Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για νέες τουριστικές επενδύσεις

Ο ρόλος του ξε­νο­δο­χεια­κού κλά­δου ως συ­νι­στώ­σα του του­ρι­στι­κού κυ­κλώ­μα­τος κρί­νε­ται ως ιδιαί­τε­ρα ση­μα­ντι­κός για την ανά­πτυ­ξη της εθνι­κής μας οι­κο­νο­μί­ας και απο­τε­λεί αναμ­φι­σβή­τη­τα τον «πυ­λώ­να» του ελ­λη­νι­κού του­ρι­σμού.

«Καθώς ο ει­σερ­χό­με­νος του­ρι­σμός προς τη χώρα μας πα­ρου­σιά­ζει ανο­δι­κή πο­ρεία τα τε­λευ­ταία χρό­νια, το επί­πε­δο της ποιό­τη­τας ει­δι­κά των πα­ρε­χό­με­νων ξε­νο­δο­χεια­κών υπη­ρε­σιών, θα είναι κα­θο­ρι­στι­κής ση­μα­σί­ας για την προ­ώ­θη­ση και δια­φή­μι­ση του ελ­λη­νι­κού του­ρι­στι­κού προ­ϊ­ό­ντος στο εξω­τε­ρι­κό και στο μέλ­λον», το­νί­ζε­ται στην κλα­δι­κή με­λέ­τη της ICAP CRIF με τίτλο: «Ισχυ­ρό κε­φά­λαιο για την εθνι­κή μας οι­κο­νο­μία απο­τε­λεί ο Ξε­νο­δο­χεια­κός Κλά­δος».

Σύμ­φω­να με εκτι­μή­σεις του ΣΕΤΕ, η άμεση συ­νει­σφο­ρά του ελ­λη­νι­κού του­ρι­σμού στη δια­μόρ­φω­ση του ΑΕΠ της χώρας εκτι­μά­ται ως πο­σο­στό επί του ΑΕΠ στο 12,7% το 2024 (€30,2 δισ.), ενώ συ­νυ­πο­λο­γί­ζο­ντας και τα πολ­λα­πλα­σια­στι­κά οφέλη, η έμ­με­ση συ­νει­σφο­ρά εκτι­μά­ται σε πε­ρί­που 31% του ΑΕΠ το ίδιο έτος, κα­θι­στώ­ντας τον του­ρι­σμό βα­σι­κό πυ­λώ­να της Ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας.

Οι ξε­νο­δο­χεια­κές μο­νά­δες της χώρας μας δια­κρί­νο­νται σε διά­φο­ρες κα­τη­γο­ρί­ες ανά­λο­γα με: α) το επί­πε­δο του συν­δυα­σμού αγα­θών – υπη­ρε­σιών που προ­σφέ­ρουν, β) τον τύπο ιδιο­κτη­σί­ας (ελ­λη­νι­κών ή ξένων συμ­φε­ρό­ντων, αλυ­σί­δα, όμι­λος κλπ.) και γ) τη γε­ω­γρα­φι­κή πε­ριο­χή στην οποία λει­τουρ­γούν. Ανά­λο­γα με την πε­ριο­χή και τη δρα­στη­ριό­τη­τά τους, τα ξε­νο­δο­χεία δια­κρί­νο­νται σε αστι­κά, τα οποία είναι εγκα­τε­στη­μέ­να στα αστι­κά κέ­ντρα και λει­τουρ­γούν σε δω­δε­κά­μη­νη βάση και στα επο­χια­κής λει­τουρ­γί­ας (ξε­νο­δο­χεία δια­κο­πών – resorts), τα οποία είναι γε­ω­γρα­φι­κά διά­σπαρ­τα στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ρι­φέ­ρεια και στην πλειο­ψη­φία τους βρί­σκο­νται σε πα­ρα­θα­λάσ­σιες και κυ­ρί­ως νη­σιω­τι­κές πε­ριο­χές.

Η Στα­μα­τί­να Πα­ντε­λαί­ου, Διευ­θύ­ντρια Οι­κο­νο­μι­κών & Κλα­δι­κών Με­λε­τών της ICAP CRIF ανα­φέ­ρει ότι, η ζή­τη­ση εν γένει του­ρι­στι­κών υπη­ρε­σιών στην Ελ­λά­δα, επη­ρε­ά­ζε­ται σε κάθε πε­ρί­ο­δο από διά­φο­ρους πα­ρά­γο­ντες όπως: οι οι­κο­νο­μι­κές εξε­λί­ξεις στις χώρες προ­έ­λευ­σης των του­ρι­στών, το οι­κο­νο­μι­κό και πο­λι­τι­κό πε­ρι­βάλ­λον στην Ελ­λά­δα και ιδιαί­τε­ρα από την «ει­κό­να» της χώρας στο εξω­τε­ρι­κό, τη διε­θνή αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα του ελ­λη­νι­κού του­ρι­στι­κού προ­ϊ­ό­ντος καθώς και από τις διά­φο­ρες γε­ω­πο­λι­τι­κές εξε­λί­ξεις και διε­θνή γε­γο­νό­τα. Ει­δι­κά σε ό,τι αφορά τη ζή­τη­ση για ξε­νο­δο­χεια­κές υπη­ρε­σί­ες, ο βα­σι­κός πα­ρά­γο­ντας που την επη­ρε­ά­ζει είναι ο αριθ­μός αφί­ξε­ων των ξένων του­ρι­στών. Ιδιαί­τε­ρη ση­μα­σία έχει ο ει­σερ­χό­με­νος του­ρι­σμός, καθώς κυ­ριό­τε­ροι πε­λά­τες των ξε­νο­δο­χεί­ων στην Ελ­λά­δα είναι οι αλ­λο­δα­ποί του­ρί­στες, οι οποί­οι επι­σκέ­πτο­νται την χώρα μας για δια­κο­πές κυ­ρί­ως κατά τους κα­λο­και­ρι­νούς μήνες.

Μετά την ση­μα­ντι­κή υπο­χώ­ρη­ση που εμ­φά­νι­σε ο ει­σερ­χό­με­νος του­ρι­σμός στη χώρα μας το 2020 λόγω της παν­δη­μί­ας του Covid-19, ανά­καμ­ψη κα­τα­γρά­φε­ται από το 2021 και μετά. Το 2024 οι αφί­ξεις ξένων του­ρι­στών κα­τέ­γρα­ψαν νέο ρεκόρ καθώς άγ­γι­ξαν τον αριθ­μό των 36 εκατ. ση­μειώ­νο­ντας αύ­ξη­ση 9,8% σε σχέση με το 2023. Η ανο­δι­κή πο­ρεία της του­ρι­στι­κής κί­νη­σης προς την Ελ­λά­δα τα τε­λευ­ταία έτη, είναι συν­δυα­σμός δια­φό­ρων πα­ρα­γό­ντων όπως, η θε­ώ­ρη­σή της ως ασφα­λής του­ρι­στι­κός προ­ο­ρι­σμός, η βελ­τί­ω­ση των υπο­δο­μών και ει­δι­κό­τε­ρα η ανα­βάθ­μι­ση του ξε­νο­δο­χεια­κού δυ­να­μι­κού της χώρας, η συ­στη­μα­τι­κή δια­φή­μι­ση του ελ­λη­νι­κού του­ρι­στι­κού προ­ϊ­ό­ντος στο εξω­τε­ρι­κό κ.λπ. Οι δύο «πα­ρα­δο­σια­κές» αγο­ρές για το ελ­λη­νι­κό του­ρι­στι­κό προ­ϊ­όν κατά τα τε­λευ­ταία χρό­νια είναι στα­θε­ρά η Γερ­μα­νία και η Βρε­τα­νία. Συ­γκε­κρι­μέ­να, το 2024, στη χώρα μας αφί­χθη­καν πε­ρί­που 5,4 εκατ. Γερ­μα­νοί και 4,5 εκατ. Βρε­τα­νοί του­ρί­στες, κα­τα­λαμ­βά­νο­ντας από κοι­νού με­ρί­διο 27,6% επί του συ­νό­λου των αφί­ξε­ων. Επι­πλέ­ον, οι χώρες της Ε.Ε. κά­λυ­ψαν τη με­γά­λη πλειο­ψη­φία (με­ρί­διο πε­ρί­που 61%) των συ­νο­λι­κών αφί­ξε­ων το 2024. Το πρώτο 3μηνο του 2025 οι αφί­ξεις ση­μειώ­νουν άνοδο 5,4% σε σχέση με το αντί­στοι­χο διά­στη­μα του 2024. Ανα­φο­ρι­κά με την εξέ­λι­ξη των του­ρι­στι­κών εσό­δων, ανο­δι­κά κι­νού­νται από το 2021, για να ανέλ­θουν το 2024 στο ύψος των €21,7 δισ. κα­τα­γρά­φο­ντας αύ­ξη­ση 5,5% σε σχέση με το 2023. Στα­θε­ρό­τη­τα εμ­φα­νί­ζουν τα έσοδα το πρώτο 3μηνο του 2025.

Μετά την κάμψη που εμ­φά­νι­σαν οι συ­νο­λι­κές δια­νυ­κτε­ρεύ­σεις στα διά­φο­ρα ξε­νο­δο­χεια­κά κα­τα­λύ­μα­τα της χώρας το 2020, ανά­καμ­ψη εμ­φα­νί­ζουν από το 2021, ενώ το 2024 ανήλ­θαν σε σχε­δόν 117 εκατ. (αύ­ξη­ση 3,9%). Οι αλ­λο­δα­ποί του­ρί­στες εξα­κο­λου­θούν να απο­τε­λούν τη βα­σι­κό­τε­ρη κα­τη­γο­ρία πε­λα­τών των ξε­νο­δο­χεί­ων της χώρας, καθώς αντι­προ­σω­πεύ­ουν το 85% των συ­νο­λι­κών δια­νυ­κτε­ρεύ­σε­ων για το 2024. Σχε­τι­κά με την κα­τα­νο­μή των συ­νο­λι­κών δια­νυ­κτε­ρεύ­σε­ων κατά γε­ω­γρα­φι­κή πε­ρι­φέ­ρεια για το 2024, η πε­ρι­φέ­ρεια του Νο­τί­ου Αι­γαί­ου συ­γκε­ντρώ­νει το με­γα­λύ­τε­ρο αριθ­μό δια­νυ­κτε­ρεύ­σε­ων με με­ρί­διο 27,8% επί του συ­νό­λου και ακο­λου­θεί η πε­ρι­φέ­ρεια Κρή­της με 24,8%. Από πλευ­ράς κα­τα­νο­μής των συ­νο­λι­κών δια­νυ­κτε­ρεύ­σε­ων ανά μήνα, έντο­νος είναι ο πα­ρά­γων της επο­χι­κό­τη­τας, καθώς οι μήνες Ιού­νιος, Ιού­λιος, Αύ­γου­στος και Σε­πτέμ­βριος συ­γκέ­ντρω­σαν σχε­δόν το 70% του συ­νό­λου των δια­νυ­κτε­ρεύ­σε­ων το 2024. Τέλος, η μέση ετή­σια πλη­ρό­τη­τα των ξε­νο­δο­χεια­κών κα­τα­λυ­μά­των της χώρας δια­μορ­φώ­θη­κε το 2024 σε 50,6%, από 54,7% το 2023.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του Ξε­νο­δο­χεια­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου, το 2024 κα­τα­γρά­φη­καν σε ολό­κλη­ρη τη χώρα 10.104 ξε­νο­δο­χεια­κές μο­νά­δες ένα­ντι 9.732 μο­νά­δων το 2010 (σω­ρευ­τι­κή αύ­ξη­ση 3,8%). Σχε­τι­κά με την κα­τα­νο­μή του ξε­νο­δο­χεια­κού δυ­να­μι­κού κατά κα­τη­γο­ρία, τα πε­ρισ­σό­τε­ρα είναι ξε­νο­δο­χεία δύο αστέ­ρων (2*), ο αριθ­μός των οποί­ων ανήλ­θε (το 2024) σε 3.251 (με­ρί­διο 32,2% επί του συ­νό­λου). Ο συ­νο­λι­κός αριθ­μός των ξε­νο­δο­χεια­κών κλι­νών δια­μορ­φώ­θη­κε σε 894.854 το 2024. Ανα­φο­ρι­κά με τη γε­ω­γρα­φι­κή κα­τα­νο­μή αυτών, με βάση τα στοι­χεία του 2024 στην Πε­ρι­φέ­ρεια του Νο­τί­ου Αι­γαί­ου κα­τα­γρά­φη­καν 239.047 κλί­νες (με­ρί­διο 26,7%) και ακο­λου­θεί η Κρήτη με 196.877 κλί­νες (με­ρί­διο 22%). Όσον αφορά την κα­τα­νο­μή κατά κα­τη­γο­ρία ξε­νο­δο­χεί­ου, στην πε­ρι­φέ­ρεια του Νο­τί­ου Αι­γαί­ου βρί­σκο­νται οι πε­ρισ­σό­τε­ρες κλί­νες πέντε αστέ­ρων (5*) για το 2024 (με­ρί­διο 34,3% επί του συ­νό­λου των κλι­νών 5*). Στην ίδια πε­ρι­φέ­ρεια βρί­σκο­νται και οι πε­ρισ­σό­τε­ρες κλί­νες τεσ­σά­ρων αστέ­ρων (4*) με με­ρί­διο 30,2% επί του συ­νό­λου των κλι­νών της ίδιας κα­τη­γο­ρί­ας.

Οι με­γα­λύ­τε­ροι ελ­λη­νι­κοί ξε­νο­δο­χεια­κοί όμι­λοι (21 συ­νο­λι­κά) ελέγ­χουν συ­νο­λι­κά 165 ξε­νο­δο­χεία και πάνω από 60.000 κλί­νες. Από την πλευ­ρά των ξένων ξε­νο­δο­χεια­κών ομί­λων – brands, εκτι­μά­ται ότι 230 ξε­νο­δο­χεία ανή­κουν ή βρί­σκο­νται υπό τη δια­χεί­ρι­ση αυτών.

Σύμ­φω­να με όσα ανα­φέ­ρει ο Κων­στα­ντί­νος Πα­λαιό­λο­γος, Senior Consultant της Διεύ­θυν­σης Οι­κο­νο­μι­κών – Κλα­δι­κών Με­λε­τών της ICAP CRIF, o οποίoς και επι­με­λή­θη­κε την εν λόγω με­λέ­τη, από το 2013 και μετά το συ­νο­λι­κό μέ­γε­θος αγο­ράς (έσοδα) των ξε­νο­δο­χεια­κών επι­χει­ρή­σε­ων πέντε, τεσ­σά­ρων και τριών αστέ­ρων, κι­νεί­ται ανο­δι­κά κα­τα­γρά­φο­ντας μέσο ετή­σιο ρυθμό αύ­ξη­ση της τάξης του 8% την πε­ρί­ο­δο 2013-2019, ως απο­τέ­λε­σμα και της συ­νε­χούς αύ­ξη­σης της του­ρι­στι­κής κί­νη­σης προς τη χώρα μας. Η ει­κό­να ωστό­σο ανα­τρά­πη­κε δρα­μα­τι­κά το 2020, λόγω της παν­δη­μί­ας, με απο­τέ­λε­σμα το μέ­γε­θος της αγο­ράς να υπο­χω­ρή­σει σε πο­σο­στό άνω του 70% σε σχέση με το 2019. Ση­μα­ντι­κή ανά­καμ­ψη κα­τα­γρά­φε­ται από το 2021 και μετά, με μέσο ετή­σιο ρυθμό αύ­ξη­σης 26% την πε­ρί­ο­δο 2021-2024. Αξιο­ση­μεί­ω­το είναι το γε­γο­νός ότι, ο ξε­νο­δο­χεια­κός κλά­δος πέ­τυ­χε το “rebound” το 2022 καθώς το συ­νο­λι­κό μέ­γε­θος αγο­ράς ξε­πέ­ρα­σε κατά πολύ το επί­πε­δο με­γέ­θους του 2019 (προ παν­δη­μί­ας). Το 2024, τα ξε­νο­δο­χεία 4 αστέ­ρων απέ­σπα­σαν το με­γα­λύ­τε­ρο με­ρί­διο στη συ­νο­λι­κή αξία της εξε­τα­ζό­με­νης ξε­νο­δο­χεια­κής αγο­ράς, αντι­προ­σω­πεύ­ο­ντας πε­ρί­που το 44% το 2024. Ακο­λου­θούν τα ξε­νο­δο­χεία 5 αστέ­ρων με με­ρί­διο 40% και τα 3 αστέ­ρων με 16%.

Στο πλαί­σιο της με­λέ­της πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κή ανά­λυ­ση των επι­χει­ρή­σε­ων του κλά­δου βάσει επι­λεγ­μέ­νων αριθ­μο­δει­κτών για την 5ετία 2019-2023. Επί­σης, συ­ντά­χθη­κε ομα­δο­ποι­η­μέ­νος ισο­λο­γι­σμός, βάσει αντι­προ­σω­πευ­τι­κού δείγ­μα­τος 94 εται­ρειών του κλά­δου, για τη διε­τία 2022-2023. Από την ανά­λυ­ση του ομα­δο­ποι­η­μέ­νου ισο­λο­γι­σμού προ­έ­κυ­ψαν τα εξής: Ο συ­νο­λι­κός κύ­κλος ερ­γα­σιών αυ­ξή­θη­κε κατά 11,5% το 2023/2022 ενώ τα μικτά κέρδη κα­τέ­γρα­ψαν άνοδο κατά 13,8%. Τα λει­τουρ­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα υπο­χώ­ρη­σαν κατά 18,2% την ίδια πε­ρί­ο­δο, λόγω μεί­ω­σης των προ­μη­θειών. Τα κέρδη προ φόρων, επί­σης μειώ­θη­καν κατά 21,4%, ενώ τα ΕBITDA των επι­χει­ρή­σε­ων μειώ­θη­καν με μι­κρό­τε­ρο ρυθμό (3,3%). Από τις 94 επι­χει­ρή­σεις που συ­μπε­ριε­λή­φθη­σαν στο δείγ­μα, οι 80 ήταν κερ­δο­φό­ρες το 2023 (πο­σο­στό 85,1%) ενώ το προη­γού­με­νο έτος οι κερ­δο­φό­ρες ήταν 83 (88,3%).

Τα συ­νε­χή deals στον κλάδο της φι­λο­ξε­νί­ας, κα­τα­δει­κνύ­ουν ότι η Ελ­λά­δα απο­τε­λεί πλέον ση­μα­ντι­κό πόλο έλξης για νέες του­ρι­στι­κές επεν­δύ­σεις, έχο­ντας ήδη προ­σελ­κύ­σει με­γά­λα brands στο προ­σφε­ρό­με­νο του­ρι­στι­κό της χαρ­το­φυ­λά­κιο, εν­δει­κτι­κό της δυ­να­μι­κής που έχει ανα­πτυ­χθεί τα τε­λευ­ταία χρό­νια γύρω από τους ελ­λη­νι­κούς προ­ο­ρι­σμούς. Το momentum για επεν­δύ­σεις είναι εξαι­ρε­τι­κό και σε αυτό συμ­φω­νούν τόσο Έλ­λη­νες επι­χει­ρη­μα­τί­ες όσο και επι­χει­ρη­μα­τί­ες από την αλ­λο­δα­πή.

«Δεν υπάρ­χει καμία αμ­φι­βο­λία ότι, η θω­ρά­κι­ση αλλά και ενί­σχυ­ση του ελ­λη­νι­κού του­ρι­σμού πρέ­πει να απο­τε­λέ­σουν πρω­ταρ­χι­κό μέ­λη­μα τόσο για την πο­λι­τεία όσο και για τους ίδιους τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες του κλά­δου. Άπα­ντες συμ­φω­νούν ότι, στο άμεσο μέλ­λον χρειά­ζε­ται ακόμη κα­λύ­τε­ρη δια­χεί­ρι­ση προ­κει­μέ­νου να πε­τύ­χου­με κα­λύ­τε­ρη δια­σπο­ρά του του­ρι­σμού τόσο γε­ω­γρα­φι­κή όσο και χρο­νι­κή», κα­τα­λή­γει η κλα­δι­κή με­λέ­τη της ICAP CRIF.

Πηγή: newmoney.gr