκρως σημα­ντική στήριξη στα 7,55 ευρώ, ενώ το ημε­ρή­σιο “stop short” είναι σημα­ντικά ψηλό­τερα και πιο συγκε­κρι­μένα στα 9,24 ευρώ.

Σε “σπάνιο είδος” εξε­λίσ­σο­νται οι αγο­ρα­στές για τις χαμη­λό­τε­ρες κεφα­λαιο­ποι­ή­σεις, όπου κάτι κινεί­ται στην Forthnet (+20%), δεύτερη συνε­χό­μενη ανοδική συνε­δρί­αση για το Ιατρικό (+8,91%), επι­στροφή αγο­ρα­στών στην ΑΝΕΚ(+4,35%), επι­μέ­νει πλα­γιο­α­νο­δικά η Εβρο­φάρμα (+1,64%), αντέ­δρασε μετά από τρεις συνε­χό­με­νες πτω­τι­κές συνε­δριά­σεις ο Νηρέας (+4,41%), ενώ πέντε συνε­χό­με­νες πτω­τι­κές συνε­δριά­σεις συμπλή­ρωσε η Σελόντα (-1,29%), αλλά και η Ιντρα­κόμ (-3,05%).

Μόνο αρνη­τι­κές σκέψεις δημιουρ­γεί η δια­γραμ­μα­τική απει­κό­νιση των βασικών δεικτών του Χ.Α.

Για τον Γενικό Δείκτη, το κλεί­σιμο χαμη­λό­τερα των 679 μονάδων επα­νέ­φερε το ημε­ρή­σιο σήμα πωλή­σεων (στις 710 μονάδες, το ημε­ρή­σιο “stop short”), ενώ αν χαθεί η ζώνη στή­ρι­ξης 657 – 647, η αμέσως επόμενη εντο­πί­ζε­ται στις 600 – 580 μονάδες.

Για τον δείκτη υψηλής κεφα­λαιο­ποί­η­σης (-2,04%), αν χαθεί η στήριξη στις 1755 μονάδες, ανοίγει ο δρόμος για υπο­χώ­ρηση προς τις 1675 μονάδες.

πηγή euro2day.gr