Attica Bank: Οργανική κερδοφορία στο εννεάμηνο μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια

Συνε­χι­ζό­μενη κερ­δο­φο­ρία, αύξηση μερι­δίου αγοράς και βελ­τί­ωση λει­τουρ­γι­κών δεικτών που επι­βε­βαιώ­νουν τον επι­χει­ρη­σιακό σχε­δια­σμό της και τα προσ­δο­κώ­μενα οφέλη που δημιουρ­γεί η συγ­χώ­νευση με την Παγκρή­τια Τράπεζα, παρου­σί­ασε η Attica Bank για το εννε­ά­μηνο του 2024.

Σύμφωνα με τα πρώτα οικο­νο­μικά απο­τε­λέ­σματα σε ενο­ποι­η­μένη βάση μετά από την συνέ­νωση δυνά­μεων με την Παγκρή­τια Τράπεζα, η Attica Bank κατέ­γραψε επα­να­λαμ­βα­νό­μενα λει­τουρ­γικά κέρδη (προ προ­βλέ­ψεων) ύψους €27,3 εκατ. έναντι €11,5 εκατ. την αντί­στοιχη συγκρι­τική περίοδο. Τονί­ζε­ται ότι η Παγκρή­τια Τράπεζα ενο­ποιεί­ται για το γ’ τρίμηνο για 26 ημέρες, δηλαδή μετά από τις 4 Σεπτεμ­βρίου 2024, που επήλθε η νομική συγ­χώ­νευση των τρα­πε­ζών.

Τα επα­να­λαμ­βα­νό­μενα οικο­νο­μικά απο­τε­λέ­σματα (προ προ­βλέ­ψεων) της Τρά­πε­ζας κατά το γ’ τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε €9,9 εκατ., επι­τυγ­χά­νο­ντας λει­τουρ­γική κερ­δο­φο­ρία για 7ο συνε­χό­μενο τρίμηνο και παρά των ιδιαί­τερα πολύ­πλο­κων συν­θη­κών και του αστα­θούς περι­βάλ­λο­ντος για την Τράπεζα λόγω της συμ­φω­νίας μετόχων και της αβε­βαιό­τη­τας προ της επι­κύ­ρω­σης της συμ­φω­νίας και της νομικής συγ­χώ­νευ­σης.

Σε επίπεδο εννε­α­μή­νου, η Attica Bank παρου­σί­ασε αύξηση κατά 33% στα επα­να­λαμ­βα­νό­μενα λει­τουρ­γικά έσοδα του Ομίλου σε ετήσια βάση, τα οποία δια­μορ­φώ­θη­καν στα €86,2 εκατ. έναντι €64,7 εκατ. την αντί­στοιχη περίοδο του 2023. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €64,6 εκατ., κατα­γρά­φο­ντας άνοδο κατά 25%. Εξαι­ρου­μέ­νης της συνει­σφο­ράς της Παγκρή­τιας, τα επα­να­λαμ­βα­νό­μενα λει­τουρ­γικά έσοδα ανήλθαν σε € 79,7 εκατ. (+23%), ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους σε € 59,9 εκατ. (+16%). Σε αυτή την εξέλιξη συνε­τέ­λε­σαν η σημα­ντική αύξηση των νέων εκτα­μιεύ­σεων, ύψους €1,67 δισ. κατά το εννε­ά­μηνο του έτους με παράλ­ληλη συγκρά­τηση των απο­πλη­ρω­μών. Αντί­στοιχα, η περαι­τέρω αύξηση της ρευ­στό­τη­τας και η αύξηση των υπο­λοί­πων στο χαρ­το­φυ­λά­κιο ομο­λό­γων ενί­σχυσε σημα­ντικά τα μεγέθη κατά την εξε­τα­ζό­μενη περίοδο. Τα καθαρά έσοδα από προ­μή­θειες έφτασαν τα €12 εκατ. αυξη­μένα κατά 81% σε ετήσια βάση (ή διπλά­σια συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των μεγεθών της Παγκρή­τιας Τρά­πε­ζας), ως απο­τέ­λε­σμα όχι μόνο της πιστω­τι­κής επέ­κτα­σης, αλλά και της αξιο­ση­μεί­ω­της αύξησης στην έκδοση εγγυ­η­τι­κών επι­στο­λών, αλλά και τη δια­χεί­ριση κεφα­λαίων πελατών. Σημειώ­νε­ται ότι μετά τη συγ­χώ­νευση με την Παγκρή­τια Τράπεζα τα συνο­λικά κεφά­λαια υπό δια­χεί­ριση πελατών ανήλθαν σε 770 εκατ. ευρώ στο τέλος του 9μηνου 2024. Τα επα­να­λαμ­βα­νό­μενα Γενικά Λει­τουρ­γικά Έξοδα ανήλθαν σε €58,9 εκατ., εμφα­νί­ζο­ντας αύξηση κατά 11% σε ετήσια βάση, καθώς περι­λαμ­βά­νουν πλέον και τα έξοδα της Παγκρή­τιας προ της επί­τευ­ξης συνερ­γειών λόγω της συγ­χώ­νευ­σης. Σε συγκρί­σιμη βάση, δηλαδή εξαι­ρου­μέ­νων των εξόδων της Παγκρή­τιας, στο πλαίσιο υλο­ποί­η­σης μιας πει­θαρ­χη­μέ­νης προ­σέγ­γι­σης με στο­χευ­μέ­νες επεν­δύ­σεις και σε ευθυ­γράμ­μιση πάντα με τους στρα­τη­γι­κούς στόχους και τις προ­τε­ραιό­τη­τες μετα­σχη­μα­τι­σμού του Ομίλου, τα επα­να­λαμ­βα­νό­μενα Γενικά Λει­τουρ­γικά δια­μορ­φώ­θη­καν σε €52,3 εκατ. και σημεί­ω­σαν μείωση κατά 2% σε ετήσια βάση.

Τέλος, σε επίπεδο καθαρού απο­τε­λέ­σμα­τος, ο Όμιλος ανα­κοί­νωσε ζημίες ύψους €343,3 εκατ. για το εννε­ά­μηνο του 2024, καθώς το απο­τέ­λε­σμα επι­βα­ρύν­θηκε από τις προ­βλέ­ψεις, ύψους περίπου €385 εκατ. για την υπαγωγή του χαρ­το­φυ­λα­κίου Domus στο πρό­γραμμα κρα­τι­κών εγγυ­ή­σεων «Ηρακλής», καθώς και από μη επα­να­λαμ­βα­νό­μενα έξοδα ύψους €9,7 εκατ. που αφο­ρού­σαν σε ενέρ­γειες και έργα στο πλαίσιο της συγ­χώ­νευ­σης με την Παγκρή­τια Τράπεζα. Σημειώ­νουμε εδώ ότι οι αντί­στοι­χες ζημίες της Παγκρή­τιας για το χαρ­το­φυ­λά­κιο Rhodium, δεν επι­βά­ρυ­ναν το απο­τέ­λε­σμα, αλλά πέρασαν στην καθαρή θέση, συνε­πεία της συγ­χώ­νευ­σης.

Οι συνο­λι­κές χορη­γή­σεις προ προ­βλέ­ψεων στο εννε­ά­μηνο ανήλθαν σε €3,1 δισ. σε ενο­ποι­η­μένο επίπεδο, με την Τράπεζα να παρου­σιά­ζει Καθαρή Πιστω­τική Επέ­κταση ύψους €795 εκατ., επι­τυγ­χά­νο­ντας σημα­ντικά υψη­λό­τερο ρυθμό ανά­πτυ­ξης σε σχέση με το μέσο ρυθμό της αγοράς. Η πιστω­τική επέ­κταση προήλθε κυρίως από την επέ­κταση σε μικρο­με­σαίες επι­χει­ρή­σεις, με τους κλάδους των υπο­δο­μών και της ενέρ­γειας να κατέ­χουν το μεγα­λύ­τερο μερίδιο. Από το σύνολο των εκτα­μιεύ­σεων, ποσοστό περίπου 58% διο­χε­τεύ­τηκε σε μικρο­με­σαίες επι­χει­ρή­σεις.

Με δεδο­μένο τις δεσμεύ­σεις και προ­χω­ρη­μέ­νες συζη­τή­σεις με πελάτες, η Τράπεζα επι­βε­βαιώ­νει τον ετήσιο στόχο των €2 δισ. για νέες εκτα­μιεύ­σεις με €1 δισ. θετική πιστω­τική επέ­κταση που έχει τεθεί, επω­φε­λού­μενη και από την ένταξη της Τρά­πε­ζας στο Ταμείο Ανά­καμ­ψης και Ανθε­κτι­κό­τη­τας.

Οι συνο­λι­κές κατα­θέ­σεις του Ομίλου ανήλθαν στα επίπεδα των €5,7 δισ., ενι­σχύ­ο­ντας περαι­τέρω το ισχυρό προφίλ ρευ­στό­τη­τας της Τρά­πε­ζας, με τον δείκτη κάλυψης ρευ­στό­τη­τας (LCR) να δια­μορ­φώ­νε­ται στο 172% τον Σεπτέμ­βριο του 2024, αρκετά παρα­πάνω του ελά­χι­στα απο­δε­κτού επο­πτι­κού επι­πέ­δου.

Ανα­φο­ρικά με τις επι­χει­ρη­σια­κές εξε­λί­ξεις του Ομίλου, στις 04/09/2024 ολο­κλη­ρώ­θηκε η νομική συγ­χώ­νευση με πλήρη απορ­ρό­φηση της Παγκρή­τιας Τρά­πε­ζας από την Attica Bank. Στις 25/09/2024, η Έκτακτη Γενική Συνέ­λευση των Μετόχων της Τρά­πε­ζας προ­χώ­ρησε στην έγκριση της Αύξησης Μετο­χι­κού Κεφα­λαίου, συνο­λι­κού ύψους €735 εκατ., η οποία ολο­κλη­ρώ­θηκε στις 28/11/2024, καθι­στώ­ντας τη νέα Attica Bank πλήρως κεφα­λαιο­ποι­η­μένη και παράλ­ληλα, σημα­το­δό­τησε και την ιδιω­τι­κο­ποί­ησή της, με τη Thrivest Holding να καθί­στα­ται πλέον ο βασικός μέτοχος με ποσοστό 54,6%. O δείκτης CET1 pro-forma, μετά και την ολο­κλή­ρωση της Αύξησης Μετο­χι­κού Κεφα­λαίου, την μετα­τροπή των ομο­λό­γων ΑΤ1 και τη μείωση του σταθ­μι­σμένο σε κίνδυνο ενερ­γη­τι­κού από τον Ηρακλή, ανέρ­χε­ται σε 13,1% κατά την εξε­τα­ζό­μενη περίοδο.

O Δείκτης των Μη Εξυ­πη­ρε­τού­με­νων Ανοίγ­ματα (ΜΕΑ) του Ομίλου μειώ­θηκε σε 54,1% έναντι 57,7% το προη­γού­μενο τρίμηνο και 60,3% την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ ανήλθε σε 70%.

Αξίζει να σημειω­θεί ότι στις 12 Νοεμ­βρίου 2024, η Attica Bank συμ­φώ­νησε με την Davidson Kempner για τη διάθεση δύο χαρ­το­φυ­λα­κίων Μη Εξυ­πη­ρε­τού­με­νων Ανοιγ­μά­των (ΜΕΑ), Domus και Rhodium, συνο­λι­κής μικτής λογι­στι­κής αξίας περίπου €3,6 δισ. Μετά την ολο­κλή­ρωση της συναλ­λα­γής και την υπαγωγή των τιτλο­ποι­ή­σεων στο πρό­γραμμα εγγυ­ή­σεων «Ηρακλής ΙΙΙ», η Attica Bank ανα­μέ­νε­ται να έχει δείκτη NPE κάτω του 3% κατά το κλεί­σιμο του έτους ολο­κλη­ρώ­νο­ντας έτσι την εξυ­γί­ανσή της

Προ­τε­ραιό­τητα της νέας Τρά­πε­ζας απο­τε­λεί η επι­τυ­χής και ταχεία ολο­κλή­ρωση και της λει­τουρ­γι­κής συγ­χώ­νευ­σης, υλο­ποιώ­ντας ένα δομη­μένο πλάνο, προ­κει­μέ­νου τόσο ο Οργα­νι­σμός όσοι και οι πελάτες της να απο­κο­μί­σουν το ταχύ­τερο δυνατό τα οφέλη της συνέ­νω­σης Attica Bank-Παγκρήτιας Τρά­πε­ζας. Ήδη η νέα Τράπεζα από την πρώτη μέρα λει­τουρ­γεί ως ένας ενιαίος οργα­νι­σμός και παρέχει άμεσα τη δυνα­τό­τητα στους πελάτες της να εκτε­λούν ανέξοδα συναλ­λα­γές μεταξύ των λογα­ρια­σμών των δύο λει­τουρ­γι­κών συστη­μά­των όπως και να χρη­σι­μο­ποιούν ανέξοδα το σύνολο του δικτύου των ATM, ενώ παρου­σιά­στη­καν και τα πρώτα κοινά προ­ϊ­ό­ντα “New Start” προ­σφέ­ρο­ντας αντα­γω­νι­στική τιμο­λό­γηση και ευέ­λι­κτους όρους. Ταυ­τό­χρονα η Τράπεζα προ­χώ­ρησε σε στρα­τη­γι­κές συνερ­γα­σίες τόσο με τον ΣΕΒΕ και την Export Credit Greece, όσο και το ΕΒΕΑ επι­βε­βαιώ­νο­ντας την στρα­τη­γική της τοπο­θέ­τηση για τη συνεχή στήριξη με αντα­γω­νι­στι­κούς όρους των ελλη­νι­κών υγιών επι­χει­ρή­σεων.

Με αφορμή τα οικο­νο­μικά απο­τε­λέ­σματα του εννε­α­μή­νου 2024 η Διευ­θύ­νουσα Σύμ­βου­λος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Τα απο­τε­λέ­σματα του 3ου τρι­μή­νου 2024 είναι τα πρώτα απο­τε­λέ­σματα μετά την ολο­κλή­ρωση της συγ­χώ­νευ­σης με την Παγκρή­τια Τράπεζα και απο­τυ­πώ­νουν τόσο την αφε­τη­ρία αλλά και τη δυνα­μική της νέας Τρά­πε­ζας. Ο συν­δυα­σμός των δύο Τρα­πε­ζών δημιούρ­γησε μια Τράπεζα με πανελ­λα­δικό απο­τύ­πωμα, ισχυρή ρευ­στό­τητα, συμπλη­ρω­μα­τική εμπο­ρική δρα­στη­ριό­τητα, ευρεία πελα­τειακή βάση και αξιό­λογο ανθρώ­πινο δυνα­μικό. Έχοντας πλέον ολο­κλη­ρώ­σει με επι­τυ­χία και την Αύξηση Μετο­χι­κού Κεφα­λαίου, ανα­μέ­νουμε μόνο την ορι­στική εξυ­γί­ανση της Τρά­πε­ζας προ τα τέλη του έτους, κάνο­ντας χρήση του προ­γράμ­μα­τος εγγυ­ή­σεων “Ηρακλής ΙΙΙ”, προ­κει­μέ­νου να έχουμε υλο­ποι­ή­σει πλήρως τη Συμ­φω­νία Μετόχων. Ο στόχος το 2025 είναι να ολο­κλη­ρώ­σουμε και τη λει­τουρ­γική συγ­χώ­νευση, ώστε να επι­τύ­χουμε τόσο τις προσ­δο­κώ­με­νες συνέρ­γειες και εξοι­κο­νό­μηση κόστους λει­τουρ­γίας, όσο και να προ­σφέ­ρουμε στους πελάτες μας μια ενιαία εμπει­ρία, κοινά αντα­γω­νι­στικά προ­ϊ­ό­ντα και να συνε­χί­ζουμε να στη­ρί­ζουμε με ολο­κλη­ρω­μέ­νες λύσεις τόσο την ιδιω­τική όσο και την επι­χει­ρη­μα­τική τους δρα­στη­ριό­τητα».