Euromedica: Προχωρά το σχέδιο εξυγίανσης – Έρχεται αλλαγή επωνυμίας

Νέες εξε­λί­ξεις στην πορεία «ανά­τα­ξης» του γνωστού ομίλου υγείας – Το Farallon Capital, η ASCL Healthcare, το ομο­λο­γιακό των 13,56 εκατ. και ο ρόλος του Τάκη Δου­μά­νο­γλου

Μετά τη γνωστή και πολυετή περι­πέ­τεια που την έφερε στα όρια της χρε­ο­κο­πίας, η Euromedica έχει μπει ορι­στικά πλέον σε ένα δρόμο διά­σω­σης και «ανά­τα­ξης», με στρα­τη­γικό επεν­δυτή το fund Farallon Capital.

Ο σταθμός σε αυτή την πορεία ήταν η απόφαση του Πολυ­με­λούς Πρω­το­δι­κείου Αθηνών που τον περα­σμένο Απρίλιο έδωσε το «πράσινο φως» στο σχέδιο εξυ­γί­αν­σης της εται­ρείας. ‘Ήδη μέχρι τώρα έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σημα­ντι­κές επεν­δύ­σεις δεκάδων εκα­τομ­μυ­ρίων για την ανα­καί­νιση, ανα­διορ­γά­νωση και επα­να­λει­τουρ­γία κέντρων της εται­ρείας, την πρό­σληψη ιατρι­κού και νοση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού, τον εκσυγ­χρο­νι­σμό του ιατρο­τε­χνο­λο­γι­κού εξο­πλι­σμού κ.α.

Το newmoney απο­κα­λύ­πτει σήμερα τις νέες εξε­λί­ξεις γύρω από την πορεία υλο­ποί­η­σης του σχεδίου που περι­λαμ­βά­νουν, μεταξύ άλλων, και την αλλαγή επω­νυ­μίας της Euromedica.

Η μετα­βί­βαση στη «Νέα Εται­ρεία»

Στις 15 Οκτω­βρίου το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφασή του παρείχε την άδεια κατάρ­τι­σης ιδιω­τι­κού συμφωνητικού-πρωτοκόλλου μετα­βί­βα­σης με την υπό σύσταση «Νέα Εται­ρεία» (όπως καθο­ρί­ζε­ται στη συμ­φω­νία εξυ­γί­αν­σης) δυνάμει του οποίου θα μετα­βι­βα­στεί σε αυτήν το ενερ­γη­τικό και το παθη­τικό της Euromedica, καθώς και ενός αντί­στοι­χου ιδιω­τι­κού συμ­φω­νη­τι­κού για τη μετα­βί­βαση στην υπό σύσταση «Νέα Εται­ρεία Ακι­νή­του» του ακι­νή­του Πανα­γίας, που βρί­σκε­ται επί της οδού Νικο­λάου Πλα­στήρα, στην Καλα­μα­ριά Θεσ­σα­λο­νί­κης. Η αξία των παρα­πάνω συναλ­λα­γών ορί­ζε­ται στη συμ­φω­νία εξυ­γί­αν­σης και, πιο συγκε­κρι­μένα, ανα­φο­ρικά με την μετα­βί­βαση του ενερ­γη­τι­κού και παθη­τι­κού της Euromedica, ως τίμημα που θα κατα­βάλ­λει η Νέα Εται­ρεία, θα απο­δο­θούν απαι­τή­σεις της ποσού ίσου με τη διαφορά της αξίας του μετα­βι­βα­ζό­με­νου ενερ­γη­τι­κού (με την εξαί­ρεση του ακι­νή­του Πανα­γίας) από την αξία του μετα­βι­βα­ζό­με­νου παθη­τι­κού, και κάτι αντί­στοιχο θα ισχύσει για το ακίνητο Πανα­γίας.

Η υπο­γραφή αυτών των ιδιω­τι­κών συμ­φω­νη­τι­κών θα πρέπει να γίνει εντός 30 εργά­σι­μων ημερών από την πλήρωση των αιρέ­σεων που ανα­φέ­ρο­νται στην συμ­φω­νία εξυ­γί­αν­σης.

Η παροχή της έγκρι­σης του Δ.Σ. χορη­γή­θηκε ενόψει του ότι μια μέρα πριν, στις 14 Οκτω­βρίου, η εταιρία «ASCL Healthcare Μονο­πρό­σωπη Α.Ε.» απέ­κτησε 10.390.881 μετοχές της Euromedica, εκ των οποίων 5.195.440 μετοχές (μετά των δικαιω­μά­των ψήφου) ενε­χυ­ριά­στη­καν υπέρ της Τρά­πε­ζας Πει­ραιώς (η σύμβαση ενε­χυ­ρί­α­σης έγινε την ίδια μέρα στις 14 Οκτω­βρίου).

Η Τράπεζα Πει­ραιώς και η ελεγ­χό­μενη από το Farallon «Heathcare Investors II (Greece) LLC» (η οποία απο­τε­λεί συν­δε­δε­μένο μέρος με την ASCL) θα απο­τε­λούν τους ιδρυτές μετό­χους της «Νέας Εται­ρείας» και της «Νέας Εται­ρείας Ακι­νή­του».

Η ASCL Healthcare και το ομο­λο­γιακό

Ποια είναι όμως η ASCL Healthcare; Όπως απο­κα­λύ­πτει το newmoney, η εται­ρεία ιδρύ­θηκε τον Ιανουά­ριο του 2020 από το Farallon, με πρόεδρο τον Τάκη Δου­μά­νολ­γου (παλιό στέ­λε­χος της Euromedica και θεω­ρού­μενο ως «άνθρωπο του Farallon στην Ελλάδα) και μέλη του Δ.Σ. τον Νίκο Παπα­δη­μη­τρίου και τον Αλέξη Κομνηνό. Στους σκοπούς της περι­λαμ­βά­νο­νται οι δρα­στη­ριό­τη­τες εται­ρειών χαρ­το­φυ­λα­κίου, καθώς και η αγο­ρα­πω­λη­σία, εκμί­σθωση και δια­χεί­ριση ακι­νή­των.

Στις 11 Οκτω­βρίου 2021 η ASCL Healthcare απο­φά­σισε να προ­χω­ρή­σει στην έκδοση μετα­τρέ­ψι­μου ομο­λο­για­κού δανείου, ύψους 13,56 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλυ­φθεί, στο σύνολό του, από την Τράπεζα Πει­ραιώς. Το επι­τό­κιο είναι Euribor+2% και ο χρόνος απο­πλη­ρω­μής ορί­ζε­ται σε 18 μήνες από την έκδοση.

Ο σκοπός του ομο­λο­για­κού είναι:

– Η χρη­μα­το­δό­τηση του προ­σφερ­θέ­ντος τιμή­μα­τος για την από­κτηση των περιου­σια­κών στοι­χείων της Axon Συμ­με­το­χών που εκποι­ή­θη­καν στα πλαίσια του πρώτου δημό­σιου πλειο­δο­τι­κού δια­γω­νι­σμού (Ομάδα Ενερ­γη­τι­κού Β’) που προ­κη­ρύ­χθηκε από την ειδική δια­χει­ρί­στρια της ΑΧΟΝ, και στον οποίο η εκδό­τρια εται­ρεία ανα­κη­ρύ­χθηκε πλειο­δό­τρια.

– Η κάλυψη των λοιπών εξόδων σε σχέση με την από­κτηση, εγγραφή εξα­σφα­λί­σεων και συντή­ρηση (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του φόρου ακι­νή­των) αυτών των περιου­σια­κών στοι­χείων της ΑΧΟΝ, και

– Η κάλυψη των εξόδων για τη μετα­τροπή των ομο­λο­γιών σε μετοχές της εται­ρείας

Όσον αφορά τις εξα­σφα­λί­σεις, δίνεται ενέχυρο πρώτης (Α’) τάξεως επί του 50% των μετοχών εκδό­σεως της Euromedica κυριό­τη­τας της ΑΧΟΝ, οι οποίες θα απο­κτη­θούν από την ASCL στο πλαίσιο της δια­δι­κα­σίας ειδικής δια­χεί­ρι­σης της ΑΧΟΝ, προ­ση­μεί­ωση υπο­θή­κης πρώτης (Α’) τάξεως επί των ακι­νή­των που θα απο­κτη­θούν από την ASCL στο πλαίσιο της ίδιας δια­δι­κα­σίας, καθώς και «οποια­δή­ποτε υποθήκη, χρέωση, ενέχυρο, δέσμευση, χρη­μα­το­οι­κο­νο­μική εξα­σφά­λιση ή άλλο μέσο εξα­σφά­λι­σης που θα συμ­φω­νη­θεί μεταξύ της εται­ρείας/εκδότη και των ομο­λο­γιού­χων μετά την υπο­γραφή του προ­γράμ­μα­τος του δανείου».

Η Γενική Συνέ­λευση και η αλλαγή ονό­μα­τος

Παράλ­ληλα, την Τρίτη 9 Νοεμ­βρίου συγκα­λεί­ται έκτακτη Γενική Συνέ­λευση της Euromedica με θέματα την έγκριση της συμ­φω­νίας εξυ­γί­αν­σης και των ιδιω­τι­κών συμ­φω­νη­τι­κών που ανα­φέρ­θη­καν παρα­πάνω, καθώς και την τρο­πο­ποί­ηση του άρθρου 1 του κατα­στα­τι­κού της εται­ρείας που αφορά στην επω­νυ­μία της.

Συμπε­ρα­σμα­τικά, η «ανά­σταση» της Euromedica προ­χω­ράει πλέον με ταχύ ρυθμό και στο πλαίσιο αυτό σύντομα θα την δούμε να λαν­σά­ρε­ται στην αγορά με νέο όνομα.

Εκτός από όλα τα παρα­πάνω, πάντως, υπήρξε και μια δυσά­ρε­στη εξέλιξη, καθώς στις αρχές Οκτω­βρίου το μέλος του Δ.Σ. Δαμια­νός Βαρέλης, μετά από πολύ­μηνη ασθέ­νεια, έφυγε από τη ζωή. Έτσι, δρο­μο­λο­γή­θηκε ανα­γκα­στικά αλλαγή στη σύνθεση του. Τη θέση του εκλι­πό­ντος στο Δ.Σ. κατέ­λαβε ο Γεώρ­γιος Παπού­λιας (στέ­λε­χος επι­χει­ρή­σεων) ενώ η υπό­λοιπη σύνθεση παρα­μέ­νει η ίδια, με επι­κε­φα­λής (Πρό­ε­δρος και Διευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος) τον Γιώργο Μήτραινα και μέλη τους Στ. Ξενάκη, Γ. Δημάκη και Ευ. Παπα­δό­πουλο.

Πηγή newmoney.gr