Τράπεζες: Ρυθμίσεις «μαμούθ» αντί πλειστηριασμών

Εντυ­πω­σιακά στοι­χεία έφεραν στο φως οι νέοι κανόνες από EBA και Κομι­σιόν. Περίπου το 16% του χαρ­το­φυ­λα­κίου χορη­γή­σεων έχει ρυθ­μι­σθεί. Στα 13 δισ. ευρώ τα στε­γα­στικά δάνεια της κατη­γο­ρίας. Η ακτι­νο­γρα­φία για Eurobank, Alpha, Πει­ραιώς και Εθνική.

Σε ρυθ­μί­σεις δανείων, που ξεπερ­νούν τα 37 δισ. ευρώ, προ­χώ­ρη­σαν την τελευ­ταία τριετία (2012-14) οι τέσ­σε­ρις συστη­μι­κές τρά­πε­ζες, απο­δει­κνύ­ο­ντας στην πράξη ότι δεν υπάρχει γενι­κευ­μένη απειλή πλει­στη­ρια­σμών, στην περί­πτωση που αρθεί το καθε­στώς προ­στα­σίας ή περιο­ρι­σθεί μόνο σε ευπα­θείς ομάδες.

Κατά τη διάρ­κεια του δ’ τρι­μή­νου του 2014 οι συστη­μι­κές τρά­πε­ζες προ­χώ­ρη­σαν σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο παρα­κο­λου­θούν και απει­κο­νί­ζουν λογι­στικά την εξέλιξη, την ποιό­τητα και την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τητα των δανείων που ρυθ­μί­στη­καν λόγω οικο­νο­μι­κής δυσχέ­ρειας του δανειο­λή­πτη.

Οι αλλαγές επι­βλή­θη­καν από τα νέα πρότυπα που εξέδωσε η Ευρω­παϊκή Αρχή Τρα­πε­ζών (European Banking Authority- EBA) και τον Εκτε­λε­στικό Κανο­νι­σμό 2015/227 της Κομι­σιόν.

Έτσι, για πρώτη φορά, στις οικο­νο­μι­κές κατα­στά­σεις 2014 απει­κο­νί­ζο­νται όλες οι ρυθ­μί­σεις δανείων, οι οποίες έχουν διε­νερ­γη­θεί τους προη­γού­με­νους 36 μήνες και παρέ­χο­νται ανα­λυ­τικά στοι­χεία για το πόσα από ρυθ­μι­σμένα δάνεια εξυ­πη­ρε­τού­νται κανο­νικά, πόσα έχουν απο­μειω­θεί και πόσα κιν­δυ­νεύ­ουν να γίνουν καθυ­στε­ρή­σεις (σ.σ εξυ­πη­ρε­τού­νται με καθυ­στέ­ρηση μικρό­τερη των 90 ή των 180 ημερών για τα στε­γα­στικά).

Τα στοι­χεία που ανέ­δειξε ο δια­φο­ρε­τι­κός τρόπος απει­κό­νι­σης είναι εντυ­πω­σιακά. Μέσα στην τελευ­ταία τριετία οι τρά­πε­ζες έχουν ρυθ­μί­σει δάνεια αθροι­στι­κού ύψους 37,5 δισ. ευρώ, που αντι­στοι­χούν περίπου στο 16% των χορη­γή­σεων τους σε επίπεδο ομίλων. Έχουν, δε, σχη­μα­τί­σει ειδικές και γενικές προ­βλέ­ψεις για τα παρα­πάνω δάνεια ύψους 6,91 δισ. ευρώ.

Οι ρυθ­μί­σεις διε­νερ­γού­νται κυρίως σε επι­χει­ρη­μα­τικά και στε­γα­στικά δάνεια και περι­λαμ­βά­νουν συνήθως επι­μή­κυνση διάρ­κειας, δια­γραφή μέρους των οφειλών, χορή­γηση περιό­δου χάριτος ως προς το κεφά­λαιο ή/και τους τόκους και μειώ­σεις επι­το­κίων.

Ειδι­κό­τερα οι τρά­πε­ζες έχουν ρυθ­μί­σει στε­γα­στικά δάνεια 13 δισ. ευρώ, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι εξα­ντλούν όλα τα δια­θέ­σιμα εργα­λεία για συνερ­γά­σι­μους δανειο­λή­πτες.

Υπό το παρα­πάνω πρίσμα, η επέ­κταση της προ­στα­σίας από πλει­στη­ρια­σμούς για πρώτη κατοι­κία, με αυξη­μένα μάλιστα εισο­δη­μα­τικά και περιου­σιακά κρι­τή­ρια μόνο κακό θα προ­κα­λέ­σει συντη­ρώ­ντας την αυξη­τική τάση των νέων καθυ­στε­ρή­σεων με ό,τι αυτό συνε­πά­γε­ται για τρά­πε­ζες, οικο­νο­μία και συνε­πείς δανειο­λή­πτες και φορο­λο­γού­με­νους.

Ρυθ­μί­σεις δανείων 6,2 δισ. ευρώ στην τριετία από Eurobank

Η Eurobank προ­χώ­ρησε τους τελευ­ταί­ους 36 μήνες σε ρυθ­μί­σεις δανείων ονο­μα­στι­κής αξίας 6,2 δισ. ευρώ (το 12% των συνο­λι­κών χορη­γή­σεων), σχη­μα­τί­ζο­ντας ειδικές και γενικές προ­βλέ­ψεις απο­μεί­ω­σης ύψους 900 εκατ. ευρώ.

Έτσι η καθαρή αξία των ρυθ­μι­σμέ­νων δανείων ανέρ­χε­ται σε 5,3 δισ. ευρώ (4,6 δισ. στην Ελλάδα και 715 εκατ. ευρώ στις υπό­λοι­πες αγορές) με την τράπεζα να έχει λάβει εξα­σφα­λί­σεις ύψους 4,1 δισ. ευρώ.

Από αυτά, δάνεια ύψους 1,88 δισ. ευρώ εξυ­πη­ρε­τού­νται κανο­νικά ενώ άλλα 855 εκατ. ευρώ εξυ­πη­ρε­τού­νται με καθυ­στέ­ρηση χαμη­λό­τερη των 90 ή των 180 ημερών και επο­μέ­νως δεν έχουν σχη­μα­τι­σθεί προ­βλέ­ψεις. Δάνεια ύψους 3,5 δισ. ευρώ έχουν απο­μειω­θεί.

Οι ρυθ­μί­σεις αφορούν κυρίως σε στε­γα­στικά δάνεια (2,68 δισ. ευρώ) και ακο­λου­θούν τα επι­χει­ρη­μα­τικά (1,56 δισ. ευρώ) και τα δάνεια προς μικρές επι­χει­ρή­σεις (849 εκατ. ευρώ).

Σημειώ­νε­ται ότι από τα 51,8 δισ. ευρώ δάνεια της Eurobank τα 25,15 δισ. ευρώ εξυ­πη­ρε­τού­νται κανο­νικά, για δάνεια περίπου 20 δισ. ευρώ έχουν σχη­μα­τι­σθεί προ­βλέ­ψεις απο­μεί­ω­σης 9,7 δισ. ευρώ, ενώ δάνεια αξίας 6,7 δισ. ευρώ εμφα­νί­ζουν καθυ­στέ­ρηση μικρό­τερη των 90 ημερών και δεν έχουν απο­μειω­θεί. Το σύνολο των εξα­σφα­λί­σεων της τρά­πε­ζας απο­τι­μά­ται στα 31,1 δισ. ευρώ.

Ρύθμισε στε­γα­στικά δάνεια 5,3 δισ. η Alpha Bank

Δάνεια συνο­λι­κού ύψους 13,1 δισ. ευρώ (το 21% των δανείων προ απο­μειώ­σεων) ρύθμισε την τελευ­ταία τριετία η Alpha Bank ΑΛΦΑ -3,33% για τα οποία έχει σχη­μα­τί­σει ατο­μι­κές και συλ­λο­γι­κές προ­βλέ­ψεις απο­μεί­ω­σης ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Έτσι η καθαρή αξία των ρυθ­μι­σμέ­νων δανείων ανέρ­χε­ται σε 10,54 δισ. ευρώ (8,94 δισ. στην Ελλάδα και 1,63 δισ. ευρώ στις υπό­λοι­πες αγορές) με την τράπεζα να έχει λάβει εξα­σφα­λί­σεις ύψους 8,75 δισ. ευρώ.

Τα μισά από αυτά (5,3 δισ. ευρώ) είναι στε­γα­στικά δάνεια ενώ άλλα 1,88 δισ. ευρώ είναι κατα­να­λω­τικά. Τα ρυθ­μι­σμένα επι­χει­ρη­μα­τικά δάνεια (σ.σ μεσαίες και μεγάλες επι­χει­ρή­σεις) ανέρ­χο­νται μόλις σε 2,1 δισ. ευρώ, ενώ αν προ­στε­θούν και οι ρυθ­μί­σεις σε δάνεια μικρών επι­χει­ρή­σεων το ποσό φθάνει στα 3,3 δισ. ευρώ.

Από την υπο­κα­τη­γο­ρία των ρυθ­μι­σμέ­νων δανείων, τα 3,2 δισ. εξυ­πη­ρε­τού­νται χωρίς καθυ­στέ­ρηση ενώ άλλα 1,78 δισ. ευρώ εξυ­πη­ρε­τού­νται μεν, με καθυ­στέ­ρηση, όμως, μικρό­τερη των 90 ή των 180 ημερών. Έχουν απο­μειω­θεί δάνεια ύψους 8,05 δισ. ευρώ.

Οι συνο­λι­κές χορη­γή­σεις της Alpha στις 31.12.2014 ανερ­χό­ταν στα 62,3 δισ. ευρώ. Από τα παρα­πάνω δάνεια τα 29.85 δισ. ευρώ εξυ­πη­ρε­τού­νται κανο­νικά, άλλα 4,5 δισ. ευρώ εξυ­πη­ρε­τού­νται με καθυ­στέ­ρηση μικρό­τερη των 90 ημερών.

Τέλος δάνεια ονο­μα­στι­κής αξίας 27,9 δισ. ευρώ έχουν απο­μειω­θεί και το σύνολο των ειδικών και γενικών προ­βλέ­ψεων ανέρ­χε­ται σε 12,7 δισ. ευρώ. Έτσι η καθαρή αξία του δανεια­κού χαρ­το­φυ­λα­κίου δια­μορ­φώ­νε­ται στα 49,5 δισ. ευρώ με αξία εξα­σφα­λί­σεων 41,46 δισ. ευρώ.

Ρυθ­μί­σεις δανείων ύψους 12,08 δισ. από Πει­ραιώς

Η συνο­λική αξία των ρυθ­μι­σμέ­νων δανείων πριν την απο­μεί­ωσή τους ανέρ­χε­ται σε 12,08 δισ. ευρώ, ενώ οι απο­μειώ­σεις (ειδικές και γενικές) αντι­στοι­χούν σε 2,18 δισ. ευρώ. Έτσι η καθαρή αξία των ρυθ­μι­σμέ­νων δανείων δια­μορ­φώ­νε­ται σε 9,9 δισ. ευρώ με την τράπεζα να έχει εξα­σφα­λί­σεις ύψους 7,13 δισ.

Από αυτά τα 4,3 δισ. ευρώ εξυ­πη­ρε­τού­νταν ως τις 31.12.2014 κανο­νικά, περίπου 2,7 δισ. ευρώ βρί­σκο­νται σε καθυ­στέ­ρηση μικρό­τερη όμως των 90 ημερών, ενώ η Πει­ραιώς έχει πάρει προ­βλέ­ψεις απο­μεί­ω­σης για δάνεια αξίας 5,1 δισ. ευρώ.

Από τα 9,9 δισ. ευρώ καθαρά ρυθ­μι­σμένα δάνεια τα 2 δισ. ευρώ αφορούν σε στε­γα­στικά δάνεια, τα 4,2 δισ. ευρώ σε μικρο­με­σαίες επι­χει­ρή­σεις και 2,99 δισ. ευρώ σε μεγάλες επι­χει­ρή­σεις.

Σημειώ­νε­ται ότι στο τέλος του 2014 η Πει­ραιώς είχε μικτά δάνεια αξίας 72,98 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 33,9 δισ. ευρώ εξυ­πη­ρε­τού­νταν κανο­νικά, τα 9,5 δισ. με καθυ­στέ­ρηση χαμη­λό­τερη των 90 ημερών ενώ δάνεια αξίας 29,5 δισ. ευρώ είχαν απο­μειω­θεί.

Οι συνο­λι­κές προ­βλέ­ψεις ανέρ­χο­νται σε 15,8 δισ. ευρώ και μετά την αφαί­ρεσή τους τα καθαρά δάνεια δια­μορ­φώ­νο­νται σε 57,14 δισ. ευρώ. Για αυτά η Πει­ραιώς έχει εξα­σφα­λί­σεις ύψους 40,8 δισ. ευρώ.

Ρυθ­μι­σμένα δάνεια 6,12 δισ. ευρώ σε Εθνική

Τα ρυθ­μι­σμένα εγχώρια δάνεια στην Εθνική ανήλθαν στο τέλος του 2014 στα 6,12 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 72,9% εξυ­πη­ρε­τεί­ται κανο­νικά, σύμφωνα με την ανα­λυ­τική οικο­νο­μική κατά­σταση της οικο­νο­μι­κής χρήσης 2014.

Μετά το σχη­μα­τι­σμό προ­βλέ­ψεων το ύψος των καθαρών ρυθ­μι­σμέ­νων δανείων της Εθνικής δια­μορ­φώ­νε­ται στα 4,97 δισ. ευρώ. Εξ αυτών, δάνεια, ύψους 3,37 δισ. ευρώ βρί­σκο­νται σε πρό­γραμμα μειω­μέ­νων πλη­ρω­μών, ενώ έχει επε­κτα­θεί η διάρ­κεια του δανείου για συμ­βά­σεις ύψους 815 εκατ. ευρώ. Στα υπό­λοιπα οι ρυθ­μί­σεις είτε αφορούν μετά­θεση πλη­ρω­μής τόκου, είτε συν­δυα­σμό μέτρων.

Τα στε­γα­στικά δάνεια απο­τε­λούν περισ­σό­τερο από το 50% του συνόλου των ρυθ­μι­σμέ­νων δανείων.

Η Εθνική στο τέλος του 2014 είχε χορη­γή­σεις στην Ελλάδα ονο­μα­στι­κής αξίας 52,27 δισ. ευρώ. Εξ αυτών δάνεια 32 δισ. ευρώ εξυ­πη­ρε­τού­νταν κανο­νικά, ενώ άλλα 3,2 δισ. ευρώ εξυ­πη­ρε­τού­νταν με καθυ­στέ­ρηση μικρό­τερη των 90 ημερών.

Δάνεια ονο­μα­στι­κής αξίας 17 δισ. ευρώ έχουν απο­μειω­θεί και το σύνολο των ειδικών και γενικών προ­βλέ­ψεων ανέρ­χε­ται σε 8,7 δισ. ευρώ. Έτσι η καθαρή αξία των εν Ελλάδι χορη­γή­σεων δια­μορ­φώ­νε­ται σε 43,5 δισ. ευρώ έναντι των οποίων η τράπεζα έχει εξα­σφα­λί­σεις αξίας 28 δισ. ευρώ.

Προ­κει­μέ­νου ένα ρυθ­μι­σμένο δάνειο να απο­χα­ρα­κτη­ρι­στεί από ρυθ­μι­σμένο, απαι­τεί­ται να περά­σουν του­λά­χι­στον 2 έτη από τη στιγμή του χαρα­κτη­ρι­σμού του, να μην υπάρ­χουν καθυ­στε­ρή­σεις, ανη­συ­χία για πλήρη απο­πλη­ρωμή,

απο­μεί­ωση ή εκ νέου ρύθμιση και να υφί­στα­νται τακτές ουσιώ­δεις κατα­βο­λές του­λά­χι­στον στο διά­στημα των τελευ­ταίων 12 μηνών.

euro2day.gr