Τράπεζες: Ο νόμος για την ανακεφαλαιοποίηση – Όλες οι λεπτομέρειες

Στη Βουλή κατα­τέ­θηκε νωρί­τερα το νομο­σχέ­διο για την ανα­κε­φα­λαιο­ποί­ηση των τρα­πε­ζών, με στόχο να ψηφι­στεί με τη δια­δι­κα­σία του κατε­πεί­γο­ντος. Ήδη ορί­στηκε για τις 17:00 η συνε­δρί­αση των αρμό­διων επι­τρο­πών στη Βουλή, προ­κει­μέ­νου να περάσει αύριο η συζή­τηση στην ολο­μέ­λεια και να ψηφι­στεί το βράδυ του Σαβ­βά­του, ενώ υπεν­θυ­μί­ζε­ται αύριο το πρωί θα ανα­κοι­νω­θούν και τα απο­τε­λέ­σματα των stress tests.

Κοινές μετοχές με πλήρη δικαιώ­ματα ψήφου και όχι με περιο­ρι­σμένα (veto) σε στρα­τη­γι­κής σημα­σίας θέματα, όπως ισχύει σήμερα, θα λάβει το Δημόσιο από τις Τρά­πε­ζες στα πλαίσια της Ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­σης, σύμφωνα με όσα ορίζει το νομο­σχέ­διο που κατα­τέ­θηκε στη Βουλή.

Το σχέδιο νόμου προ­βλέ­πει για πρώτη φορά τη δυνα­τό­τητα το ΤΧΣ να χορηγεί κρατική βοήθεια σε όλα τα πιστω­τικά ιδρύ­ματα και όχι μόνο στις συστη­μι­κές τρά­πε­ζες. Αυτό σημαί­νει ότι το ΤΧΣ μπορεί υπό προ­ϋ­πο­θέ­σεις να βάλει κεφά­λαια σε ATTICA-BANK και Συνε­ται­ρι­στι­κές Τρά­πε­ζες για τις οποίες το σχέδιο νόμου προ­βλέ­πει σημα­ντι­κές αλλαγές στο πλαίσιο λει­τουρ­γίας ώστε να διευ­κο­λυν­θεί η είσοδος στρα­τη­γι­κών επεν­δυ­τών. Το ΤΧΣ μπορεί να βάζει κεφά­λαια και στις θυγα­τρι­κές αλλο­δα­πών πιστω­τι­κών ιδρυ­μά­των που λει­τουρ­γούν στην Ελλάδα. Ο Υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών δύναται, με απόφασή του, να ζητήσει την επι­στροφή κεφα­λαίου από το Ταμείο στο Ελλη­νικό Δημόσιο.

Παράλ­ληλα το νομο­σχέ­διο προ­βλέ­πει την υπο­χρε­ω­τική μετα­τροπή των junior και senior ομο­λό­γων που έχουν εκδώσει οι τρά­πε­ζες σε μετοχές εφόσον το ΤΧΣ βάλει έστω και ένα σεντ για την κάλυψη των κεφα­λαια­κών αναγκών προ­βλέ­πει το σχέδιο νόμου που κατα­τέ­θηκε σήμερα στη Βουλή.

Το σχέδιο νόμου που κατα­τέ­θηκε σήμερα το πρωί στη Βουλή ενέχει μετα­βα­τι­κές δια­τά­ξεις για τη συμ­με­τοχή υβρι­δι­κών, ομο­λό­γων μειω­μέ­νης και υψηλής δια­βάθ­μι­σης στο βάρος διά­σω­σης των τρα­πε­ζών. Οι δια­τά­ξεις ισχύουν ως το τέλος του έτους καθώς από 1.1.2016 τίθεται σε πλήρη εφαρ­μογή πανευ­ρω­παικά η BRRD.

Ταυ­τό­χρονα ρυθ­μί­ζει την τρο­πο­ποί­ηση του ανα­βαλ­λό­με­νου φόρου ώστε να μπορούν οι τρά­πε­ζες να σχη­μα­τί­ζουν ορι­στι­κές ανα­βαλ­λό­με­νες φορο­λο­γι­κές απαι­τή­σεις (DTC) για ζημιές πιστω­τι­κού κιν­δύ­νου ως την 30η Ιουνίου του τρέ­χο­ντος έτους, εξέλιξη που επι­τρέ­πει να ανα­γνω­ρί­σουν πρό­σθετο ανα­βαλ­λό­μενο από τις προ­βλέ­ψεις και δια­γρα­φές δανείων λόγω του AQR.

Η φόρ­μουλα για τον τρόπο με τον οποίο θα καλύ­ψουν οι ιδιώτες και το ΤΧΣ τις κεφα­λαια­κές ανάγκες θα ρυθ­μι­σθεί σε μετα­γε­νέ­στερο χρόνο με υπουρ­γική απόφαση. DG Comp και Θεσμοί υπα­να­χώ­ρη­σαν αργά χθες το από­γευμα ως προς την πρόθεσή τους να διε­νερ­γη­θούν αυξή­σεις κεφα­λαίου για το σύνολο των κεφα­λαια­κών αναγκών.

Παρε­πό­μενο θέμα απο­τε­λεί και η ποσό­στωση μετοχών και CoCos με την οποία θα δοθεί η κρατική βοήθεια μέσω του ΤΧΣ.

Το σχέδιο νόμου καταρ­γεί την υφι­στά­μενη διάταξη με την οποία επι­τρε­πό­ταν στο ΤΣΧ να πουλά τις μετοχές του σε τιμές χαμη­λό­τε­ρες από την τιμή κτήσης, χωρίς να διευ­κρι­νί­ζε­ται αν αυτό θα αφορά μόνο στις νέες μετοχές ή και στις υφι­στά­με­νες. Επι­πλέον απα­γο­ρεύ­ε­ται η χορή­γηση προ­κα­τα­βο­λής από το ΤΧΣ στις τρά­πε­ζες ως έναντι συμ­με­το­χής στις αυξή­σεις κεφα­λαίου, σχήμα που ίσχυσε στην ανα­κε­φα­λαιο­ποί­ηση του 2013.

Για τις προ­νο­μιού­χες το πλαίσιο προ­βλέ­πει μόνο ότι αν μετα­τρα­πούν σε κοινές θα περά­σουν στην ιδιο­κτη­σία του ΤΧΣ. Σημειώ­νε­ται ότι η μετα­τροπή τους ορί­ζε­ται από τις δια­τά­ξεις του νόμου Αλο­γο­σκούφη.

Η τιμή κάλυψης

Οπως ανα­φέ­ρε­ται, με την επι­φύ­λαξη των δια­τά­ξεων της παρα­γρά­φου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/20 περί ανω­νύ­μων εται­ριών, η τιμή κάλυψης των μετοχών ορί­ζε­ται ως η χρη­μα­τι­στη­ριακή τιμή, όπως αυτή προ­κύ­πτει από την δια­δι­κα­σία του βιβλίου προ­σφο­ρών που διε­νερ­γεί­ται από κάθε πιστω­τικό ίδρυμα. Με απόφαση του Γενικού Συμ­βου­λίου, το Ταμείο δύναται να δεχτεί αυτήν την τιμή υπό την προ­ϋ­πό­θεση ότι το Ταμείο έχει ανα­θέ­σει και έχει λάβει γνώμη από ανε­ξάρ­τητο χρη­μα­το­οι­κο­νο­μικό σύμ­βουλο, ο οποίος συμπε­ραί­νει ότι η δια­δι­κα­σία βιβλίου προ­σφο­ρών είναι σύμφωνη με την διεθνή βέλ­τι­στη πρα­κτική στις συγκε­κρι­μέ­νες περι­στά­σεις.

Δεν επι­τρέ­πε­ται η διάθεση νέων μετοχών στον ιδιω­τικό τομέα σε τιμή κατώ­τερη της τιμής κάλυψης αυτών που καλύ­πτο­νται από το Ταμείο στο πλαίσιο της ίδιας έκδοσης. Η τιμή διά­θε­σης δύναται να είναι χαμη­λό­τερη της τιμής προη­γού­με­νων καλύ­ψεων μετοχών από το Ταμείο ή της τρέ­χου­σας χρη­μα­τι­στη­ρια­κής τιμής.

Δικαιώ­ματα εκπρο­σώ­που του ΤΧΣ στις τρά­πε­ζες

Το Ταμείο εκπρο­σω­πεί­ται με ένα μέλος στο Διοι­κη­τικό Συμ­βού­λιο του πιστω­τι­κού ιδρύ­μα­τος στο οποίο έχει παρα­σχε­θεί κεφα­λαιακή ενί­σχυση. Η ιδιό­τητα του εκπρο­σώ­που του Ταμείου του παρό­ντος άρθρου είναι ασυμ­βί­βα­στη προς την ιδιό­τητα του εκπρο­σώ­που του Ελλη­νι­κού Δημο­σίου του άρθρου 1 παρά­γρα­φος 3 εδάφιο β’ του ν. 3723/2008 (Α’ 250). Οι υπο­χρε­ώ­σεις απο­φυ­γής σύγκρου­σης συμ­φε­ρό­ντων και πίστεως όπως ορί­ζο­νται στο άρθρο 16Β του παρό­ντος νόμου δεσμεύ­ουν και τους εκπρο­σώ­πους του Ταμείου στα διοι­κη­τικά συμ­βού­λια των πιστω­τι­κών ιδρυ­μά­των.

Ο εκπρό­σω­πος του Ταμείου στο Διοι­κη­τικό Συμ­βού­λιο έχει:

α) το δικαί­ωμα να ζητεί τη σύγκληση της Γενικής Συνέ­λευ­σης των μετόχων.

β) το δικαί­ωμα αρνη­σι­κυ­ρίας στη λήψη οποιοσ­δή­ποτε από­φα­σης του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λίου του πιστω­τι­κού ιδρύ­μα­τος:

i) σχε­τι­κής με τη διανομή μερι­σμά­των και την πολι­τική παροχών και πρό­σθε­των απο­λα­βών προς τον Πρόεδρο, τον Διευ­θύ­νο­ντα Σύμ­βουλο και τα λοιπά μέλη του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λίου, καθώς και για όσους έχουν τη θέση και εκτε­λούν καθή­κο­ντα γενικού διευ­θυ­ντή, καθώς και για τους ανα­πλη­ρω­τές τους,

ii) εφόσον η υπό συζή­τηση απόφαση δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμ­φέ­ρο­ντα των κατα­θε­τών ή να επη­ρε­ά­σει σοβαρά τη ρευ­στό­τητα ή τη φερεγ­γυό­τητα ή την εν γένει συνετή και εύρυθμη λει­τουρ­γία του πιστω­τι­κού ιδρύ­μα­τος (όπως επι­χει­ρη­μα­τική στρα­τη­γική, δια­χεί­ριση στοι­χείων ενερ­γη­τι­κού – παθη­τι­κού κλπ.),

iii) που αφορά εται­ρι­κές πράξεις της παρα­γρά­φου 3 του άρθρου 7α και η οποία απόφαση δύναται να επη­ρε­ά­σει σημα­ντικά τη συμ­με­τοχή του Ταμείου στο μετο­χικό κεφά­λαιο του πιστω­τι­κού ιδρύ­μα­τος.

iv) το δικαί­ωμα να ζητεί την αναβολή επί τρεις (3) εργά­σι­μες ημέρες της συνε­δρί­α­σης του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λίου του πιστω­τι­κού ιδρύ­μα­τος, προ­κει­μέ­νου να λάβει οδηγίες από την Εκτε­λε­στική Επι­τροπή του Ταμείου.

Απο­δο­χές του εκπρο­σώ­που του ΤΧΣ στις τρά­πε­ζες

Σε κάθε περί­πτωση οι απο­δο­χές των προ­σώ­πων που ανα­φέ­ρο­νται ανωτέρω στην παρά­γραφο 3 υπό στοι­χείο β’ περί­πτωση ί, δεν μπορούν να υπερ­βαί­νουν το σύνολο των απο­δο­χών του Διοι­κητή της Τρά­πε­ζας της Ελλάδος. Οι πάσης φύσης πρό­σθε­τες απο­λα­βές των ιδίων προ­σώ­πων καταρ­γού­νται για το χρονικό διά­στημα συμ­με­το­χής του πιστω­τι­κού ιδρύ­μα­τος στο πρό­γραμμα κεφα­λαια­κής ενί­σχυ­σης του παρό­ντος νόμου

Πως το ΤΧΣ θα αξιο­λο­γή­σει τις διοι­κή­σεις των τρα­πε­ζών

Το Ταμείο, με τη βοήθεια ανε­ξάρ­τη­του συμ­βού­λου διε­θνούς κύρους, εμπει­ρίας και εξει­δί­κευ­σης, θα προβεί στην αξιο­λό­γηση του πλαι­σίου εται­ρι­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης των πιστω­τι­κών ιδρυ­μά­των με τα οποία το Ταμείο έχει υπο­γρά­ψει Σύμβαση Πλαι­σίου Συνερ­γα­σίας. Ειδι­κό­τερα η αξιο­λό­γηση θα περι­λαμ­βά­νει το μέγεθος, τη δομή και την κατα­νομή των αρμο­διο­τή­των εντός του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λίου και των επι­τρο­πών του σύμφωνα με τις επι­χει­ρη­μα­τι­κές ανάγκες του πιστω­τι­κού ιδρύ­μα­τος. Η αξιο­λό­γηση θα περι­λαμ­βά­νει και τα μέλη του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λίου και των επι­τρο­πών του.

Η κατά τα ανωτέρω αξιο­λό­γηση αφορά όλες τις επι­τρο­πές του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λίου, καθώς και κάθε άλλη επι­τροπή την οποία το Ταμείο κρίνει απα­ραί­τητο να αξιο­λο­γή­σει για να εκπλη­ρώ­σει τους στόχους του σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

1. Το Ταμείο, με τη βοήθεια ανε­ξάρ­τη­του συμ­βού­λου θα θεσπί­σει κρι­τή­ρια αξιο­λό­γη­σης των παρα­πάνω στοι­χείων και των μελών των διοι­κη­τι­κών συμ­βου­λίων και των επι­τρο­πών αυτών των πιστω­τι­κών ιδρυ­μά­των σύμφωνα με τις διε­θνείς βέλ­τι­στες πρα­κτι­κές. Βάσει της αξιο­λό­γη­σης το Ταμείο θα προβεί σε συγκε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις για βελ­τιώ­σεις και τυχόν αλλαγές στην εται­ρική δια­κυ­βέρ­νηση των πιστω­τι­κών ιδρυ­μά­των. Για τη διε­ξα­γωγή της αξιο­λό­γη­σης τα μέλη των διοι­κη­τι­κών συμ­βου­λίων και των επι­τρο­πών αυτών θα συνερ­γα­στούν με το Ταμείο και τους συμ­βού­λους του και θα παρά­σχουν κάθε ανα­γκαία πλη­ρο­φό­ρηση.

2. Πέραν των κρι­τη­ρίων που θα θεσπι­στούν από το Ταμείο με τη συν­δρομή του ανε­ξάρ­τη­του συμ­βού­λου, η αξιο­λό­γηση θα περι­λαμ­βά­νει κατ’ ελά­χι­στον τα ακό­λουθα κρι­τή­ρια:

(α) Ανα­φο­ρικά με την αξιο­λό­γηση των μελών του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λίου και των επι­τρο­πών αυτού, θα πρέπει να πλη­ρού­νται τα εξής:

(ί) το μέλος θα πρέπει να δια­θέ­τει του­λά­χι­στον δεκαετή διεθνή εμπει­ρία, εκ των οποίων του­λά­χι­στον τρία (3) έτη ως μέλους διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λίου πιστω­τι­κού ιδρύ­μα­τος. Η ανωτέρω διεθνής εμπει­ρία θα πρέπει να είναι σε διευ­θυ­ντικό επίπεδο και να έχει απο­κτη­θεί στους τομείς της τρα­πε­ζι­κής, της ελεγ­κτι­κής, της δια­χεί­ρι­σης κιν­δύ­νων ή της δια­χεί­ρι­σης προ­βλη­μα­τι­κών στοι­χείων ενερ­γη­τι­κού. Το διοι­κη­τικό συμ­βού­λιο θα πρέπει να δια­θέ­τει σε συλ­λο­γικό επίπεδο την απα­ραί­τητη γνώση και εμπει­ρία που αντα­πο­κρί­νε­ται στο επι­χει­ρη­μα­τικό πρότυπο και στη χρη­μα­το­οι­κο­νο­μική κατά­σταση του πιστω­τι­κού ιδρύ­μα­τος.

(ii) το μέλος δεν θα πρέπει να έχει δια­τε­λέ­σει κατά τα τελευ­ταία πέντε (5) έτη σε ανώ­τα­τες πολι­τι­κές ή διοι­κη­τι­κές θέσεις του δημο­σίου, όπως Πρό­ε­δρος Δημο­κρα­τίας ή της Κυβέρ­νη­σης, υψη­λό­βαθμα πολι­τικό, κυβερ­νη­τικά, κομ­μα­τικά, δικα­στικά, στρα­τιω­τικά στελέχη, ή διευ­θυ­ντικά στελέχη κρα­τι­κών επι­χει­ρή­σεων.

(iii) το μέλος πρέπει να γνω­στο­ποι­ή­σει όλες τις οικο­νο­μι­κές σχέσεις του με την τράπεζα πριν από το διο­ρι­σμό του. Η επο­πτική αρχή έχει επι­βε­βαιώ­σει ότι

το μέλος είναι κατάλ­λη­λος και επαρκής για το διο­ρι­σμό του ως μέλος. Το Ταμείο με τη βοήθεια του ανε­ξάρ­τη­του συμ­βού­λου κατά τη διε­νέρ­γεια της αξιο­λό­γη­σης για την εται­ρική δια­κυ­βέρ­νηση θα ορίσει επι­πλέον κρι­τή­ρια για συγκε­κρι­μέ­νες δεξιό­τη­τες που απαι­τού­νται στο διοι­κη­τικό συμ­βού­λιο. Τα κρι­τή­ρια θα επι­σκο­πού­νται του­λά­χι­στον μία φορά κάθε δύο έτη ή και συχνό­τερα εάν υπάρξει ουσιώ­δης αλλαγή στην οικο­νο­μική κατά­σταση της τρά­πε­ζας.

3. Η αξιο­λό­γηση της δομής και της σύν­θε­σης των διοι­κη­τι­κών συμ­βου­λίων και των επι­τρο­πών αυτών θα πληροί τα παρα­κάτω κατ’ ελά­χι­στον κρι­τή­ρια: (ΐ) στο Διοι­κη­τικό Συμ­βού­λιο να συμ­με­τέ­χουν του­λά­χι­στον τρία ανε­ξάρ­τητα μη εκτε­λε­στικά μέλη με επαρκή γνώση και μακρο­χρό­νια εμπει­ρία σε αντί­στοιχα πιστω­τικά ιδρύ­ματα, υπό την προ­ϋ­πό­θεση ότι δεν είχαν καμία σχέση με πιστω­τικά ιδρύ­ματα που λει­τουρ­γούν στην Ελλάδα κατά τα προη­γού­μενα δέκα έτη

(i) τα ανωτέρω ανε­ξάρ­τητα μέλη προ­ε­δρεύ­ουν σε όλες τις Επι­τρο­πές του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λίου

(ii) του­λά­χι­στον ένα μέλος του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λίου θα δια­θέ­τει σχετική εξει­δί­κευση και διεθνή εμπει­ρία του­λά­χι­στον πέντε (5) ετών στους τομείς της δια­χεί­ρι­σης κιν­δύ­νων ή/και της δια­χεί­ρι­σης μη εξυ­πη­ρε­τού­με­νων δανείων. Το εν λόγω μέλος θα προ­ε­δρεύει σε κάθε επι­τροπή του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λίου που θα ασχο­λεί­ται με τα μη εξυ­πη­ρε­τού­μενα δάνεια.

4. Στην περί­πτωση που η επι­σκό­πηση ή η αξιο­λό­γηση του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λίου δεν πληροί τα σχετικά κρι­τή­ρια, το Ταμείο θα ενη­με­ρώ­νει το διοι­κη­τικό συμ­βού­λιο και εφόσον το τελευ­ταίο δεν λάβει τα απα­ραί­τητα μέτρα για την υλο­ποί­ηση των σχε­τι­κών προ­τά­σεων, το Ταμείο θα συγκα­λεί τη γενική συνέ­λευση των μετόχων με σκοπό την ενη­μέ­ρωσή τους και θα προ­τεί­νει τις απαι­τού­με­νες αλλαγές. Το Ταμείο θα απο­στέλ­λει τα απο­τε­λέ­σματα της αξιο­λό­γη­σης στις αρμό­διες επο­πτι­κές αρχές. Στην περί­πτωση που το μέλος του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λίου ή της επι­τρο­πής αυτού δεν πληροί τα σχετικά κρι­τή­ρια ή το διοι­κη­τικό συμ­βού­λιο ως σώμα δεν ικα­νο­ποιεί την προ­τει­νό­μενη δομή ως προς το μέγεθος, την κατα­νομή των αρμο­διο­τή­των και εξει­δί­κευ­σης και σε περί­πτωση που οι απαι­τού­με­νες αλλαγές δεν μπορούν να υλο­ποι­η­θούν με άλλο τρόπο, τότε θα υπάρξει σύσταση για αλλαγή συγκε­κρι­μέ­νων μελών του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λίου ή των επι­τρο­πών του.

Στην περί­πτωση που η γενική συνέ­λευση των μετόχων δεν συμ­φω­νή­σει εντός τριών μηνών με την αντι­κα­τά­σταση των μελών του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λίου που δεν εκπλή­ρω­σαν τα κρι­τή­ρια αξιο­λό­γη­σης, τότε το Ταμείο θα δημο­σιο­ποι­ή­σει εντός τεσ­σά­ρων εβδο­μά­δων στην ιστο­σε­λίδα του σχετική αναφορά η οποία θα περι­λαμ­βά­νει την επω­νυ­μία του πιστω­τι­κού ιδρύ­μα­τος, τις προ­τά­σεις και τον αριθμό των μελών του

Πηγή: reporter.gr